2019动漫行业研究

动漫行业概念界定

动漫行业全球概况

美国是老牌动漫强国，市场集中度高，产业链协作能力强，IP实现全球化日本动漫发源于1950年，极致分工，产业链成熟，动漫出海成绩耀眼 韩国动漫在1980年才开始积极发展，过往代工厂经验促其迅速完成角色转变

美日韩动漫模式对比

美国集团垄断式发展，巨头全产业链运作，多使用3D，“英雄主义”风格

日本产业集群式运作，制作委员会统领IP开发，多使用2D，“小众”风格

韩国中小企业并存，重视内容创作，本地化和出海并行，“写实”风格

动漫市场规模

千亿市场，安装渗透率仅10%左右，行业天花板较高

在90后、00后这些互联网原住民成为漫文化“新势力”的背景下，动漫行业遇 到了前所未有的“红利期”，目前市场已达千亿规模。且漫画平台目前的安装 渗透率仅为10%左右，对比移动阅读50%的比率，未来成长空间巨大

动漫发展历程

中国的动漫起源于1926年，相比于美日韩，起步并不晚。但之后内忧外患，国 漫陷入了40年的“倒退期”，一度沦落为国外的代工厂。只是“国漫”从未认 命，在政策、资本、技术等助推下，国漫终于崛起，优质作品层出不穷

动漫政策背景

动漫主要玩家图谱

动漫资本风向标

随着二次元用户崛起，2016年投融资达到顶峰。但2017年后，ACG联盟资金 断裂等负面信息让资本回归谨慎。截止至今，行业融资23起，17.97亿。这将 有助于行业挤出泡沫，倒逼内部优胜劣汰

动漫盈利模式

广告、客户付费、IP授权是主变现方式，下游盈利可挖掘

上游大小工作室并存，主要依靠稿费收入，人力成本极高，盈利能力一般;中游 动漫平台的收入多来自客户打赏付费、广告收费和IP版权授权，盈利能力一般;整个产业50%的盈利来自于下游商业变现，但相较美日韩，下游创利能力可挖掘

动漫上市公司财务表现

新三板和主板上市的32家动漫企业中，从营收来看，营收大多数在1000-5000万之间，整体营收较小;从净利润来看，17家企业在2018年亏损，其中9家亏 损500万以上。目前行业以低营收，高亏损为主，变现困难

动画平台—哔哩哔哩发展历程

2009到2019这十年，Bilibili以ACG为切入点，从一个二次元小破站逐渐成长 为全国最大的泛二次元娱乐社区，并于18年在美股上市。最近频繁出手国创动 画和漫画应用，做动漫的初心从未改变

动画平台—哔哩哔哩商业模式

B站最早的ACG爱好者通过自主创作内容聚集粉丝，这一点鼓励UP主进一步创 作，实现内容循环;同时粉丝的高聚集，促使兴趣圈层逐渐从ACG裂变到上千 个圈层。基于以上特点，B站其他业务逐渐铺开，同时商业变现拥有用户基础

动画平台—哔哩哔哩数据表现

B站三种属性结构使得用户心智被逐步占领:1)B站的准入资格限制和小黑屋 限制，使得平台社交属性增强;2)分散化社区和弹幕功能可让用户找到自己 群体，形成归属感;3)多元化内容让客户保持稳定的使用频率

动画平台—哔哩哔哩活跃用户画像洞察

『北上广的00后』正在B站发出他们的声音

主要分布在北上广等一二线城市、18岁以下的初高中生群体更加活跃，男女比 例较均衡。

漫画平台—快看漫画发展历程

逆风翻盘，5年商业化布局成就“漫画之王”

2014年的漫画行业已经有腾讯动漫和有妖气等成熟平台，缺少“先发优势”的 快看漫画借助资本红利，首推“移动端条漫”和“算法分发”迅速打开市场， 之后迅速围绕“IP变现”布局产业链上下游和出海，成就今日“漫画之王”

漫画平台—快看漫画商业模式

漫画平台—快看漫画数据表现

从用户增长指标来看:在装、月活、新装同比均下降，新用户增长乏力; 从用户粘性指标来看:得益于V社区改版成世界社区，加强了用户和作者的互 动，提升用户参与感，用户的使用频率、时长、留存率均有所增加

漫画平台—快看漫画活跃用户画像洞察

漫画平台—微博动漫发展历程

9年磨一剑，独立App上线半年即跃居行业老二

在2018年二次元整体遇冷、资本相继退出的背景下，成立于2009年的微博动 漫终于上线了独立漫画App。上线四个月后月活超越腾讯动漫、半年后在装量 超过腾讯动漫，迅速在漫画App领域上位

