向客户超额收费澳最大券商CommSec获巨额罚单 悉尼华人区Eastwood公寓房价年跌幅逾2成 澳首府城市房价惊现最大季度跌幅

【财经要闻及评论】

2712万！澳洲最大券商CommSec联邦证券因向客户超额收费等问题收到澳洲史上诚信违规最大金额罚单

澳洲司法及行业监管部门对金融行业的合规运营监管从未停止过。今年以来，金融从业机构和个人受到监管部门的警告、处罚甚至刑事判决的案例不断出现，与此同时，亦有金融机构因合规问题被曝出面临集体诉讼。详见《知名CFD经纪商IG Markets或面临2万名投资者集体诉讼》。

金融机构其中因收费不当被曝出的问题数量众多，涉及的违规收费数字触目惊心，成为行业审查监管的重点。详见《澳洲金融系统不当收费行为尚未完全纠正 仍需支付16亿澳元》。

澳大利亚联邦法院本周三裁定，澳大利亚联邦银行（CBA）旗下股票交易平台联邦证券（CommSec）及其原顾问服务部门AUSIEX（前称CommSec Adviser Services）应对“系统性合规失败”负责，因此对这两家实体分别处以2000万澳元和712万澳元的罚款。

罚款总金额2700余万澳元，这是澳大利亚有史以来因违反市场诚信规则（Market integrity Rules）而处以的金额最大的罚款。

裁定称，在超过12万次交易中，CommSec向客户超额收取经纪费用，总金额超过430万澳元。此外，CommSec存在未能遵守客户资金对账要求、未就某些市场交易向客户进行确认、在接受客户首次在市场上购买权证订单前未与客户签订所需的参与权证交易的相关协议表格并提供相关说明手册等不合规行为。

澳大利亚证券投资委员会（ASIC）副主席Sarah Court女士表示，CommSec和AUSIEX在9年间表现出广泛的系统性合规失败。“当市场参与者不遵守市场诚信规则时，他们就会破坏澳大利亚金融市场的诚信。正如今天的决定所表明的那样，这种行为将招致重大的处罚。如果市场和交易参与者不遵守规定，ASIC将继续采取行动并寻求重大处罚。”

除罚款以外，联邦法院还下令对与CommSec和AUSIEX提供金融服务有关的所有系统和机构进行独立审查和评估，并对这些实体所采取的补救措施进行审查。

周三同日，因误导和未能向客户兑现对冲账户相关费用减免和利率折扣等优惠承诺，ANZ 澳新银行被ASIC澳大利亚证监会处以2500万澳元罚款。 

澳洲首府城市房价迎最大季度跌幅 各区房价表现分化 悉尼华人重镇Eastwood公寓房价年跌幅逾2成

根据澳洲房地产网站Domain的最新数据，受利率上升、通胀飙升和家庭债务水平高企影响，全澳首府城市房价在第三季度下跌4%，为有史以来最大的季度跌幅。

数据显示，第三季度悉尼独立房价格暴跌5.3%，墨尔本和布里斯班各下跌4.3%，堪培拉、霍巴特、珀斯和达尔文分别下跌5.8%、2.6%、1.5%和3.9%。

与此同时，墨尔本的公寓价格也下降3.3%，季度跌幅创历史新高。堪培拉和珀斯则分别下降4.2%和2.4%。

但在首府城市中，阿德莱德仍逆势而上，其第三季度独立房和公寓价格分别实现了0.6%和2.5%的正增长。

而就偏远地区市场而言，在新州Jindabyne和Byron Bay等深受追求生活方式买家所青睐的地区，独立房和公寓价格同样出现逆势增长，过去12个月来，这两个地区的公寓价格分别飙升了61.6%和57.1%。

此外，悉尼南部Berry的独立房价格上涨了58.2%，阳光海岸的Yaroomba、中央海岸的Erina、黄金海岸的Newport和Surfers Paradise的独立房价格则分别上涨52.4%、49.7%、53%和49.3%。

图表来源：Domain

但另一方面，悉尼内城区Little Bay、悉尼南部Sylvania和Eastwood的公寓价格出现大幅下降，跌幅分别达到28.8%、26.4%和21.2%。

图表来源：Domain

Domain 的研究和经济主管 Nicola Powell对此分析称，高价市场的买家往往不得不承担更高的债务水平，他们对利率上升的变化更加敏感，市场也因此出现更大波动。

