禁令前的“疯狂”！三个月花了近627亿
图 / 图虫
在俄乌冲突影响下，全球能源市场正变得愈发畸形。
从今日（8月11日）开始，欧盟对俄罗斯煤炭的禁运正式生效。欧盟内部普遍认为，禁运将导致用煤成本上涨、抬高本地区电价。
禁运，今日正式生效
今年4月，欧盟决定对俄罗斯实施煤炭禁运，欧盟最初提出给成员国90天过渡期，但在德国等国要求下延长至120天，过渡期已经于当地时间8月10日午夜期满结束，禁运从8月11日开始正式生效。
需要注意的是，对俄煤炭禁运是欧盟第五轮对俄制裁系列措施之一，也是乌克兰危机发生以来欧盟首次针对俄罗斯能源实施制裁。
数据显示，欧盟以往每年进口的煤炭45%来自俄罗斯。德国、波兰和荷兰是欧盟内部的最大买家。欧盟用于发电和取暖的动力煤，大约70%是从俄罗斯进口的。相比石油和天然气，欧盟进口的俄罗斯煤炭总量和价值低得多，制裁俄罗斯煤炭对欧盟而言较为容易。
禁令前的“疯狂”
目前，欧盟正加大力度从南非等国采购煤炭，希望弥补市场空缺，但这也意味着煤炭成本的上涨。
据俄罗斯媒体报道，在禁运生效前，德国、波兰、西班牙、意大利、荷兰等欧盟国家大举购入了俄罗斯煤炭。
今年3月至5月，欧盟成员国从俄罗斯进口的煤炭比去年同期增加了28%，在三个月的时间里，欧盟从俄罗斯进口了2940万吨煤炭，以美元计价货值为93亿美元（折合约626.5亿人民币），平均价格约为每吨317美元，而去年同期价格仅为每吨105美元。此外，欧盟以往每年进口的煤炭45%来自俄罗斯，总值大约44亿美元左右。
“囤煤”作用几何？
不少分析人士也担忧，欧洲国家想靠囤煤渡过能源危机非常困难。高盛高级能源策略师萨曼莎·达特表示，尽管夏季煤炭供应很丰富，但是更长期依赖燃煤来代替天然气意味着欧洲迟早得重新补货，而到那时，由于进口禁令，欧洲国家已无法从俄罗斯进口煤炭。
各国“胃口”不减反增
面对全球能源供应紧俏的局面，众多国家争先恐后地储备传统能源，对煤炭的需求不减反增，限制碳排放量已经退居次要位置。包括德国、奥地利、荷兰和意大利在内的众多欧洲国家纷纷表示将重启燃煤电厂，以此减少天然气消费量。
而俄罗斯煤炭禁运则是让欧盟各国的处境雪上加霜。
例如，由于欧盟禁止进口俄罗斯煤炭，这让严重依赖煤炭的波兰面临严重的短缺，国内的煤炭生产难以满足冬季居民的燃煤需求。
因此波兰总理马特乌什·莫拉维茨基下令两家国有企业在10月底前采购450万吨煤炭保障居民需求，现在波兰正在哥伦比亚、澳大利亚和南非寻找煤炭资源，以取代俄罗斯煤炭。
道达尔首席执行官Patrick Pouyanne表示，随着天然气价格飙升，煤炭再度备受青睐，这对实现能源转型的目标显然产生了不利影响。“用天然气取代煤炭有利于应对气候变化，但要做到这一点，我们首先需要降低价格。煤炭如今已经成为了市场上最佳选择，比所有其他能源都便宜。”
与此类似的是，IEA认为，欧洲煤炭需求持续飙升的核心是天然气短缺，是由电力部门的需求推动的。俄乌冲突之后天然气供给短缺，并且价格出现了大幅飙升，欧洲越来越多地使用煤炭来替代天然气。此外，欧洲对于俄罗斯煤炭的抵制，也进一步助推了煤炭价格的上行。
当然，对煤炭的旺盛需求不仅仅是在欧洲。由于担心出现能源短缺，美国联合能源公司旗下的Edgewater燃煤电厂8月10日宣布，将继续运营到2025年年中，而不是按原计划在今年关闭工厂，近期至少有五家燃煤电厂公布了类似的计划。
在日本，全球大宗商品贸易巨头嘉能可7月以高价向日本最大钢铁公司新日铁（Nippon Steel Corp.）供应煤炭，这项截至明年3月的煤炭供应协议的采购价为每吨375美元，是去年类似协议的三倍。去年6月份，日本东北电力公司与嘉能可达成的2021-2022财年动力煤年度合同价仅为109.97美元/吨。
一系列恶果
欧盟的煤炭禁运已经引发了一系列恶果，加剧了全球范围内煤炭供应紧张、煤价飙升。随着全球煤炭和天然气供应紧张状况持续升级，发电企业也开始争先恐后地囤积燃料。
目前，欧盟正加大力度从南非等国采购煤炭，希望弥补市场空缺。此外，已有印尼出口商开始向欧洲发运煤炭，德国、西班牙、意大利等欧洲买家均对印尼煤有采购意向。
但欧盟内部普遍认为，尽管可从其他国家和地区进口煤炭，但成本将上涨，对俄煤炭禁运还意味着欧盟地区将面对电价上涨。
欧洲能源告急
对俄煤炭禁令让深陷能源短缺难题的欧洲再度遭遇挑战。自去年冬天以来，能源短缺威胁的阴影一直笼罩着欧洲国家，加之近来欧洲遭遇极端热浪侵袭，推升了电力消费需求，各国发电和用电需求激增。
而需求激增则推动欧洲煤炭市场价格一路上行。截至7月末，欧洲ARA港动力煤现货价/澳洲纽卡斯尔动力煤现货价分别为362美元/吨和421美元/吨，相比年初分别上涨142%和141%。
