看，就是观察、察看

具体包括：

（1）看老板

通过面对面的与企业主交流，观察企业主的面相、着装、仪表，看看企业主有没有精气神，对其有个大致的定性。有神的人会表现出眼睛明亮, 神志清楚, 语言流畅, 反应灵敏；无神的人则会表现出目光晦暗, 表情呆滞, 反应迟钝, 语无伦次。

（2）看家庭及家庭成员

通过入户调查，了解企业主家庭情况，看其居住环境是否整洁，看家具、家电、装修情况，判断借款人资产状况；观察家庭成员相互之间的态度以及对调查人员是否热情。 

（3）看经营场所

如果是商贸类或服务类企业，重点关注其经营场地、店铺是否处于核心位置、观察其客流量、观察周围环境是否适合经营。

如果是生产型企业，要看厂容厂貌、厂规厂纪，看各项制度是否完善及执行情况；看交通运输是否便利；看配套（水、电等）是否齐全；看车间环境及工艺流程（搞清楚生产流程及步骤、关键环节、原材料、产品合格率）；看设备运行状况（主要设备、设备运转是否正常、设备新旧情况、耗能及功率、运行是否安全、是否有闲置等）；看产品堆放是否整齐有序，占用是否合理（测算原料可用天数、产成品周转日期），是否有过期或长期占用已贬值的库存产品。

（4）看员工

看员工的工作情绪是否饱满、工作状态是否正常、有无按照操作流程进行操作、是否存在安全隐患等。

（5）看资产

查看借款人主要资产情况，对借款人主要资产要进行清点和核对，评估其价值。

（7）看保证人

从其表情、态度等判断保证人的担保意愿是否真实。

（8）其他方面

其他方面包括看经济运行周期、看行业发展周期、看企业成长周期，这三方面也非常重要，本书在后面会有详细论述，这里不再展开。

具体包括：

（1）听老板

在实地调查过程中，一般都是先由老板（经营者）介绍一下自己的基本情况，这个过程中调查人员一定要耐心倾听，并给予一定的引导。经营者需要介绍的信息包括：企业成立时间、注册资金及实缴情况、股东及持股比例、发展历程及历史沿革、实际控制人、法定代表人、近两年生产经营情况、核心技术及设备、主要产品、产品用途、资产、资产结构及负债、销售收入、利润、主要上下游客户、未来发展规划等。调查人员通过倾听，结合对其的观察，通过听其对企业、行业、本人、家庭等的介绍，可以对其人品、学识、性格、素质和能力、从业经验、交际圈、职业道德等进行判断。例如，通过与老板的交谈，了解其对行业、对竞争对手、对自身经营的熟悉程度，可以确定其是否在用心经营自己的企业。从语音语调的高低变化等可以辨别客户的性格特征。

（2）听家庭成员

听家庭成员尤其是企业主配偶对贷款的意见，对贷款是否知情、是否了解和支持。

（3）听周边

我们可以通过政府管理部门（包括工商、税务、环保、国土、房管、建委等部门）、借款人同行业人员、周边邻居和商户等了解到企业及企业主的一些信息，包括：企业的经营及生产情况，有无违法经营情况；企业生产经营能力、资质及许可情况；企业有无欠缴税费、土地出让金等情况；企业主的人品、习惯、爱好；企业有无赌博、吸毒等恶习；有无违法犯罪记录；企业及企业主有无其他债务等。

（4）听员工

通过员工可以了解如下信息：企业生产经营情况（包括每一班生产时间、生产产量、近期生产任务、是否有停工及设备闲置情况等）；企业内部管理情况；听员工对企业主的评价；员工收入情况、工资发放情况及满意度；离职率；每月休息时间；有无拖欠工资及其他债务、老板是否经常下车间等。

（5）听上下游客户

通过上下游客户了解借款人是否及时支付供货商货款，有无拖欠；是否能给下游客户按时、按量、按质供应产品，产品市场评价如何；企业主的人品、习惯、爱好；企业有无赌博、吸毒等恶习；判断借款人在交易过程中所处的地位。

（6）听舆论

关注舆论对企业及企业主的报道，尤其要关注是否有不良信息。