节后股市怎么走？A股10年历史大数据有看头（附最红板块）
来源：证券时报 ID：wwwstcncom
五一节前受流动性收紧预期、海外疫情形势恶化等多重因素影响，A股市场情绪整体较为低迷，行情持续性较差。
节后随着上市公司年报和一季报披露完毕，5月份开始，市场会进入两个月的业绩空窗期，历史情况来看，节后A股市场有一定修复概率。
但从“业绩上”、“估值下”的大环境来看，今年市场更偏向于震荡市。多数机构认为，股票供需的缩量特征、资本市场平稳运行等多目标的兼顾，有利于资本市场的平稳阶段形成，5月份A股市场或延续震荡走势。
随着五一长假的来临，投资者对于长假后市场行情议论纷纷。
据证券时报记者统计，节后A股市场首个交易日上涨概率普遍较高，上证指数在近十年来，有6次实现上涨，上涨概率达60%，沪深300指数、创业板指上涨概率更是高达70%。节前出于对节假期间利空消息的担忧，不少资金习惯性节前撤退，而节后往往会回流，使得假期前后市场呈现一定的规律性。
但从近十年长假后5个交易日及5月份期间指数表现来看，上证指数上涨概率会偏低，而沪深300指数、创业板指上涨概率仍然会较高。数据显示，长假后5个交易日上证指数上涨概率只有40%，而创业板指上涨概率达60%。5月份期间，上证指数上涨概率只有40%，而沪深300、创业板指上涨概率达60%。
不过，需要注意的是，五一长假期间，海外市场仍可交易，其波动对节后A股会产生一定扰动。2019年五一长假后，受中美贸易摩擦加剧消息影响，A股“开门红”遇阻，当天上证指数大跌5.58%，沪深300指数大跌5.84%，创业板指更是跌近8%。5月首个交易日的大跌影响不小，对市场情绪的影响也不言而喻，2019年5月各大指数均出现大跌。
今年五一长假期间影响市场的因素可能更多的是海外部分国家疫情形势变化情况，以及海外市场假期的波动情况。
从历史经验来看，每年二季度开始微观成交会出现一定萎缩，市场风险偏好回落，即便5月份开始进入2个月的业绩真空期，盈利仍是获得超额收益的源泉。
据证券时报记者统计，2011年来，近十年的交易数据显示，5月份期间，家用电器、食品饮料等消费板块整体上涨概率较高，达到80%。有色金属、化工、轻工制造、医药生物、休闲服务等行业上涨概率也较高，均超过50%。
与此同时，银行、通信、电气设备、建筑装饰、建筑材料、钢铁、采掘等行业调整概率较大，上述板块上涨概率均只有30%。而且，从近几年的数据来看，以上板块在5月份期间均有不同程度调整。
天风证券分析指出，每年一季度，往往是流动性投放较多，但实体经济吸纳流动性较差的时候，于是形成了类似脱实入虚的情况，银行间利率水平也相对比较低，对应股票市场成交往往很活跃、风险偏好提升，于是市场倾向于相信长期的故事和逻辑，题材股会更受欢迎。
每年二季度开始，宏观流动性大部分时候边际上不能继续扩张，同时实体经济开始吸纳流动性，银行间利率很难进一步下行，对应微观层面成交萎靡、市场风险偏好明显下降，于是市场给予当期业绩的权重更高，绩优龙头股更容易受资金追捧。
当前，市场关注的核心因素在于疫情后的经济修复和通胀压力引起货币政策和利率的波动。多家券商发布5月策略认为，5月份期间A股市场或延续震荡格局。
银河证券认为，近期海外部分国家疫情形势恶化，虽有利于中国保持出口优势，生产维持高景气。但整体来说，疫情后修复的逻辑更有利于发达经济体，我国经济总量增速放缓，会导致A股的上行动能或弱于海外市场。通过复盘过去A股市场的表现，发现部分优质资产的业绩增速是显著优于经济总量增长的，因此在基本面快速增长的助力下，A股市场中仍存结构性机会。
同时，后续美国通胀面临一定压力，美联储货币政策的变化对全球市场流动性的预期有较大影响。银河证券指出，虽然我国货币政策已回归常态，A股在流动性方面有安全边际，但由于估值仍不低，市场表现难免受到全球股市波动的共振，而且国内货币政策的边际变化也是值得关注的。
华金证券表示，伴随着业绩披露期的结束，业绩对于行情的催化逐渐减弱；与此同时，4月政治局会议即将召开，预计将对于一季度经济形势和政策走向定调，因3月经济增长趋缓带来的流动性边际宽松预期可能也将告一段落。但从4月反弹至今来看，市场依旧迟迟未能就新的主线达成共识，而部分板块的估值风险也尚未完全释放，预计市场将重回震荡区间。
私募操作路线图曝光，新建仓3股超10亿，58股持仓量翻番，最猛加仓超27倍！
数据宝、同花顺联合出品
作者：数据宝 林丽峰
导读
一季度共有961股前十大流通股东榜出现私募身影，合计持股市值2024.77亿元。数据宝发布《私募基金抱团50强》，28股持仓超过10亿。
私募整体持仓稳定
减仓有色行业股
证券时报·数据宝统计显示，一季度共有961只个股前十大流通股东榜出现阳光私募基金（以下简称“私募”）身影，期末合计持股市值2024.77亿元。去年报显示，私募出现在987只个股流通股名单，持股市值2198.75亿元。相对于一季度A股市场剧烈波动，私募持股市值仅下滑7.91%.
