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电子行业中期策略
板块投资机遇持续,“5G+半导体”两条主线推动发展
智能手机带来电子行业发展“黄金十年”,A股电子行业公司数量、体量、市值均显著增长, 5G创新、半导体国产化接力带来增长机遇。
“黄金十年”,大陆电子产业链从追随到领先,已形成完整的产业链布局。
5G带来重大变革,挑战与机遇并存
时势造英雄:软硬件创新螺旋式上升。
应用的创新:2G看文字,3G看图片,4G 看视频、玩游戏,5G带来云游戏、4K、8K视频、AR游戏等。
5G手机在天线、射频、散热、电磁屏蔽、PCB等方面迎来重大创新机遇。以三星galaxy S10+5G手机为例,其BOM成本相比同类型的旗舰机提升了70美元,主要提升来自5G基带处理器、射频等部分。
报告节选:
(报告观点属于原作者,仅供参考。报告来源:)
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