君合业绩丨君合助力康宁杰瑞生物制药于香港联交所主板上市

2019年12月12日，Alphamab Oncology（康宁杰瑞生物制药，以下简称“康宁杰瑞”或“公司”）于香港联合交易所有限公司主板上市，股票代码9966。康宁杰瑞本次全球股票发行179,403,000股普通股（视乎是否行使超额配售权），发行价每股10.2港币，向投资者募集资金约为18.3亿港币（约2.3亿美元）。

左起依次为：君合合伙人邵春阳律师，康宁杰瑞执行董事刘阳女士，康宁杰瑞公司董事长、执行董事兼公司首席执行官徐霆博士，余芸律师

康宁杰瑞是一家领先的临床阶段生物制药公司，在双特异性及蛋白质工程方面拥有全面整合的专有生物制剂平台，公司拥有高度差异化的八种肿瘤候选药物，其中四种处于临床阶段，包括KN046——一种BsAb免疫检查点抑制剂，同时靶向两个临床验证的免疫检查点PD-L1及CTLA-4，为潜在突破性的新一代肿瘤免疫特效药；KN026——新一代抗HER2 BsAb，可以同时结合两种不同的经临床验证的HER2表位；KN019——一种基于CTLA-4的免疫抑制剂融合蛋白，在自身免疫性疾病及肿瘤治疗引起的免疫失调中具有广泛应用；KN035——可能是全球第一种可皮下注射的PD-L1抑制剂。

君合项目组和公司团队在挂牌仪式现场

君合作为联席保荐人的中国法律顾问，以优质、严谨和高效的法律服务，协助联席保荐人解决公司及股东在上市前重组及上市过程中涉及的各项法律问题，审阅并修改各项交易文件，针对香港联交所及香港证监会关注的境内法律相关重点问题进行详实的解释与回复，公司最终顺利取得了香港联交所对于上市申请的批准和同意。为证明公司符合联交所关于未盈利生物科技企业核心产品和专利方面要求，君合知识产权团队还为联席保荐人就公司复杂的专利情况提供了专业的专利尽职调查服务，包括对多个核心产品进行FTO调查，分析公司对多个核心产品拥有的自主知识产权，以及审阅和梳理公司的一系列知识产权转让和许可协议。君合团队扎实的工作态度和专业的服务能力赢得了公司及其他中介机构的肯定和信任。

本项目牵头合伙人为邵春阳律师，承办合伙人为冯诚律师，专利尽调牵头人为王朝晖律师。

邵春阳  合伙人

shaochy@junhe.com

业务领域：

资本市场  公司与并购  境外投资

冯 诚  合伙人

fengch@junhe.com

业务领域：

资本市场  公司与并购  资产证券化

王朝晖

wangzh@junhe.com

业务领域：

专利  生命科学与健康  著作权

The End

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