从历史数据看，2014年~2017年私募持股市值快速增加，从700多亿增长至2200多亿元。2017年后私募持仓市值基本就保持稳定，在2000亿元上下波动。
从行业来看，一季度有6个行业持仓金额超百亿。相比去年报，有色金属退出百亿持仓行业。有色金属一季度整体冲高回落，3月份行业指数回调超过11%，私募减仓明显。
申万28个行业有17个行业一季度持仓市值下滑，其中建筑材料、传媒、银行下滑排名前三。需指出的是，由于银行市值均较高，私募进入银行股十大流通股较为困难，因此数据仅为参考。
私募基金抱团50强
合计持仓市值超千亿
数据宝统计，私募持仓市值前50个股中，28股持仓超过10亿元，贵州茅台、海康威视是私募仅有的两只持仓市值超百亿的股票。贵州茅台前10大流通股出现两只私募基金，分别是金汇荣盛三号私募基金和瑞丰汇邦三号私募基金，合计持股918万股，两家私募分别于2019年中报和2018年年报进入十大流通股榜单，之后多次加仓，中途未见减仓。
持仓市值前50股中，伊利股份、恩捷股份、TCL科技、通策医疗为一季度私募新进股。50强合计持股市值1016亿元，占私募基金总持仓的50%。相比去年末的1157亿元，持仓环比下降141亿元，降幅 12.2%。
一季度共有28只个股持仓占流通股比例超10%。中国动力以31%的持仓占比位居榜首，深圳市红塔资产和深圳新华富时两只私募分别持仓超1亿股，期末持股市值均超17亿元。两家机构在2017年通过定增进入中国动力股东榜单，之后持仓一直未发生变化。
持仓占比前50只个股中，有7只个股持仓变动超过10个百分点。ST威龙一季度私募持仓变动20个百分点居首，于是鑫诚一号私募基金一季度新进6264万股，持仓占流通股比超20%，该部分股权系司法拍卖所得。世华科技、国盛智科、桂发祥、科创新源、派克新材、仙乐健康等6股私募持仓变动也超10个百分点。
高瓴资本新进军三股
国盛智科被私募霸榜
一季报私募新进310股十大流通股榜单，合计持股市值255亿元。伊利股份、恩捷股份、TCL科技新进持仓市值超10亿元。一季度卓越长青私募基金新进伊利股份4484万股，持股市值近18亿元。卓越长青私募基金同样于一季度新进恩捷股份1250万股，市值近14亿元。
值得关注是，卓越长青私募基金由天津礼仁投资管理合伙企业运营，天津礼仁是高瓴旗下的证券私募平台。除了伊利股份和恩捷股份外，高瓴资本一季度还新进安图生物，礼仁卓越长青二期私募基金和卓越长青私募基金分别新进新进145万股和133.6万股。同时，卓越长青私募基金对上海机电和阳光电源持仓保持不动，退出药明康德、长城汽车前10大流通股东。
从私募基金新进股所属行业看，化工、医药生物、食品饮料三个行业分别新进市值超30亿元，其中仅化工行业新进市值超40亿元。非银金融、家用电器、纺织服装、国防军工、休闲服务、银行等行业新进市值较低，均不超过2亿元。
一季度，私募基金共计对216股进行加仓操作，对493股进行减仓操作，其中有292股已退出10大流通股榜单，有58股持仓数量相比年报出现翻番。
国盛智科一季报私募持仓量环比增加27倍，公司去年报仅一家私募持股14万股，而一季报流通股榜单几乎被私募基金霸屏，共计有7只私募基金合计持股392万股。公司是智能机器概念股，是国内领先的金属切削类中高档数控机床以及智能自动化生产线提供商，是中国数控机床行业新生力量。一季报显示，公司实现营收2.32亿元，同比增长138.43%，实现归母净利润0.35亿元，同比增长161.9%，收入创历史新高，超市场预期。
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五一假期影响一周市场的10大消息(新股+点评)
1超重磅！中央最新定调，首次点名学区房炒作，3.1万亿产业被重点提及4月30日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作；听取第三次全国国土调查主要情况汇报；审议《中国共产党组织工作条例》。中共中央总书记习近平主持会议。本次政治局会议信息量不少，关于碳达峰、碳中和、货币政策等，都有提到以及定调，还包括首次点名学区房炒作，但预期中的六保、六稳、大宗商品价格和人口问题此次会议均未提及。
