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南海控股有限公司(00680.HK，“南海控股”) 于2017年5月25日发布公告宣布，在香港成功发行5亿美元3年期信用增强票据，票面利率3%，票据预期于2017年5月26日于香港联交所上市及获准买卖。南海控股于1991年在香港联交所上市，是次发债是南海控股首次成功发行美元债券。

南海控股多年来透过旗下大地传播、南海发展和中国数码持续深耕文化与传播服务、房地产开发及企业IT应用服务领域。公司旗下大地影院2016年票房收入全国占比4.9%，位列全国影院投资管理公司第二名，截至2016年12月31日，大地影院已在全国拥有350家影院，荧幕数达1,911块，覆盖全国28个省，164个城市。

通商作为本项目发行人的中国法律顾问，由合伙人孔鑫律师、顾问陈思律师以及邵波、谢耀祖律师等组成律师团队，全程参与票据发行过程中各项法律工作，为本项目提供了全方位、高质量的法律服务，受到了南海控股和本项目其他中介的一致好评。

项目合伙人简介：

孔鑫 合伙人

北京办公室

kongxin@tongshang.com

主要业务领域：

资本市场、

兼并收购和私募融资