2023计算机操作系统行业研究报告
来源:东吴证券
硬件革新推动操作系统不断发展。晶体管的大规模化催生了操作系统的诞生,随后集成电路出现,操作系统发展进入个人计算机时代,商业模式从 toB 向 toC 转移。20 世纪 40 年代第一代电子管计算机诞生,程序员直接操作硬件便可完成工作;20 世纪 50 年代第二代晶体管计算机诞生,单道批处理系统出现以提高资源利用率;20 世纪 60 年代,随着小规模集成电路的发展,多道批操作系统出现并进一步提升效率;20 世纪 70 年代,操作系统随着集成电路发展进入了个人计算机时代,涌现出 Linux、Windows 等著名操作系统。
中国 PC 和服务器操作系统总体市场规模 482 亿元。仅考虑 PC 和服务器,我们测算 2021 年中国操作系统市场潜在规模为 482 亿元,到 2025 年将达到 586 亿元,增速较为平稳。
国产操作系统市场份额快速提升。我国国产操作系统起步较晚,国产化率较低。国产操作系统市场已经呈现出寡头垄断的格局,大部分市场份额被麒麟软件(中国软件) 和统信软件(诚迈科技)占据。随着信创事业快速推进,2018-2021 年,麒麟和统信两家营收快速提升,中国 PC 和服务器操作系统国产化率从 0.4%提升至 3.8%,增速较快的同时,未来空间较大。
信创操作系统空间高达 205 亿元。我们测算,基于 2025 年数据,假设党政和行业信创 PC 和服务器全部国产化,则市场空间为每年 205 亿元。国产操作系统龙头麒麟软件 2021 年营收仅 11.34 亿元,增长弹性较大。
谷歌、微软与苹果占据操作系统市场绝大多数份额。全球操作系统市场主要有谷歌旗下的 Android、微软旗下的 Windows、苹果公司旗下的 iOS、MacOS 以及 Linux 五大操作系统。截止 2022 年 12 月,五大操作系统占据全球操作系统 98.1%的市场份额,占据中国操作系统市场 97.3%的市场份额,呈现寡头垄断格局。
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