二是，坚持稳中求进仍是工作总基调，但提出了三新概念，即准确把握新发展阶段，全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局。
三是，财政政策和货币政策表述变化不大，财政方面提到兜牢基层“三保”底线(保基本民生、保工资、保运转)。另外，此前关于六保的表述未再提及。保持流动性合理充裕，意味着资本市场仍不会有太大变数。
四是，提到一个产业，即工业互联网，加快产业数字化。这个产业规模巨大。据中国信息通信研究院发布的《工业互联网产业经济发展报告(2020 年)》数据分析，2020年，工业互联网产业经济总体规模约为3.1万亿元，工业互联网核心产业约为6520亿元，工业互联网融合带动的经济影响约为2.49万亿元。
五是，两提民营经济！首先促进制造业投资和民间投资尽快恢复；其次优化民营经济发展环境，加快建设各类高水平开放平台，推动共建“一带一路”高质量发展。
六是，首提学区房炒作。要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，增加保障性租赁住房和共有产权住房供给，防止以学区房等名义炒作房价。
详情参见：《超重磅！中央最新定调，首次点名学区房炒作，3.1万亿产业被重点提及！两次强调民营经济，来看解读》
据美国《政治报》网站消息，美国司法部一名律师当地时间5月3日在法庭上说，拜登政府正在考虑修改特朗普时代的禁止与所谓“有军方背景的中国企业”进行股票交易的规定。
与此同时，G7（七国集团）会议正在召开。据路透社报道，七国集团将在星期二讨论如何应对中国和俄罗斯的挑战，而又不试图遏制北京或者升级与克里姆林宫的紧张局势。当地时间周一，美国国务卿安东尼·布林肯（Antony Blinken）表示，“试图遏制中国或压制中国不是我们的目的。”
点评：随着疫苗的普及，疫情逐渐走向低潮，下半年全球主要生产国家都将恢复生产。从此前各国的表述来看，部分产业链转移至国内的呼声已经很高，因此一旦疫情结束，这一趋势极有可能有会到来，届时中国的出口红利下降的概率会比较大。随着对中国的依赖降低，发达国家对中国的施压空间也会相应增大。而且，从美国民主党历史上的手段来看，说的和做的往往不是一回事。因此，释放善意时，不但要听其言，也要观其行。
详情参见：《重磅！拜登考虑修改针对中国股票的禁令，事情因何而变？G7突然声称"不试图遏制中国"，什么信号？》
美国财长耶伦周一接受采访时表示，受大规模财政支出影响，未来某个时候可能需要提高利率水平以防经济过热。耶伦讲话内容被公布后，美股跌幅扩大，三大股指跌幅一度超1%，纳指一度跌近3%。
不过，之后她又澄清称，她并非干预美联储行动：“让我说明一下，那并不是我在预测，也不是建议。我尊重美联储的独立性”。耶伦预计通胀率不会持续上升，但是如果发生，央行拥有应对它的工具。她表示，“可以指望美联储采取所有必要措施来实现其双重目标。”
今年，巴菲特股东大会于北京时间5月2日凌晨1:30继续在线上举行，共有4人出席：90岁的巴菲特、97岁芒格，以及巴菲特潜在接班人格雷格·阿贝尔（Greg Abel）及阿吉特·贾恩（Ajit Jain）。
对于比特币，巴菲特拒绝回答，芒格则表示：“我不喜欢这种虚拟货币来绑架我们现有的货币系统。比特币就好像一种凭空生出的金融产品，我不满意这一点。我认为它从头到尾令人作呕，而且与文明的利益背道而驰。”
此外，巴菲特在大会上表示，一直以来都有推荐SP500指数，没推荐伯克希尔。从长远来看，大多数投资者将从简单地购买标准普尔500指数基金中受益，而不是挑选个别股票，甚至包括伯克希尔·哈撒韦公司（Berkshire Hathaway）在内。
详情参见：《比特币令人作呕！巴菲特股东大会刷屏：后悔卖苹果、推荐指数基金、拒谈关键问题！全部内容都在这里》
