2023物联网行业研究报告
来源：国联证券
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物联网行业可分为四层结构八个环节，据loT Analytics预测，2025年全球IoT连接数将较2021年增长121%，2021-2025年CAGR达22%。
截至2022年11月，我国蜂窝物联网用户数由2021年11月14亿用户数增长至18.2亿， 同比增长30%，蜂窝物联网用户数月度同比增长均处于25%以上，当前处于物连接数快速增长阶段。移动通信经历4次变革，从1G到5G技术，5G大连接特点有望加速推进万物互联。
全球通信模组厂商中，国内厂商市场份额持续扩大，成为行业内主要供应商。据Counterpoint统计，2017年全球蜂窝物联网模组市场，海外公司占比达42%以上，国内公司仅23%；2022Q2，国内公司出货量占比达68.2%，同 期海外公司出货量占比为23%。
我们认为国内模组厂商未来市场份额有望进 一步扩大。
引用麦肯锡的报告数据，当前我国物联网行业中，应用层与平台层占据了物联网产业链绝大部分价值，占比分别为 35%和 34%。感知层部分市场空间也比较广阔，占全行业价值的 21%。传输层占比最小，仅为 10%。
2010 年以来，全球物联网连接数长期处于高速增长阶段，全球物联网连接数每 年同比增速远超同期人联网连接数。2010-2019 年，物联网连接数每年同比增速处于25%-45%之间，人联网连接数在 2015 年之后基本处于稳定不增长状态。据loTAnalytics 预测，2022 年度全球物联网连接数将重回高速增长轨道，2025 年全球IoT 连接数将较 2021 年增长 121%，2021-2025 年 CAGR 达 22%。
全球消费电子出货量步入增速平稳阶段，智能手机、笔记本和平板增速趋近于 0。据 Counterpoint 和 IDC 统计，2021 年度智能手机、笔记本、平板三者增速分别为4.58%、4.85%、3.24%。自 2012 年以来，笔记本出货量稳中有升，智能手机、平板 出货量增速逐年下降，部分年份出现负增长。其中 2020 年受疫情因素的影响，笔记 本设备需求激增，同比增速超 30%。中长期来看，传统消费电子市场出货量或已见 顶，预计未来处于个位数增长区间。
我国处于蜂窝物联高速增长阶段，蜂窝物联网用户数同比增速处于上行通道中。截至 2022 年 11 月，我国蜂窝物联网用户数由 2021 年 11 月 14 亿用户数增长至 18.2亿，同比增长 30%;蜂窝物联网用户数月度同比增长均处于 25%以上。
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