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深入分析!2020年中国新基建七大产业链发展全景图
新基建是与传统基建相对应,结合新一轮科技革命和产业变革特征,面向国家战略需求,为经济社会的创新、协调、绿色、开放、共享发展提供底层支撑的具有乘数效应的战略性、网络型基础设施。其中“新基建”包括5G基建、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等七大领域。本文将从行业定义、产业链全景、代表企业、产业发展现状规划以及产业投资热点等多角度深入分析新基建七大产业发展现状及前景。
5G 作为移动通信领域的重大变革点,是当前 “新基建” 的领衔领域,此前 5G 也已经被高层定调为“经济发展的新动能”。不管是从未来承接的产业规模,还是对新兴产业所起的技术作用来看,5G 都是最值得期待的。实际上,我国重点发展的各大新兴产业,如工业互联网、车联网、企业上云、人工智能、远程医疗等,均需要以 5G 作为产业支撑;而 5G 本身的上下游产业链也非常广泛,甚至直接延伸到了消费领域。(1)建设步伐整体看,5G网络设备投资将成为5G直接经济产出的主要来源,电信运营商在5G网络设备上的投资将超过2200亿元;预计2030年,互联网信息服务收入达到2.6万亿元,各领域在5G设备上的支出将超过5200亿元。
特高压,指的是 ±800 千伏及以上的直流电和 1000 千伏及以上交流电的电压等级,它能大大提升我国电网的输送能力。我国是世界上唯一一个将特高压输电项目投入商业运营的国家,早在 1986 年就开始特高压建设。我国特高压建设潜力依然庞大,截至 2019 年 1 月,国家已经规划的各类特高压项目大概在 50-60条之间。另外,国家电网早已经启动混改并首次向社会资本开放特高压投资,通过解决资金问题进一步增加特高压持续建设的确定性。2020年电网投资有望超预期,特高压建设加速,同时在电力物联网、芯片/IGBT、配电网等方面仍有结构性增长,稳基建背景下电网加大投资推动龙头公司业绩好转。(1) 产业链特高压相关产业链可以分为上游的电源控制端、中游的特高压传输线路与设备、下游的配电设备。其中特高压线路与设备是特高压建设的主体,可进一步分为交/直流特高压设备、缆线和铁塔、绝缘器件、智能电网等。
高铁是中国技术面向世界的名片,也是中国交通的大动脉;与此同时,在城市化进程中,轨道交通是关键一环。当下,不少重大高铁项目的正在紧锣密鼓的建设之中;与此同时,许多城市正式大力推进城市轨道交通建设,即使是轨道交通相对发达的北上广深,仍有非常大的缺口。就产业方向而言,城际高速铁路和城际轨道交通的产业链条也非常长,从原材料、机械到电气设备再到公用事业和运输服务,它将在推动整个社会发展和交通数字化、智能化方面起到基础性作用。(1) 产业链轨道交通产业链环节较长,机械设备聚焦中游。经过数十年发展,轨道交通自身产业结构完整,主要包括设计咨询、建设施工、装备制造、运营和增值服务四个环节。设计咨询是工程开工前期的设计和可行性咨询环节,包括咨询、规划、勘察、测量和设计等域;工程建设指轨道交通项目施工环节,可分为工程建设总承包、土建施工和机电安装,安装机电包括通信、信号、牵引供电和电力供电系统,即“四电集成”工程;装备制造主要指轨道交通的车辆系统和机电系统的制造,涉及机械制造、电子信息、高分子材料等多个领域:运营维护及增值服务,包括轨道交通传统的运营管理和物业、广告、媒体商业、资源开发等行业。
《智能汽车创新发展战略》提出,推动有条件的地方开展城市级智能汽车大规模、综合性应用试点,支持优势地区创建国家车联网先导区。在培育新型市场主体方面,提出鼓励整车企业逐步成为新能源智能汽车产品提供商,鼓励零部件企业逐步成为智能汽车关键系统集成供应商。(1)充电桩保有量其中充电桩可以说是新能源汽车的 “加油站”。截至 2019 年 10 月,全国公共充电桩和私人充电桩总计保有量为 114.4万个,同比增长 66.7%——尽管增长看似非常迅猛,但充电桩的缺口依然很大。目前根据国家四部委联合印发的《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020 年)》,到 2020年,新增集中式充换电站超过 1.2 万座,分散式充电桩超过 480 万个,以满足全国 500 万辆电动汽车充电需求——显然,整个领域还有很大的增长空间。
大数据中心,可以说是海量信息时代的诺亚方舟。新兴产业的未来发展将大量依赖于数据资源,因此从国家政务到各大行业,建立数据中心将有助于促进行业转型和实现企业上云。(1)建设步伐在当今的技术浪潮中,互联网数据中心是最重要的趋势。根据市场研究机构 Synergy Research 的调查数据,全球顶级云计算服务提供商要想在市场竞争中获得成功,每家公司在基础设施方面的支出至少达到每季度 10 亿美元的投资水平。而全球数据总量每 18 个月翻番,数据中心建设会跟不上大数据爆发的步伐。大数据中心:观察中国IDC市场,2017年的在用数据中心达1844个较上年增长12.4%,其中超大型数据中心36个较上年增长125%,大型166个较上年增长52%。与此同时,中国超大型数据中心数量占全球比由2017年的8%提升至2019年的10%。中国IDC数量增长速度明显快于全球。
2020年1月21日五部门发布《加强“从0到1”基础研究工作方案》,人工智能被作为第一个重大科学问题给予重点支持;2020年3月3日三部门联合印发《关于“双一流”建设高校促进学科融合 加快人工智能领域研究生培养的若干意见》。(1)市场规模目前就市场判断看,2016年全球人工智能市场规模6.4亿美元,权威机构预测其到2025年市场规模将达到369亿美元,年均复合增速达57%,2015年国内人工智能市场为12亿元,到2020市场规模将达到91亿元,年复合增长率约50%。
工业互联网是智能制造发展的基础,可以提供共性的基础设施和能力;我国已经将工业互联网作为重要基础设施,为工业智能化提供支撑。2012 年,“工业互联网” 被提出,2017 年年底,国家出台工业互联网顶层规划,2019 年,“工业互联网” 被写入《政府工作报告》,工业互联网逐渐进入实质性落地阶段。工业互联网:到2025年,工业互联网产值将达到3710亿元,占世界GDP的0.34%。在工业互联网上的应用是吸引各国在5G技术角逐的动力,工业互联网所体现的价值将逐步提升,自动化工厂、智慧工厂等一系列的应用将成为未来工业领域发展的趋势之一。(1) 产业链整体看,工业互联网具有很长的产业链,且工业互联网的产业链协同性很强,上游通过智能设备实现工业大数据的收集,在通过中游工业互联网平台进行数据处理,才能在下游企业中进行应用。任何一个环节缺失都会导致产业链的效用丧失。工业互联网产业链上游主要是硬件设备,提供平台所需要的智能硬件设备和软件,主要有传感器、控制器;工业级芯片;智能机床;工业机器人等。行业中游为互联网平台,从架构上可以分为边缘层、平台层和应用层。边缘层是工业互联网应用的基础,主要负责工业大数据的采集;平台层主要解决的是数据存储和云计算,涉及到的设备如服务器、存储器等。应用层主要是各种场景应用型方案,如工业APP等。而下游应用场景是工业互联网典型应用场景的工业企业,如高耗能设备、通用动力设备、新能源设备、高价值设备和仪器仪表专用设备等。
来源 | 前瞻产业研究院(ID:qianzhancy)
作者丨李兵兵
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