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三巨头，新动作！

魏昭宇 中国证券报 2023-09-22

天天财经独家，速关注

9月21日，易方达基金、汇添富基金、国泰基金等三家基金管理人旗下的3只跟踪中证2000指数的ETF（交易型开放式指数证券投资基金）上市交易。截至收盘，三只ETF跟随大盘走势，分别下跌0.71%、0.81%、1.11%。

业内人士表示，中证2000ETF系列产品的推出，可以进一步填补市场现有宽基指数产品在微盘风格上的空白，更好地满足投资者对不同市值风格的配置和交易需求，引导资金关注小微市值企业的投资价值，助力小微市值企业发展。而中证2000指数ETF上市交易，有助于更好地满足投资者对不同市值风格的配置和交易需求。


3只中证2000ETF上市


8月11日，中证指数公司发布中证2000指数，为投资者提供了布局小微盘股的新工具。同日，华夏基金、易方达基金、广发基金、汇添富基金等10家基金公司申报中证2000ETF。

短短两周时间，这10家基金公司便获得了批复通知。8月26日，证监会官网显示，首批10只中证2000ETF于8月25日获批，10家基金公司饮“头啖汤”。

截至9月20日，已有8只中证2000ETF成功发行，合计募集规模超45亿元。以9月21日上市的3只中证2000ETF为例，基金公告显示，汇添富中证2000ETF首募规模12.13亿元，认购户数14026户；易方达中证2000ETF首募规模8.12亿元，认购户数6326户；国泰中证2000ETF首募规模6.00亿元，认购户数7534户。

其实，在9月21日之前，华夏基金、华泰柏瑞基金、南方基金、广发基金等公司的中证2000ETF产品已经开始陆续上市交易。

值得一提的是，中证2000ETF系列产品的“大家庭”正在持续扩容。例如，9月14日，证监会官网信息显示，西部利得基金、华宝基金、博道基金、招商基金、富国基金、博时基金等十余家公募机构上报了中证2000增强型证券投资基金。


成长与创新属性显著


在易方达基金指数投资部总经理林伟斌看来，中证2000指数较好地表征了小微市值上市公司的表现，小微盘风格突出。

业内人士指出，相比大盘宽基指数，中证2000指数更具创新性与成长性。中证2000指数行业分布总体较为均衡，分布在除银行外的29个中信一级行业中，在机械、基础化工、计算机、医药、电子、电力设备及新能源等成长板块占比较高，合计占比近50%。

此外，中证2000指数成分股中，民营企业数量达1385家，数量占比达69.25%，成长与创新型企业占比也较高，科创板与创业板权重合计占比超40%。

值得一提的是，与其他小微盘指数相比，中证2000指数的成分股中，“专精特新”含量非常高。国泰基金表示，中证2000指数含有446家专精特新企业，其数目占比达到22.3%，市值占比达到21.15%，均高于国证2000指数、中证1000指数。因此，通过投资中证2000指数，或可以更好地帮助投资者分享专精特新中小企业成长机遇。

国泰基金提到，目前中证2000指数整体处于明显低配状态，半数以上权重的标的获基金持股占比不足1%，且超8成权重标的获外资持股占比不足1%。对比其他宽基指数，中证2000指数机构配置充分度较低，长期看，中证2000指数的资金增配仍有较大提升潜力。


小微盘行情或持续


今年以来，ETF在新发产品中频频亮相，其中小微盘风格指数基金的申报似乎尤为热闹。值得一提的是，近年来，机构对小微企业的关注度显著提高，众多资金积极参与配置。据统计，截至二季度末，公募基金重仓持有中证2000指数成分股的规模超900亿元，较去年底提升近50%。

汇添富中证2000ETF基金经理董瑾认为，从宏观经济来看，小微盘股在经济复苏、企业业绩企稳、投资者信心开始恢复时，往往能够有较好的超额表现；从市场流动性环境来看，小微盘股在宽松的货币政策、充裕的流动性环境下也更易占优。当前经济正处于复苏阶段，利率下行、信用利差收窄，显示出较为充裕的流动性，符合小微盘占优的条件。

华夏基金表示，当下经济处于弱复苏趋势，大小盘风格经历过几轮快速轮动。但国家支持经济复苏的决心强劲，新兴产业投资风口频现，小盘风格多次占优，整体趋势向小盘风格转移。

谈到小微盘风格是否仍具持续性，华泰柏瑞基金认为，历史上，每当M2增速触底回升，金融流动性趋于充裕时，中证2000指数的表现都会显著优于其他宽基指数。因此，如果四季度经济周期拐点出现，国内外流动性重新进入宽松轨道，市场投资信心和风险偏好同步上升之后，中证2000指数有机会延续相对占优的表现。


编辑：张祉璇



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