本周一，地产数据统计分析机构CoreLogic发布的数据报告也揭示了澳洲部分地区房价波动情况。报告显示，由于房价高企以及澳储行连续6次加息，悉尼房价自今年2月见顶后，到目前为止已经回落10.1%（平均下跌11.65万澳元），把疫情期间房价27.9%的涨幅抹去一大块。

然而，该机构研究部主任Eliza Owen分析称，尽管悉尼房价在短期内跌幅较大，但峰谷跌幅达到20%的可能性不大，也就是说悉尼房价不太可能回到疫情前的水平。详见《悉尼房价二月份见顶以来回落10% 不太可能回到疫情前水平》。

澳洲年轻富豪排行榜出炉 科技仍为造富最热门行业

根据《澳洲金融评论》发布的2022年澳洲40岁以下富豪排行榜，全球在线平面设计平台Canva联合创始人Melanie Perkins 和 Cliff Obrecht蝉联该榜单首位，两人的财富总额为137亿澳元，与去年相比减少30亿澳元。

位居第3位的是Zambrero 连锁餐厅创始人Sam Prince，个人财富从去年的11亿澳元增长至今年的12亿澳元。尽管财富大幅缩水，但“先买后附”服务公司Afterpay联合创始人Nick Molnar仍以12亿澳元的身价位居排行榜第4位。

从该排行榜可以看出，尽管科技板块的估值大幅下跌，但科技领域仍为通向财富的最热门道路，多名上榜者是该领域的从业者。这说明，科技仍为造富的最热门行业。

下图为该排行榜的具体内容：

（图片来源：澳洲金融评论）

上市能源公司Tlou被控违规 ASIC首次“洗绿”打击行动开出超5万澳元罚单

澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）周四发布公告称，已针对上市能源公司Tlou Energy Limited(下称Tlou)开展其首次“洗绿”打击行动。目前，该公司已应ASIC要求于本周二支付了总计53,280澳元的罚款。

ASIC称，Tlou在2021年10月向澳大利亚证券交易所(ASX)提交的可持续性相关声明具有虚假性或误导性。根据Tlou发布的两份ASX公告，该公司所作可持续性相关声明包括：Tlou产生的电力将是碳中和的；Tlou获得了环境许可，并有能力利用太阳能产出电力；Tlou的天然气发电项目将是“低排放”的；以及Tlou对利用可再生资源生产“清洁能源”和天然气发电项目给予同等关注。

ASIC此前曾发布声明警告各企业和基金管理公司，不得为了吸引投资者而对它们应对气候变化的资质和能力进行过分炒作，并透露正对包括一家上市公司在内的至少两起“洗绿”行为进行调查。

（详见本网早前报道《ASIC打击“洗绿”行为 采取措施保护投资者利益》）

ASIC副主席Sarah Court针对此案件发言称，“一些机构在将可持续性和绿色实践作为其价值主张的一部分时，必须确保他们能够支持这些声明内容得以实现，并给出此类行动的合理依据。”

她表示，“ASIC目前正在对一些上市公司、养老基金和管理型基金的绿色声明进行调查。我们正在积极监测市场是否存在潜在的‘洗绿’行为，并将针对严重违规行为采取包括法院诉讼在内的执法行动。”

澳元成为外汇市场第六大交易货币  人民币跃升至第五位

根据国际清算银行（BIS）在今年4月份进行的调查，在外汇市场上，澳元成为交易量第6大的货币，比3年前的排名下降1位。人民币从第8位跃升至第5位，排名上升幅度最大。

该调查3年进行一次。本次调查的对象包括52个国家和地区的央行和其他相关机构，以及1200多家银行和交易商。

美元继续排名首位，交易量占比为88%，欧元和日元分列第2和第3位。澳元自2010年以后一直排名第5位，但在此次调查中被人民币超越。澳元的交易量占比从2019年4月的6.8%下降至2022年4月的6.4%。

澳洲物业公司SSKB遭网络攻击  黑客勒索46万澳元

据《澳大利亚人报》周五报道，澳大利亚物业管理公司SSKB遭网络攻击。黑客称，已经盗取该公司200GB的数据，并欲勒索赎金46万澳元。这是澳洲近期发生的又一起网络安全事件。

该公司总部位于黄金海岸，在昆州和墨尔本有分支机构。有迹象表明，该公司的运行系统似乎遭到攻击，电话无法接通，公司网站发布了一条通告，称公司正在经历一些“电话和技术问题”。

黑客已经在暗网公布了进行网络攻击的“证据”，并要求8天内付款赎金，否则将把数据公布。黑客称，被盗内容包括建设项目、金融文件、高管邮件、合同以及协议等。SSKB尚未对该报道做出回应。

