410亿超级并购尘埃落定 新股EBR股东称其有望成下个科利耳

心血管医疗器械公司 EBR Systems拟将于11月24日挂牌澳交所，其基石投资人Mark Carnegie认为，EBR将改变世界各地人们的生活，成为下个科利耳。

EBR 2003年成立于硅谷，其研发的WiSE心脏再同步治疗系统，可通过专利的无线技术直接向左心室内部进行起搏刺激，是世界上第一个也是唯一一个用于心力衰竭的心脏起搏系统。

风投资本家Carnegie在医疗设备合伙人 Trevor Moody的引荐下了解到EBR，并在三年前进行了首笔4000万澳元的投资。

强大股东阵容

按照每股1.08澳元的IPO发行价，EBR初始市值约3.44亿澳元。

EBR股东阵容强大，包括M.H. Carnegie、Brandon资本和AustralianSuper、Hesta等大型退休基金。

其IPO首募资金将用于支持临床三期试验和美国监管审批进程，以推进WiSE在美国及澳洲等市场的商业化。

超过350名患者已经接受WiSE系统设备的植入。该设备仅米粒大小，不需要在心脏部位放入电池，而是由皮下植入的传导器供电。

80亿美元潜在市场

Brandon资本创始合伙人Chris Nave称，这项心脏病学技术是所有在研项目中最令人兴奋的一个。

据澳洲金融评论报援引他的话称，EBR的早期临床数据非常积极，对无法接受传统心脏再同步治疗的心力衰竭患者而言，它改变了他们的生活。

EBR管理团队拥有丰富行业经验的，并且在医疗设备和心脏病学技术商业化取得诸多成绩。

EBR董事会主席Allan Will是 Ardian前董事会主席，后者在2020年被美国上市公司巨头 Medtronic以8亿美金收购。

EBR CEO John McCutcheon认为，心脏再同步治疗系统初步的市场机遇约为21亿美元，长期来看，市场规模可达到80亿美元。

本网将持续跟踪EBR市场表现，敬请保持关注。

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图片来源：EBR  

Woodside石油公司（ASX:WPL）周一晚些时候宣布，与必和必拓石油(BHP Petroleum)正式达成合并交易安排。

与必和必拓石油合并后，WPL市值将接近410亿澳元，成为澳交所最大的上市能源公司，并一举跻身全球前10大石油天然气生产商之列。

Woodside的石油和天然气产量预计提升近一倍，将拥有横跨澳洲、美国、非洲和加勒比海地区的多个生产基地。

股权及债券投资人吝于支持化石燃料项目的大背景下，全球石油天然气行业并购整合趋势越发明显。

BHP CEO Mike Henry表示，这次并购“创造出一个大型的、更具韧性的公司，能够更好渡过能源转型期，并在此过程中实现价值增长”。

美国银行（BoA）称此次交易对WPL和BHP而言是“双赢”，后者将可集中精力专注“面向未来”的大宗商品，如铜和钾肥。

WPL和BHP今年8月首次宣布拟以换股形式进行合并。按照双方协定，Woodside 股东将持有合并后实体52%的股权，BHP持有其余部分。

整个交易预计在2022年二季度完成。但根据约定，双方均不受限制，可以考虑特定情境下出现的其他竞争性提案。

图片来源：Woodside官网 

基金及数据管理公司Link (ASX:LNK)周二发布公告称，已确认了实现低个位数收入增长和息税前营业利润的2022财年指引。该指引与2021财年基本一致。此外，年初至今的交易表现强劲，超出预期且前景乐观。

Link表示，提议收购本公司的美国私募投资巨头凯雷集团及其顾问现在可以访问其虚拟数据室并进入问答流程。他们还可以接触公司的行政领导团队。此外Link还收到了LC金融控股公司主动提出的、有条件且不具约束力的报价，拟收购公司的银行和信贷管理业务。报价为6500万欧元(1.012亿澳元)。公司已授权LC进行尽职调查，并将考虑该报价。

受该公告影响，Link股价周二早盘上涨。11:27成交价为4.94澳元，上扬0.04澳元，涨幅0.82%。该股近一年的投资回报率为0.41%。

智能软件公司Life360(ASX:360)周二发布公告称，已与蓝牙追踪技术公司Tile签订了一项具有约束力的协议，总价值高达2.05亿美元（2.83亿澳元）。

公告表示，这笔交易对价包括1.324亿美元的现金，至多3760万美元新股，以及至多3500万美元的员工留用奖励，以上两项均针对Tile。

该公司将进行一次完全承销的股权融资，包括约1.198亿澳元的加速不可放弃权益发行，以及约1.602亿澳元向机构投资者配售新的Life360 CDI。此次授权发行和配售将总共筹集约2.8亿澳元。此次收购预计将于明年第一季度完成。

总部位于墨尔本的生物制药公司Mesoblast(ASX:MSB)周一发布公告称，已同意与洛杉矶基金管理公司 Oaktree Capital Management 达成一项 9000 万美元的债务融资协议，以偿还现有的债务融资，并帮助公司在美国市场扩张。

公告表示，这笔款项的三分之二已用于偿还 Hercules Capital 现有的优先债务融资，剩余的3000万美元可能会在明年年底前提取。

公告发布后，Mesoblast股价周一早盘下跌。11:54成交价为1.715澳元，下跌0.005澳元，跌幅0.29%。该股近一年的投资回报率为亏损52.88%。

镍矿公司Nickel Mines Limited（ASX:NIC）周一向市场披露，与上海鼎信投资(集团)有限公司（SDI）签署谅解备忘录（MoU），双方将进一步拓宽战略合作范围。

NIC拟将收购印尼IMIP工业园内4条在建的回转窑电炉工艺线70%权益；并利用印尼的镍矿资源，参与高压酸浸（HPAL）项目,生产电池级镍产品，加快公司业务运营多元化。

与此同时，双方将设立“未来能源”合作框架，全力促进公司业务向可再生能源来源转变，包括设立太阳能项目和探索LNG发电解决方案。

根据公告，NIC和SDI目前共同投资于分布在印尼IMIP和IWIP工业园的多个项目。

NIC董事总经理Justin Werner评论称，完成相关收购后，NIC将成为青山控股合作伙伴公司中拥有回转窑电炉工艺线数量最多的一家，按股权计镍金属产量有望最高达到10万吨。

开发和投资HPAL项目，将使公司成为EV市场电池级镍的直接生产商。Werner表示，此次的MoU也表明，NIC与青山控股合作伙伴关系进一步拓宽，将不仅局限于镍矿的生产供应。

周一，NIC澳交所股价应声上扬7.98%，报收1.285澳元，成交量1903万股。

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