美国当地时间5月3日，微软联合创始人比尔·盖茨和妻子梅琳达·盖茨双双发文官宣离婚，长达27年的婚姻正式宣告解体。声明中称，两人认为继续保持婚姻关系已经无法让彼此继续提升。根据报道，目前二人在财产分割方面的细节尚不明朗。而这对夫妇和“股神”沃伦·巴菲特（Warren Buffett）共同创立了“捐赠誓言”（Giving Pledge）组织，承诺将会捐赠一半以上的财富。
除了离婚事件本身之外，盖茨拥有的巨大财富也再次受到关注。据福布斯编制的2021年全球富豪榜，盖茨身价1240亿美元，约合人民币8045亿元，排在亚马逊创始人贝佐斯、特斯拉创始人马斯克和LVMH老板伯纳德·阿尔诺及家族之后。不过，盖茨本来或许可以拥有更大的财富。公开资料显示，微软在1986年登陆纳斯达克市场时，比尔盖茨持股比例达45%，如果这部分股权拿到现在，价值将超过5.4万亿元。截至最新收盘，微软股价报收247.79美元，总市值为1.87万亿美元，约合12万亿元人民币。
4月30日晚，深交所发布《创业板发行上市审核业务指引第1号——保荐业务现场督导》，该指引旨在推进现场督导工作制度化、规范化。相比2月上交所出台的科创板保荐业务现场督导指引，此次深交所推出的指引有不少亮点。比如，对于监管层发出现场督导通知或现场检查通知后撤销保荐项目较多、撤销保荐率较高的保荐机构，深交所可以随机抽取其保荐的项目启动现场督导。
此外深交所指引还规定，被否项目在12个月内重新申报且相关问题仍然存在的，在受理后将启动现场督导。
点评：有券商人士表示，这就意味着不能随意撤项目，现场督导后撤回率高的券商会被随机抽查项目，进一步来说就是要求券商谨慎申报IPO，在项目申报前扎实做好尽职调查工作，提高保荐业务执业质量。
详情参见：《创业板现场督导指引出台！"一督即撤"将被现场督导，还有这些项目也将纳入督导》
美东时间周二，美股三大指数涨跌不一，纳指跌近2%。截止收盘，道指收涨19.80点，报34133.03点，涨幅为0.06%；纳指收跌261.61点，报13633.50点，跌幅为1.88%；标普500指数收跌28.00点，报4164.66点，跌幅为0.67%。科技股、邮轮、航空概念股齐挫，铝及钢铁板块逆市走高。个股方面，FAANMG全线下跌，苹果跌3.54%，亚马逊跌2.20%，微软跌1.62%，谷歌跌1.55%，特斯拉跌1.65%。
欧洲时间周二，欧股主要指数收跌，德国DAX30指数跌超2%。截止收盘，德国法兰克福股市德国法兰克福股市DAX指数报收于14856.48点，比前一交易日下跌379.99点，跌幅为2.49%；法国巴黎股市CAC40指数报收于6251.75点，比前一交易日下跌56.15点，跌幅为0.89%；英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数4日报收于6923.17点，比前一交易日下跌46.64点，跌幅为0.67%。
香港恒生指数今日全天维持震荡整理态势，最终收盘小幅下跌0.49%，收报28417.98点。科技股走势萎靡，拖累恒生科技指数大跌2.13%，收报8107.90点。
近日，证监会法定程序核准了以下企业的首发申请：齐鲁银行股份有限公司，海程邦达供应链管理股份有限公司，东鹏饮料（集团）股份有限公司。上述企业及其承销商将分别与交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。
本周（5月6日至5月7日）将有5只新股申购。其中周四有3只新股申购：亚辉龙、南桥食品、依依股份；周五有2只新股申购：电气风电、康拓医疗。
数据显示，本周（5月6日—5月7日）共有36家公司限售股陆续解禁，合计解禁量17.76亿股，按4月30日收盘价计算，解禁市值为323.08亿元。
从解禁市值来看，解禁市值居前三位的是：亿纬锂能（42.95亿元）、文灿股份（39.92亿元）、中科曙光（38.48亿元）。
从解禁占比来看，解禁占比居前三位的是：文灿股份（57.78%）、金现代（35.26%）、派瑞股份（32.65%）。
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