【要闻回顾】

锂价飙升叠加氢氧化锂产能释放 今财年澳洲锂出口预计突破百亿

随着锂项目陆续上马，氢氧化锂产能逐步稳定上升，澳洲锂出口快速增长，即成为百亿产业。详见《低碳转型下电池材料赛道持续发力 锂金属领涨》。

澳工业部在最新的能源资源季报中表示，受锂价大幅上涨驱动，澳大利亚锂产品出口收入在短短两年内暴增十倍，已从2020-21财年的11亿澳元，增加到2021-22财年的49亿澳元，到2022-23财年则将激增至138亿元。

锂盐价格的持续上涨对企业业绩的影响，在相关资本市场的上市锂矿公司中得到体现。详见《锂盐价格上涨 上市锂矿企业业绩大幅提升》。

澳洲锂产品出口增长趋势（图片来源：澳大利亚工业科学与资源部）

该部门的最新价格预测显示，澳洲主要锂产品之一的锂辉石均价预计会从2021年的498美元/吨，上涨至2022年的2730美元/吨，到2023年均价达到3280美元/吨，到2024年方才有所回落，降至2490美元/吨。

这意味着，经历过去一年疯狂上涨后，2023年才会迎来锂价巅峰。

澳洲锂精矿与氢氧化锂价格趋势（图片来源：澳大利亚工业科学与资源部）

据ACB News 《澳华财经在线》早前报道，澳洲目前正在运营中的锂矿共有4座，全部位于西澳，另有多个锂矿正在建设中。澳洲锂矿全部为硬岩锂矿，含锂的锂辉石经过开采和选矿后，大部分会以锂辉石精矿的形式出口到中国等地的锂精炼厂，以生产氢氧化锂等化工原料。（ 详见《10倍涨幅锂矿股频出  不能不知道的澳大利亚“锂“史（上）》《10倍涨幅锂矿股频出 不能不知道的澳大利亚“锂“史（下）》 ）

整体而言，过去澳洲锂矿商对矿山的投资要高于对下游精炼厂的投资，而近年来有一些矿商开始依托国内的锂矿产能，推进氢氧化锂厂等精炼项目，对产业链进行垂直拓展。

澳大利亚主要现有及在建锂矿

数据来源：澳大利亚地质局及相关上市公司  图表制作 ACB News 《澳华财经在线》

根据美国地质调查局（USGS）的统计，目前澳大利亚拥有已探明锂矿储量（Ore Reserve）75万吨，锂矿资源量（Mineral Resource）640万吨，分别占全球总量的22.3%和7.5%。由于澳大利亚的矿商在硬岩开采方面拥有先进的开采技术和丰富的经验，加上硬岩矿提锂技术较盐湖提锂成熟，使澳洲成为目前世界上最大的锂生产国。2020年，澳洲锂产量达23万吨，占全球总产量的近二分之一。

澳工业部预期，氢氧化锂价格将从2021年17370美元/吨，上涨至2022年38575美元/吨，并在2023年涨到51510美元/吨。同样地，氢氧化锂价格到2024年会有所回落，降至37650美元/吨。

澳大利亚的锂生产预计将快速放量，预计将从2020-21财年的24.7万吨碳酸锂当量（LCE），增长至2022-23财年的38.7万吨LCE，到2023-24财年会增到46.9万吨LCE。

CMC Markets 李竹君：澳元短期超跌反弹 依然处于大级别下跌趋势之中 

周三离岸人民币及其它部分非美货币兑美元大幅回升（详见《离岸人民币大涨逾千点！美元指数高位回落 强势美元或近尾声》）， 澳元也一改8月中旬以来的颓势，澳元兑美元汇率由0.6170近期低位回升至本周三接近0.65关口，目前最新交易在0.65一线。 

过去2周的回升，是否意味着澳元已探明底部？ 

对此，CMC Markets 大中华团队分析师李竹君 Leon Li本周撰文指出—— 

澳元兑美元自10月13日触及2020年4月以来低点0.617后企稳反弹，通胀数据的超预期走高带动了本周澳元的继续攀升。 

预计澳元兑美元将延续反弹趋势，第一目标参考斐波那契38.2%回档位的0.653。该位置也为此前的关键阻力。 

若形成突破，价格可能进一步反弹至斐波那契50%回档位的0.664，该位置同时面临下行通道下轨的压制。 

从目前结构上看，澳元兑美元仍处于大级别的下跌趋势，因此现阶段反弹仍倾向于超跌的短期修正。详见《澳大利亚第三季度通胀创32年来新高，澳联储11月加息50个基点？澳元能否继续反弹》 

