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2020年计算机行业中期策略:疫情和中美脱钩对行业意味着什么
报告综述:
5G引领新一轮科技浪潮,数字化、智能化正逐渐成为社会共识,计算机行业有望中长期持续景气。但同时, 2020又是不寻常的一年,疫情、中美脱钩成为最主要变量,对行业发展会产生怎样的影响? 疫情推动了云计算、在线经济的加速渗透,也倒逼逆周期调节增加新基建投入,包括5G、公卫信息化等;而 中美脱钩加速,一方面倒逼科技自立,信创力度空前,网络安全也将受益,同时加大改革开放迎接挑战,资 本市场改革、数字货币都将快速推进!
主要内容:
一、疫情改变生产生活习惯,云计算、在线经济加速渗透
1.1、在线经济加速,办公/会议/教育等行业线上化需求强劲
1.2、云计算持续高景气,疫情后行业有望显著加速
二、疫情致逆周期调节力度加大,科技新基建有望加速
2.1、5G基础设施投入加大,应用元年值得期待
2.2、公卫、区域和医院信息化投资有望显著加大
2.3、治理现代化:公安大数据与社会治理齐飞
三、中美脱钩加速信创、信创网安实现自立,金融改革纵深推进
3.1、中美脱钩,加速信创替代进程
3.2、法规和技术的催化下,网络安全的景气度将持续上升
3.3、数字货币和金融市场改革驱动金融IT行业新一轮高景气
四、投资建议
报告节选(报告全文89页):
(报告观点属于原作者,仅供参考。报告来源:天风证券)
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