国际能源署在《7月煤炭市场报告》中称，根据目前的经济和市场趋势，2022年全球煤炭消费将在2021年增长6%的基础上继续增长0.7%，届时全球煤炭消费量将达到80亿吨，与2013年创下的年度纪录相当。
开源证券表示，欧盟对俄煤禁令即将生效，对俄罗斯天然气和石油进口的缩减也正逐步实施，油气替代性需求也转向煤炭，海外煤价或将被继续推升。
国泰君安也认为国际煤价或将再度上行。其表示，减排大背景下全球多年缺乏煤炭资本开支，能源制裁使本就偏紧的供需雪上加霜。测算替代叠加转移需求有望提高全球煤炭消费量的2.5%，除中国市场外有5.5%的提升。
约翰内斯堡大学非中研究中心主任孟大为表示，去年欧洲国家已经完全削减了从南非的煤炭进口，荷兰等国对南非的煤炭贸易几乎为零。但在今年的前5个月，我们突然看到这些国家从南非购买了大量的煤炭。孟大为表示，发达国家要求其他国家减少煤炭的使用，而他们自己现在却这样做，应该停止实行双重标准。
在禁运俄罗斯煤炭后，欧盟将面临更加复杂的境地。瑞银分析师迈尔斯·奥尔索普表示，欧洲能否找到足够的能源来取代俄罗斯煤炭进口，这需要打上一个大大的问号。此外，用煤炭来填补天然气等能源缺口本身也具有很大的挑战性。
欧洲经济承压
俄乌冲突爆发以来，欧盟对俄罗斯祭出多轮制裁，特别是扩展至能源领域后，欧盟自身经济也遭受重创，包括通货膨胀加剧、供应链紊乱、经济前景不确定性明显增加等。
欧盟委员会执行副主席东布罗夫斯基斯说，尽管今明两年经济将继续增长，但增速将远低于此前预期。只要俄乌冲突持续，前景的不确定性和风险就会很高。
此前，德国作为欧洲能源危机的“重灾区”，已宣布恢复煤炭发电。但受高温影响，原本通过莱茵河运输的煤炭，物流链如今也遭到阻碍。因持续高温造成的水位下降，莱茵河部分关键河段预计8月12日起无法通航。
眼下，在能源使用上，欧洲国家也不得不“勒紧裤腰带”。欧盟成员国7月26日达成一项政治协议，采取自愿措施将今年冬季天然气需求减少15%，以提高欧盟能源供应安全
IPG中国首席经济学家柏文喜表示，欧盟能源缺乏的原因，主要是之前过于激进的环保转型规划与政策，导致了欧盟在能源结构上实现了对于化石能源的快速替代和对于天然气以及新能源的过度依赖，从而引发了俄乌冲突之下的能源缺乏与能源困境。
能源转型暂时“开倒车”
长期或仍将加速
煤炭被认为是“最肮脏的化石能源”，燃烧时释放的二氧化碳比任何其他化石燃料都多，它还会释放氮氧化物和二氧化硫，会严重污染环境，并损害人类的健康。
尽管如此，面临数十年未见的能源危机，能源安全成了当下各国关注的焦点，煤炭仍将继续发挥重要作用，德国、意大利、奥地利和荷兰等国纷纷表示，燃煤电厂可以帮助欧洲大陆度过危机。
中银国际环球商品市场策略主管傅晓对21世纪经济报道记者表示，短期内，欧洲迫切要解决的问题是降低对俄罗斯能源供应的依赖度，增加煤炭需求可以有效地降低对俄罗斯天然气的依赖，也是为了防止能源供应突然中断。
在全球能源市场动荡不安之际，清洁能源和化石能源两头都需要发力。危机加速了对清洁能源的支出，同时出于对能源安全的担忧，危机也促使恢复了对化石燃料的投资。IEA发布的年度《世界能源投资报告》显示，今年全球清洁能源投资预计将超过1.4万亿美元，占总能源投资增长的近四分之三。与此同时，由于能源供应方面的压力扩大，全球煤炭供应方面的投资将同比增长10%。
尽管短期内全球能源转型开起倒车，但后续转型步伐或仍将加速。傅晓表示，从长期来看，欧洲仍在加速能源转型步伐。今年5月，欧盟推出了REPowerEU方案，其中涉及2100亿欧元的额外投资规模，用于在2027年结束对俄罗斯能源供应的依赖以及加速欧盟能源转型的步伐。按照欧盟在2021年7月批准的“Fit for 55”减排方案，到2030年，欧盟天然气需求将会下降1160亿立方米。
Agora能源转型论坛（Agora Energiewende）中国事务高级顾问、国际能源署中国合作部原主任涂建军向21世纪经济报道记者分析称，为了改善供应紧张局面、确保能源安全，燃煤发电已经成为欧盟不得不采取的选项。短期来看，欧盟能源转型出现了反复和走回头路的现象。但中长期欧盟对清洁能源转型的决心和力度是加大的，未来对风电、太阳能、氢能、储能、节能等领域的投资都会进一步增强。
在这场数十年未见的能源危机中，欧洲正处于风暴中心，极端天气导致欧洲水力和核电发电量锐减，煤炭、天然气等传统能源又因国际局势而供不应求。能源危机如何演变仍存在不确定性，但可以预见的是，未来能源转型的道路仍将挑战重重。
来 源 | 21世纪经济报道（记者：吴斌）、央视财经、北京商报、公开资料
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本期编辑 刘雪莹
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