澳大利亚统计局（ABS）周三公布第三季度澳大利亚居民消费价格指数(CPI)同比上涨7.3%。详见《澳洲三季度通胀超预期 澳储行或加大调息力度》。 

结合周二公布的联邦预算案（详见《工党首份联邦预算案今晚发布 热点信息抢先看！》，以及澳联储确定的2%-3%的中期通胀目标，李竹君 Leon Li认为，此次通胀数据或使澳联储在11月的会议上再次加息50个基点，并在12月、明年2月、3月各加息25个基点，将现金利率提高至3.85%的峰值。

阿尔巴尼斯政府首份预算案支撑信心 三大评级机构拟维持澳洲AAA级主权信用评级

在阿尔巴尼斯政府公布首份预算案后，标普全球评级（S&P Global Ratings）、穆迪（Moody）和惠誉国际（Fitch）三大全球评级机构均对此次财政更新持积极态度，认为此次预算将支持澳大利亚维持AAA级主权信用评级。

标普全球评级的主权评级主管Anthony Walker称，“蓬勃发展的经济和高昂的商品价格正为澳大利亚带来大量意外之财。这笔意外之财将改善财政结果，支撑我们给出（良好）评级。”他表示，“目前情况下，不断上升的债务水平和利息偿还本身不会对澳大利亚的‘AAA’评级构成风险。”

穆迪主权风险部副总裁Martin Petch则表示，阿尔巴尼亚政府的第一个国家财政计划是朝着修复迈出的积极的第一步，但他同时对未来十年的前景发出了警告。

“随着（澳大利亚）收入实力的减弱，有效管理国家残障保险计划、医疗和国防等长期政策支出将非常关键。”

9月新州失业率创历史新低 就业参与率恢复到疫情前水平

9月新州失业率再次创下历史新低，降至3.3%，创下自1978年以来最低月度失业率记录。

9月失业率较8月份下降0.1个百分点，并且低于全国3.5%的失业率。

新州财长Matt Kean表示，就业率增长的主要原因之一是，9月份获得兼职工作的人数增加1.79万人。

“新州正在经历有记录以来最低的月度失业率，考虑到我们正面临利率攀升和通胀上升的双重挑战，这个成绩十分重要。”

受兼职就业增长和新州经济表现强劲推动，新州就业增长迅速。

新州就业参与率上升至66.0%，比新冠疫情前的水平高出0.7个百分点。

新州目前的就业人数为157500人，比新冠疫情前的水平高出4%。

联邦预算案拟拨款1010万元支持南澳“未来工厂”扩建

澳工党政府拨款支持位于阿德莱德的“未来工厂”（Factory of the Future）扩张计划，旨在加快先进制造业发展。

澳工业与科学部长Ed Husic宣布，政府最新预算案中将向弗林德斯大学划拨1010万澳元专款，用于建设这座位于唐思雷(Tonsley)创新区的工厂。

Husic表示，“未来工厂”将与200多家中小企业合作，提升它们的技术能力，帮助它们跻身关键供应链，获得一席之地。

据估计，弗林德斯大学每年将有100多名学生受益于“未来工厂”项目。

先进制造业是阿尔巴尼斯工党政府的首要政策领域。为发展“澳洲制造”，澳政府专门设立总值150亿澳元的国家重建基金（National Reconstruction Fund）。

【昨日公司新闻回顾】

Core与特斯拉未能达成协议  股价急挫近4%

澳大利亚锂矿商Core lithium(ASX:CXO)周四发布公告称，未能就与埃隆•马斯克(Elon Musk)的特斯拉拟议销售协议达成一致。

公告表示，自3月初以来，Core和特斯拉一直在就11万吨锂精矿供应的“有约束力”协议的细节进行谈判。为了锁定电池制造材料供应，特斯拉希望与公司达成一系列协议，该潜在协议是其中的一部分。这些谈判在8月底被延长，但就条款达成一致的最后期限已过，双方未能达成协议。

公告发布后，Core股价周四早盘下跌。11:38成交价为1.40澳元，下跌0.055澳元，跌幅3.78%。该股近一年的投资回报率为145.61%。

异动股 | European锂业(EUR)与美股SPAC达成收购 推动锂资产在美上市

European Lithium Ltd (ASX:EUR；FRA:PF8；OTC:EULIF)周三向市场披露，已与美国纳斯达克上市特殊目的收购公司Sizzle（NASDAQ:SZZL）达成并购协议。

