君合业绩丨君合助力中粮生物化学（安徽）股份有限公司发行股份购买境外资产

中粮生物化学（安徽）股份有限公司（“中粮生化”，A股股票代码：000930）于2018年10月22日获得中国证券监督管理委员会核发批文，同意中粮生化以发行股份的方式跨境购买COFCO Bio-chemical Investment Co., Ltd. （以下简称“生化投资”）持有的COFCO Biofuel Holdings Limited（以下简称“生化能源”）、COFCO Biochemical Holdings Limited（以下简称“生物化学”）和Widepower Investments Limited（以下简称“桦力投资”）的100%股权的重大资产重组项目。2018年12月18日，中粮生化公告完成了标的资产交割及新增发行股份登记并上市事宜。

中粮生化是我国农产品深加工大型骨干企业、国家农业产业化龙头企业，公司成立于1998年8月28日，总部位于安徽省蚌埠市，主营产品包括燃料乙醇、柠檬酸及其盐类、L-乳酸、油脂、玉米蛋白饲料、生物发酵饲料及DDGS等系列产品。本次重大资产重组的标的公司与中粮生化业务高度协同，通过本次重大资产重组，中粮集团旗下玉米深加工业务将由中粮生化上市平台统一管理，消除了中粮集团不同业务板块之间的同业竞争情况，有利于发挥协同效应，有利于激励机制的完善和运营效率的提升。

君合作为中粮生化的法律顾问，为中粮生化全程提供境内外各项法律服务，协助中粮生化先后完成了项目方案设计、尽职调查、交易及公告文件起草、申报材料准备、反馈意见回复、标的资产交割及实施情况核查等工作。

值得一提的是，本项目因涉及国有控股上市公司跨境换股，除交易所及证监会审核外，需先后完成国资监管部门核准及评估备案、国家市场监督管理总局反垄断局反垄断审查、国家发展和改革委员会备案、商务部境外投资备案、商务部关于境外投资者战略投资境内上市公司的核准等多项国家级部委审批事项，君合全程参与该等审批的方案论证、主管部门沟通、材料准备及申报工作，协助中粮生化顺利完成各项审核。期间，君合团队扎实的工作态度和专业的服务能力及与各部委沟通协调的能力赢得了客户及其他中介机构的高度肯定和信任。

本项目牵头合伙人为赵锡勇律师，经办合伙人为汪亚辉律师，顾问陈晓华律师和合伙人王小军律师对本案部分工作提供了重要支持与指导。

赵锡勇  合伙人

zhaoxy@junhe.com

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汪亚辉  合伙人

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陈晓华  顾 问

chenxh@junhe.com

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王小军  合伙人

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