当下这个时代，很罕见——有时候，想多了，我脑壳子都有点疼。自1991年苏联解体之后，大国之间，两强之间的终极博弈，从来没有像今天这样。近百年来，局部区域的疫情，是经常发生，但是，新冠疫情却是特别的，更是超级罕见的——1，覆盖范围是全球性的，2，延续时间已经接近3年之久。俄乌战争自今年2月爆发到今，历时已经超过半年，至今没有休战的迹象。基于战争规模、波及范围、对全球经济外交等造成的影响等多个维度，仍在持续的俄乌战争，或许仅有40年多前的两伊战争可以相提并论，其他诸如阿富汗战争、科索沃战争、伊拉克战争等，整体上还达不到俄乌战争的级别。在这一个时代维度下，无论是去思考人生，还是去思考投资，必然会发生太多的突发事件。因为，这所有的一切，都直接或间接对金融市场、尤其是股市形成反射性——对此，如果不推敲，如果不思考，又如何能够跑赢市场。比如，三四月份上海疫情突然爆发，叠加俄乌战争导致的全球分化影响，直接让股市进入暴跌模式。比如，二季度中美关系有趋缓迹象了，但是，突然美国8月初来了一个窜台事件，也让股市抖了三抖。再有，当下的俄乌战争，正朝着不利于俄罗斯的方向发展，这个我之前讲过，俄乌战争一旦进入持久战模式，那么，不管俄罗斯最终能否赢得战争，其结局都是一样的，俄罗斯至少要失去未来的10年，从此沦落为一个不足道的二三流国家。那么，在趋势不利于俄罗斯之下，在俄罗斯大概率进入衰败之下，这对中国又必然存在影响。就在刚刚，中石油集团与俄天然气公司签署了《中俄东线天然气购销协议》相关补充协议——协议明确双方将用人民币和卢布进行俄罗斯天然气的结算。这意味着，俄罗斯已经做好中长期与欧美彻底脱钩的准备，而在彻底脱钩之后，俄罗斯唯一能够依赖的大国，只有中国。昨天，中央全面深改委会议指出，健全关键核心技术攻关新型举国体制——这个与俄罗斯做好中长期与欧美彻底脱钩，有没有关系？虽然，美国针对中国的压制、尤其是针对中国的科技压制，这一点不因任何外力而转移（包括俄乌战争的结果）都不会发生改变。但是，如果俄罗斯越来越被动（事实上，正是如此），那么，事实上，美国针对中国的终极压制，将会越来越加剧，这是彼此合纵势力不对等的必然。再进一步，如果俄罗斯越来越被动，继而进一步依赖中国（我们也予以接受），那么，事实上，美国针对中国的压制，势必将进入终极状态，这不仅因为合纵势力不对等、而且美国及其盟友，还叠加着一份报复心态。也就是说，中美之间，美国会不会针对中国进行压制，这与俄罗斯因素无关。但是，中美之间，美国针对中国的压制强度，这与俄罗斯因素还有是有关的，且俄罗斯越被动、越依赖中国，美国针对中国的压制强度越大。所以，在这一全球大势预判之下，中国需要强势突破。中国需要强势突破，股市今天再次先行一步。中国需要强势突破，金融市场当然会有第一反应——所以，今天A股的半导体、新能源等，再一次强势突破。而且，我相信，其中涉及的“关键核心技术攻关的”，今天的暴力反弹，之于未来一两个月，大概率还仅是开始，大概率整体还要创出新高。现在的市场，就是这样，有点混沌，其实这两年市场一直很混沌。所以，如果不结合当下时代的特别性、罕见性，纯粹的价值投资，或纯粹的短线炒作，其结果大概率都会比较惨。当然，在目前的点位上，短期内，指数连续回调或连续上冲的可能性，都不会太大。但是，有些板块，在连续回调之后，可能还会再创出新高（硬核TOB含TOG的）；有些板块，在连续反弹之后，可能还会再创出新低。但是，连续回调后，再创新高的，绝大多数，又不可能再无限向上，毕竟，4月底至今，硬核科技的，整体已经涨得太多。同样，连续反弹后，再创新低的，至少一小半，也不可能再无限向下，毕竟，最近两年，涉及TOC的，以及大多数传统板块，已经跌了又跌。
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