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2020年资产和财富管理行业趋势

文琳行业研究 2024-04-11
华永道在近期出版的《第23期全球CEO年度调研：2020年资产和财富管理行业趋势》中，深入分析全球资管行业面对的机会，并为资管机构如何把握机遇、脱颖而出指明了方向。
对经济前景转趋悲观，但挑战中也孕育机遇
随着投资者预期的转变和市场环境不确定性的增加，资产和财富管理公司在2020年将面临考验。调研结果显示，认为未来12个月全球经济会改善的受访者比例比前两年有显著下降，而预计经济会恶化的受访者比例则大幅增加。
尽管经济前景不明朗，但在快速增长的市场中，财富和人口的增加仍孕育新的投资机会，资产和财富管理服务的需求也随之上升。例如，中国等重要市场逐步开放，将为行业带来更多机遇。
普华永道预计，到2025年，全球资产管理规模将达到145万亿美元。随着个人养老金固定缴款计划（Defined contribution pension plan [DC Plan]）占资产管理规模比例上升，投资决策和产品分销的方式也随之变化。
客户体验是把握机遇的重点
此次调研结果显示，客户体验是CEO们未来一年投资决策中最关心的问题，其重要性可见一斑。CEO们还表示，对如何为客户创造价值有清晰的愿景，是实现战略目标的最重要因素。
公司层面的根本性技术提升，包括数字化升级，对于改善客户体验非常重要，因为这样有助于从整体上了解并满足投资者需求。核心技术转型和转向云技术（包括应用程序编程接口和第三方集成）则是上述转型的核心。
提升员工技能，在满足客户期望和释放企业深层潜力方面同样重要。调研结果显示，大多数资产和财富管理公司都作出了不同程度的努力，但只有不到20%的受访者表示在关键领域，如推动未来增长、增加员工和领导者的技术知识等方面取得了重大进展。
ESG成为主流
不确定性增加以及形势的变化，迫使资产和财富管理公司越来越关注环境、社会和治理（Environmental, social and governance [ESG]）因素。此外，ESG因素也对投资决策产生影响。除了更低的收费外，透明度和参与度也是投资者的重要考量，以确保资产和财富管理公司拥有应对未来冲击的战略、人才和运营能力。
专注ESG的投资正在为许多市场设立新的标准，但资产和财富管理CEO们仍主要视其为声誉问题。如能抓住ESG变化带来的契机并贯彻落实，资产和财富管理公司有机会在此过程中获得扩大差异化优势，提高竞争力。

      

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