君合业绩丨君合助力微盟集团于香港联交所主板上市

2019年1月15日，“新经济SaaS第一股”微盟集团（股票代码：2013.HK）成功登陆香港联合证券交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板并挂牌上市，发行价为每股港币2.80元，募集资金净额约7.56亿港币。

微盟集团（Weimob Inc.），是中国领军的中小企业云端商业及营销解决方案提供商，同时也是中国领军的腾讯社交网络服务平台中小企业精准营销服务提供商。按2017年收益及付费商户数量计，微盟集团是微信平台上最大的中小企业第三方服务提供商。公司现有员工超2000人，全球渠道合作伙伴超过1500家，注册商户突破270万家，通过去中心化的智慧商业解决方案赋能中小企业实现数字化转型，通过商业云、营销云、销售云打造云端生态体系，提供综合智慧商业服务。

微盟集团于2018年初启动红筹架构搭建、部分老股东退出、Pre-IPO轮人民币融资、Pre-IPO轮美元融资（其中部分采用了美元可转债形式的融资工具）的上市前重组工作。由于微盟集团的股东及新老投资人数量众多，既包括具有国资背景的投资机构，也包括以腾讯为代表的战略投资人，还包括以新加坡政府投资公司为代表的境外大型投资机构，重组方案因需平衡各方利益而异常复杂。此外，由于项目整体时间表较为紧张，红筹架构的搭建须与Pre-IPO境内外双币种融资同步进行，更为重组增添了难度。

本项目团队作为微盟集团的公司律师，为整个重组过程提供了全程、全方位的法律服务，包括整体重组方案设计、起草境内外各类融资文件与重组文件、与大量知名境内外投资机构谈判、推进项目的快速签约及交割、协调办理自然人股东的外汇37号文登记与机构股东的ODI备案手续。此外，本项目团队在上市申报以及反馈环节提供了一系列优质、严谨和高效的法律服务，包括完成了境内实体的法律尽职调查并协助公司针对性采取整改和合规措施、出具中国法律意见书、针对香港联交所关注的境内法律重点问题进行详实的解释与回复，以及其他与赴港上市相关的中国境内法律工作，最终顺利帮助微盟集团取得了香港联交所的批准和同意。

君合团队扎实的工作态度和专业的服务能力赢得了客户、股东及其他中介机构的高度肯定和信任。经过本项目亲密无间的协作配合，君合已成为微盟集团最信赖的战略合作伙伴之一。

本项目牵头合伙人为王毅律师。

王 毅   合伙人

wangyi@junhe.com

业务领域：

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