2023年中国智能家电产业链上中下游市场分析

产业链

智能家电产业链上游主要为零部件及技术，中游为产品制造，下游销售渠道包括电商平台、商超零售、品牌自营店等。

资料来源：中商产业研究院整理

上游分析

MCU

MCU又称为单片微型计算机，具有性能高、功耗低、可编程、灵活度高等优点，是智能家电上游重要零部件之一。近年来，我国MCU市场进入快速发展阶段，市场规模显著增长。数据显示，中国MCU市场规模由2017年的213亿元增长到2020年的269亿元，复合年均增长率为8.1%，预计2023年将达319亿元。

数据来源：IHS、中商产业研究院整理

从竞争格局来看，我国MCU市场仍以海外厂商为主，头部7家企业市场份额合计达到了69%。同时，我国厂商中颖电子、兆易创新等在细分领域也开始占据一定的市场份额。

数据来源：IHS、中商产业研究院整理

资料来源：中商产业研究院整理

传感器

在智能家电中，传感器扮演着不可或缺的角色。随着智能家电市场潜力的不断释放，传感器市场空间也将持续扩大。数据显示，我国传感器市场规模近年来实现显著增长，由2017年的1690.8亿元增长至2021年的2951.8亿元，复合年均增长率达15.0%，预计2023年将达3492.8亿元。

数据来源：中国信通院、中商产业研究院整理

资料来源：中商产业研究院整理

PCB

PCB是指在通用基材上按预定设计形成点间连接及印制元件的印刷板，随着下游智能家电的发展，预计高性能PCB的需求将进一步提升。近年来，中国PCB行业产值呈现逐年增长的趋势。数据显示，2021年中国大陆PCB市场增长迅速，规模达到了436.16亿美元，增幅24.59%。中国大陆是全球PCB主要产区，未来仍有望维持高速增长，预计2023年我国PCB产值将达474.35亿美元。

数据来源：Prismark、中商产业研究院整理

显示面板

近年来，我国显示面板行业规模快速增加，LCD产能已达全球第一，已经初步形成了京津冀、长三角、东南沿海以及中西部等地区为代表的新型显示产业格局。数据显示，2020年我国LCD产能达15670万平方米，预计2023年将达23208万平方米。

数据来源：中商产业研究院整理

智能控制器

目前，我国家电智能网联化趋势加强，智能控制器成为智能家电的关键组件。近年来，我国智能控制器行业市场规模不断增长，2021年智能控制器行业市场规模达26513.5亿元，未来，随着终端产品消费市场的扩大，预计2023年我国智能控制器市场规模将达31567.2亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

目前，智能控制器行业主要集中在珠三角、长三角和环渤海地区，从市场份额来看，智能控制器形成了以拓邦股份、和而泰为龙头的市场竞争格局，占有率分别为25%、21%。其次是代傲（控制器）与科博达，市场占有率分别为16%、13%，和晶科技、朗科智能市场占比均为7%。

数据来源：中商产业研究院整理

中游分析

智能家电市场规模

当前，随着中国消费者收入水平的提升，消费能力逐步提高，消费者的品牌意识越来越强，对于产品质量和品质的要求也在逐步提升，智能家电市场不断加快发展。数据显示，2020年我国智能家电市场规模达5155亿元，2021年进一步增长，市场规模突破5500亿元，预计2023年将达7304亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

智能家电细分市场占比

随着人工智能、物联网等技术的发展，传统家电逐渐向智能家电转型。在主力大家电产品中，彩电的智能化渗透率最高，空调、洗衣机的智能化渗透率也在不断提速。数据显示，智能电视市场份额占比最大达55%，其次为智能空调、智能洗衣机、智能冰箱，分别占比24%、10%、6%。

数据来源：中商产业研究院整理

智能电视

智能电视终端是基于互联网应用技术、具备开放式操作系统与芯片、拥有开放式应用平台、可实现双向人机交互功能的电视产品，可满足不同用户的多样化和个性化需求。数据显示，2017-2021年，全球智能电视出货量增长平稳，由2017年的1.3亿台增长至2021年的1.86亿台，复合年均增长率达9.4%，预计2023年全球智能电视出货量将达2.13亿台。

数据来源：StrategyAnalytics、中商产业研究院整理

扫地机器人

扫地机器人是智能小家电的代表，凭借能够自主移动、有效清扫、导航避障等优势，备受市场追捧，销售日益火爆，市场规模呈现扩大的趋势。数据显示，2017年我国扫地机器人零售量仅422万台，2020年扫地机器人零售量达654万台，预计2023年将达664万台。

数据来源：奥维云网、中商产业研究院整理

竞争格局分析

随着我国居民消费水平的提高，消费者的品牌意识越来越强，智能家电行业格局进一步优化。2022年，中国智能家电前十品牌分别为：Haier海尔、MI小米、美的Midea、格力GREE、海信Hisense、SIEMENS西门子家电、TCL、Casarte卡萨帝、Skyworth创维、COLMO。

资料来源：品牌网、中商产业研究院整理

智能家电重点企业

资料来源：中商产业研究院整理

下游分析

市场渗透率

从我国智能家电市场渗透率来看，智能电视与智能空调市场渗透率最高，其次为智能冰箱、智能洗衣机。2020年，智能电视与智能空调市场渗透率分别达67.5%、64.3%，智能冰箱、智能洗衣机渗透率均未超过20%。预计2023年我国智能电视与智能空调的市场渗透率将超过90%。

数据来源：奥维云网、中商产业研究院整理

智能家电零售量

近年来，我国智能家电市场规模不断增长，家电智能化趋势增强。2020年，我国智能家电中，智能电视与智能空调零售量最高，分别达3306万台、3303万台，其次为智能热水器与智能洗衣机，销售量分别为918万台、649万台。

数据来源：奥维云网、中商产业研究院整理

销售渠道分析

随着网络消费逐渐成为主流的消费方式，我国居民消费习惯发生转变，智能家电线上销售占比不断提升，由2020年的50.4%增长至2021年的52.9%。同时，线下销售占比由2020年的49.6%下降至2021年的47.1%。随着互联网电商的不断发展，未来我国智能家电线上销售占比将持续提升。

数据来源：中商产业研究院整理