截止澳东时间14.20，EUR澳交所股价应声大涨16.67%，报0.105澳元，成交量7738万股。

根据公告，EUR将向Sizzle出售全资拥有的Wolfsberg锂项目权益，双方拟成立锂勘探开发公司“Critical Metals Corp.”，并推动其在纳斯达克上市。

交易完成后，EUR将持有价值7.5亿美元的Critical Metals普通股，相当于合并实体约80%的股权。

EUR执行董事会主席Tony Sage表示，欧洲电动汽车供不应求，电池级锂材料需求只会加速增长。此次交易筹集的资金将为推动Wolfsberg锂项目建设和试车提供重要支撑。

公开资料显示，EUR位于奥地利的Wolfsberg锂矿项目与四川雅化持股EV Resources (ASX:EVR，前股票代码JAD)项目临近。

（延伸阅读《锂矿商EV Resources获四川雅化360万澳元战略投资》）

锂矿明星股GL1募资上亿加速项目开发 获中资战略股东鼎力支持

Global Lithium Resources Ltd (ASX:GL1)周三向市场披露，公司最新定增计划获得高级投资者坚定支持，预计将总计募资1.114亿澳元，用于MANNA锂项目交易计划、勘探作业和可行性研究。

根据公告，GL1拟将以每股2.25澳元发行4950万份股票。此次配售获得“大量新增及现有高质量国内外机构投资者支持”，包括公司战略股东中国氢氧化锂生产商宜宾天宜（300390.SZ）控股股东苏州TA&A超净科技有限公司和澳交所上市矿企Mineral Resources Limited( ASX：MIN）。

(延伸阅读《天华超净&宁德时代再出手 锁定GL1西澳锂矿项目 连续十年承购至少三成产量》)

截止澳东时间14.30am，GL1下跌5.36%，报2.47澳元；过去一年该股涨幅达455%。

澳华财经在线数据库显示，Global Lithium在西澳皮尔巴拉和古德菲尔德分别拥有Marble Bar和Manna两座锂矿项目，截止今年3月，已公布的总推断资源量为1840万吨1.06% Li2O。

澳洲网络安全再暴雷    病理学服务巨头ACL遭网络攻击

澳大利亚病理学服务巨头Australian Clinical Labs（ACL）周四发布公告称，其Medlab 病理学服务部门2月份遭到网络攻击，目前公司正在联系可能受到影响的22.3万名员工和客户。

虽然该网络攻击事件发生在2月份，但在澳大利亚网络安全中心多次提醒后，该公司6月份才展开全面调查。这是澳洲网络安全的又一起事件。不久前，电信服务商Optus、医疗保险公司Medibank以及超市巨头Woolworths旗下的MyDeal先后遭到网络攻击。

ACL发布公告后，股价暴跌，11：35时成交价为每股3.145澳元，下跌0.395澳元，跌幅11.16%。

西太银行预计澳储行11月加息0.5%  本轮加息峰值3.85%

周四，澳大利亚西太银行（Westpac）表示，预计澳储行下个月将加息0.5%，把利率从2.6%提升至3.1%。澳储行随后将继续加息，直至调高至3.85%。

在澳洲四大行中，西太银行是最后一家在三季度通胀数据公布后对本轮加息的峰值进行预测的银行。此前，国民银行把加息峰值预测从3.1%调高到3.6%，澳新银行和联邦银行则都把加息峰值预测调高0.25%，分别调高至3.85%和3.1%。

按照比较网站RateCity此前的测算，假设澳洲利率调高至3.85%，则从5月份起，为期25年的50万澳元房贷每个月的还款额将增加1058澳元，75万和100万澳元房贷每个月的还款额分别增加1587澳元和2117澳元。

Coles食品价格上涨7.1%  供应链不畅价格压力犹存

澳洲超市巨头Coles周三表示，其食品价格在7至9月同比上扬7.1%。由于供应链受到干扰，供应商要求加价，公司将继续面临价格上涨的压力。

Coles老板Steven Cain称，供应链依然脆弱。洪水给公司设施造成负面影响，员工无法赴农场进货，通往西澳和北领地的铁路以及墨尔本和布里斯班之间的铁路受到干扰。

他还预计，在本财年第二季度，成本上涨造成的价格压力将继续上升。此外，许多供应商的涨价要求都与受全球大宗商品价格影响的产品有关，这些大宗商品包括小麦和乳制品。预计明年年初以后，供应商的涨价要求将有所下降。

（部分资料来源：澳洲金融评论 澳大利亚人报 RBA）

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