每经房产整合自每日经济新闻、中国证券报、澎湃新闻、界面新闻等6月16日晚间，深交所官网显示，招商蛇口发行股份购买资产并募集配套资金申请获证监会注册生效。值得一提的是，这是证监会关于资本市场支持房地产企业股权融资政策出台后，A股市场首单成功取得注册批文项目。同日，上海民营房企大华也传来成功融资的消息。当日，海通-大华商业物业资产支持专项计划在上海证券交易所成功设立，发行规模为16.03亿元。这是今年以来首单内资民营房企CMBS（商业物业抵押贷款）产品。就在两天前的6月14日，民营房企新城控股2023年第一期面向专业投资者公开发行公司债券完成簿记发行，发行总规模为11亿元。6月16日晚间，招商蛇口披露了关于同意招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复。这也是“第三支箭”后首例房企股权重组交易成功的案例。
根据公告，招商蛇口拟以发行股份方式分别购买南油集团24%股权和招商前海实业2.89%股权，并募集配套资金85亿元，主要用于10个存量住宅项目后续建设及交付。本次交易标的持有的核心土地均位于深圳前海深港现代服务业合作区妈湾片区，是深港联动发展、粤港澳大湾区协同发展的重要联结与轴心。证监会称，招商蛇口本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送深圳证券交易所的有关申请文件进行。公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。本批复自下发之日起12个月内有效。本次交易完成后，招商蛇口将进一步增强对前海自贸投资的控制权，提升其在粤港澳大湾区重要区域享有的资源价值，并确保“保交楼、保民生、保稳定”各项工作的顺利推进。值得一提的是，招商蛇口重组项目从受理到注册生效共用时95天。截至目前，A股另有2家房企披露重组方案，20家房企披露再融资方案，招商蛇口项目的快速审核过会，将为上市房企并购重组和股权融资注入强心剂，提振市场信心。深交所相关负责人表示，下一步，深交所将在中国证监会统筹指导下，继续贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚定政治立场，坚持稳中求进，不断优化审核机制，提升服务水平，加大力度、加快速度支持上市房企合理融资需求，助力其通过并购重组转型升级、化解风险，推动房地产市场平稳健康发展。6月16日，海通-大华商业物业资产支持专项计划在上海证券交易所成功设立，这是今年以来首单内资民营房企CMBS（商业物业抵押贷款）产品。本期专项计划的发行规模为16.03亿元，发行期限为18（3+3+3+3+3+3）年。其中，优先A级规模12.816亿元，票面利率4.80%；优先B级规模3.204亿元，票面利率5.9%。“本次专项计划的成功发行，将进一步助力大华集团拓宽融资渠道，探索创新产品，降低融资利率，赢得资本市场和投资者的认可。”大华集团方面表示。除了大华集团外，近期成功获得融资的民营房企还有新城控股。6月14日，新城控股2023年第一期面向专业投资者公开发行公司债券完成簿记发行，发行总规模为11亿元。该笔公司债分为两个品种。其中“23新城01”发行规模为4亿元，期限3年期，发行利率4.5%；“23新城02”发行规模为7亿元，期限2年期，发行利率6.3%。新城控股的融资方式与大华不一样，是此前美的置业、碧桂园、新希望地产等民营房企也曾采用过的发债融资方式，即“央地合作”增信助力。记者梳理发现，民营房企融资还有望继续破冰，中骏集团今年的第二笔中期票据也在进展中，发行规模15亿元。“整体是30亿元，此前发过一笔15亿元，现在是第二笔15亿元，目前还在努力中。”虽然近期接连有房企获得新增融资，但整体上，民营房企的融资渠道仍十分有限。
即便支持房企融资的信贷融资、债券融资、股权融资的“三支箭”发出已半年，但融资利好真正触及的中小民营房企并不多。根据中指院监测数据，2023年1-5月，信用债、海外债、信托、ABS等渠道发行规模仍在下降通道，特别是信托等非标渠道，投放规模持续下降。具体来看，5月份房地产行业信用债融资1947.2亿元，同比下降4.5%；海外债同比下降22.5%；信托融资同比下降65.4%；ABS融资同比下降15.2%。这意味着，投资人对房地产行业风险仍有顾虑和考量，多数投资人仍在持续观察销售市场复苏进度。“由于当前销售市场复苏的结构性，投资人对房企特别是民营房企发债的各项要求照旧存在，民营房企发债范围依然较为局限。”6月13日，克而瑞研究中心在发布的一则报告中称，5月份房企融资总量创2020年以来单月新低。数据显示，5月份80家典型房企的融资总量为263.29亿元，环比减少56.4%，同比减少60.4%，为2020年以来单月融资的新低。其中，房企债券发行了178.46亿元，环比减少49.3%，同比减少59.8%。债券类平均融资成本为3.34%，环比下降0.05%，同比下降1.26%。在境外债方面，5月仅有越秀地产在澳门金融资产交易所发行了一笔13.96亿元人民币的境外债；境内债发债规模为164.5亿元，环比减少53.2%，同比减少56.3%。境内发债的企业仍然主要是招商蛇口、金融街、保利等国企央企。
从全年累计数据来看，1-5月80家典型房企的累计融资总量为2623.7亿元，同比减少27.3%。在融资结构方面，5月房企境内债权融资205.17亿元，环比减少58.3%，同比减少60.9%；境外债权融资13.96亿元，环比减少54.4%，同比减少79.3%；资产证券化融资为44.16亿元，环比减少44.8%，同比减少39.9%。在业内人士看来，在目前楼市销售仍显低迷的背景下，绝大多数民营房企依旧在等待融资暖风吹来。
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