君合业绩丨君合助力哈药集团实施混改并对旗下两家A股上市公司实施要约收购

近期，哈药集团有限公司（下称“哈药集团”）实施混合所有制改革，引入重庆哈珀股权投资基金合伙企业（有限合伙）（下称“重庆哈珀”）和天津黑马祺航投资管理有限公司（下称“黑马祺航”）两名投资人（下称“本次增资”）。重庆哈珀、黑马祺航分别以现金人民币805,294,116.45元、402,647,059.15元作为对价认缴哈药集团新增注册资本435,294,117元、217,647,059元。本次增资完成后，哈药集团的实际控制人由哈尔滨市国资委变更为无实际控制人。

同时，为赋予哈药集团控股的两家A股上市公司哈药集团股份有限公司（下称“哈药股份”，股票代码600664）和哈药集团人民同泰医药股份有限公司（下称“人民同泰”，股票600829）的投资者充分选择权，哈药集团在哈药股份层面和人民同泰层面分别实施了要约收购。截至目前，前述哈药集团在哈药股份层面和人民同泰层面实施要约收购所取得的股份均已完成交割，哈药股份及人民同泰均保留上市公司地位。2019年12月10日，哈药股份与人民同泰分别发布公告，确认哈药集团本次混改的全部程序已履行完毕。

哈药集团成立于1989年，拥有多家下属医药工业、商业流通企业及药物研究院，业务涵盖抗生素、非处方药及保健品、传统与现代中药、生物医药、动物疫苗及医药商业等六大业务板块。

君合作为哈药集团的法律顾问，为本项目提供了全流程、全方位的法律服务，该等工作主要包括：

1、在项目前期阶段，君合参与了混合所有制改革方案的设计；

2、在哈药集团进入哈尔滨产权交易中心（下称“产交所”）公开征集投资者阶段，君合参与起草了产交所所要求的包括法律意见书在内的各项文件；

3、在确定投资者后，君合协助哈药集团主导了增资协议、合资合同及其他相关交易文件的起草、审阅、谈判和修改工作，并准备了取得哈尔滨市国资委批准所需的各项材料；

4、在要约收购阶段，君合与其他中介机构紧密合作，参与了要约收购报告书及其摘要的起草、审阅和修改工作，出具相应的要约收购法律意见书，并与上海证券交易所进行沟通。

君合以一贯的高效、严谨、稳健的工作风格，细致、专业的服务态度获得了哈药集团及其他项目参与方的一致肯定。

本项目的牵头合伙人为王毅律师和蒋文俊律师。

王 毅  合伙人

wangyi@junhe.com

业务领域：

公司与并购资本市场 私募股权/创业投资

蒋文俊  合伙人

 jiangwj@junhe.com

业务领域：

公司与并购 资本市场 私募股权/创业投资

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