漫画平台—微博动漫商业模式

背靠微博，兼顾内容和社交互动，助推IP孵化变现

利用微博用户大数据提炼素材，为微博漫画大V提供数据借鉴，加码优质内容创 作;继续发挥微博社交互动性，KOL进行强势营销，超话提升用户参与感，星社 区继续挖掘客户价值;借助微博合作伙伴资源，阿里鱼解决IP长尾价值问题

漫画平台—微博动漫数据表现

相比于2019.5月，微博动漫和微博的在装交叉用户交叉占比降低0.93%，在微 博动漫在装用户逐步增长的背景下，说明微博动漫逐渐形成自主吸引用户能 力;同时用户平均活跃天数稳步上升，每月贡献超1/5时间在微博动漫应用上

漫画平台—微博动漫活跃用户画像洞察

年龄集中在25-34岁，职业为企业白领，收入一般小于3k，性别以女性为主， 未婚

女孩占比超7成，Z世代、高中学历仍是主流

性别:现在男女比为3:7，女性用户是主流

年龄:主流仍旧是“Z世代”，但95后的群体比例明显提升

职业分布

学生和年轻的企业白领是最早接触互联网和ACG文化的群体。现实生活的学 历、工作压力，让动漫平台成为他们暂时放松的休闲地带

区域分布

城市等级:三四线城市的漫画平台活跃用户占比高达59.8%; 城市:头部城市北上广的活跃用户占比均未超过2%，最高的广州仅为1.6%

设备维度

OPPO手机成漫画平台用户“收割机”

漫画平台用户的TOP10 的机型中，OPPO占据了8款，可谓是漫画平台用户收 割机。

媒介偏好

安装渗透率TOP5:短视频、在线音乐、在线视频、电子书、作业TGI>150的应用:短视频、作业、MOBA、社区交友、生鲜电商和运动健康

娱乐领域

刷抖音、听网易音乐、用追书神器看小说、在B站发弹幕

安装渗透率最高的为:抖音、酷狗音乐、追书神器免费版、爱奇艺、哔哩哔 哩、全民K歌;TGI>300:抖音、网易云音乐、追书神器免费版、哔哩哔哩

游戏领域

安装渗透率最高为:王者荣耀、迷你世界、香肠派对、贪吃蛇大作战、汤姆猫 跑酷;TGI>300的应用:王者荣耀、钢琴块2、Paint.ly

作业领域

安装渗透率TOP3:作业帮、快对作业、作业互助组TGI TOP3:纸条、快对作业、作业帮

社交领域

安装渗透率TOP3:OPPO社区、最右、探探TGI TOP3:半次元、第一弹动漫社区、UKI

生活服务领域

宅:淘宝购物、美团点外卖、58选家政阿姨、每日优鲜中购买水果 阳光:偏爱在Keep上运动，关注自己身体塑形

总体画像

“又懒又宅”的“Z世代”星人

『Z世代』:年龄集中在95后、00后，生于互联网时代，对内容娱乐更感兴趣 『懒宅人群』:爱好ACGN(动漫、游戏、小说)、生活较多依靠互联网(电 商、外卖、家政)等

男性用户崛起

同比来看，男性用户占比明显提升;相对于全网，男性用户有较大潜力可挖掘; 同时根据微博动漫数据:男性用户的粘性、忠诚度、付费意愿均更高Mob分析师建议:未来题材和内容需要逐步从“女性向”过渡到“无差异化”

全产业链运作IP成商业变现突破口

变现困难?对标一下内容巨头迪士尼!

目前行业亏损过半，这主要是由于漫画平台不具备独立盈利的能力。但其可以批 量生产IP的能力和强大的用户基础，让其全产业链运作成为可能。对标美国内容 巨头迪士尼，现在超2000亿美元的市值证明全产业链运作商业模式的可行性

“内容+社区运营”模式成为主流

前几年，资本火热，游戏需求爆发，助推游戏变现成为风口。但随着游戏版号限 发，动漫行业需寻求新变现渠道。基于“Z世代”有强烈表达自身意愿需求， “内容+社区”运营模式逐步成为bilibili、快看、微博动漫等巨头布局重点

动漫作品出海布局差异化

IP全球化大势所趋，欧美、日本、亚非布局各有侧重

欧美市场产业链成熟，能体现中国元素，并且具有完整世界观作品更有市场日本市场风格小众，受众多为成年人，多元题材的成年向作品可试水日本亚非国家动漫行业不成熟，但受众广，且偏低幼化，中国低龄向作品更受欢迎

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