模块一：实操业务基础篇

问题：1笔1000万的银行贷款与100笔10万的贷款相比，你怎么看？

1、小额信贷与小微企业贷款！思考：你是如何理解信贷的？

2、重新认识市场与客户（小微企业分布及特点、企业成长周期与融资特点、小微企业融资特点分析、小微企业信贷在中国的发展现状）

3、小微企业贷款风险成因分析（外在与内在、是否可控、哪些风险应该重点关注）

4、信用、风险、杠杆

【案例】宁夏阳光硅业破产案例分析

5、看待风险的四个角度 

6、小微企业信贷风险控制的基本理念

7、良好信贷业务的五大构成要素

8、关于全流程风险管理——风险控制设计在整个流程之中

9、小微企业贷款业务流程常见问题及设计的基本原则

10、信贷机构如何确定自己的经营战略及经营目标？

11、其他几个需要关注的问题风险点如下：

风险点：未建立先进的小微企业信贷风控理念

风险点：组织架构及业务流程不规范导致的风险

风险点：超权限、违反程序授信风险

风险点：人情贷、领导强令放款风险

风险点：风险文化未建立市场定位发生偏差

讨论如下：

讨论1：如何设计适合自己的组织架构及业务流程？

讨论2：新形势哪些领域是风险高发领域，我们应谨慎介入。

讨论3：高风险客户都有哪些表现特征？

模块二：贷款申请和受理

1、如何做好贷款营销？——营销环节的风险控制

2、贷款申请——谁来负责？

3、两个目标：销售产品+筛选目标客户

4、基本要求：简洁明了、简单调查、初步预判

5、贷款申请的基本流程和注意要点

6、《客户接待指引》与《面谈记录要点》

7、贷款申请表和材料清单范本

8、我们是否接受一个申请？——如何确定合理的受理条件？

9、贷款申请环节常见风险点分析

风险点如下：

风险点：受理不符合准入条件的客户申请

风险点：接受国家限控行业贷款申请

风险点：借款人应具备的资格和基本条件

风险点：如何审查借款人的身份证、户口本、结婚证

风险点：如何防范冒名贷款和借名贷款风险？

风险点：善于利用多种渠道调查了解客户信息——多种渠道汇总

风险点：如何分析借款人的借款需求和借款用途？

附：主要行业常见借款用途分析

风险点：关于夫妻共同债务的相关规定

风险点：保证之债是否是夫妻共同债务

风险点：如何审查征信报告？

实战模拟：分组利用公共渠道查询指定公司的相关信息？

案例分析：你觉得在这个案例中借款用途是否合理？

讨论：关于征信报告的审查大家有哪些心得体会？

【实操案例分析】

模块三：贷前调查实务

1、小微企业贷款贷款调查的基本原则及基本流程

2、贷前调查应遵循的十二大思维

3、贷前调查的方法：现场调查+非现场调查

4、贷前调查的主要内容

5、信息的分类：财务信息与非财务信息

6、贷前调查的九大准备工作

7、实地走访的要点

8、现场访谈的要点

9、非现场调查的主要要点

10、调查过程中用到的方法-看、问、听、核、析

11、现场调查的要点及流程（1）开场？——如何快速破冰？（先问几个基本问题）（2）核实身份和产权、经营地址问题：营业执照审核要点？（3）核实借款用途（4）了解经营历史：从业经验、转行频率及关联度、入行原因等。（5）了解组织架构、高管及其他雇员情况（6）了解产品及业务结构、结算方式（7）了解行业情况（8）了解家庭状况：婚姻状况、子女状况、家庭成员、家庭资产负债、其他。（9）了解资产负债情况——了解净资产及资产结构应收账款、预付账款、存货、固定资产、长期投资、负债、所有者权益等的分析重点。（10）了解采购、生产、销售及损益情况——收入、成本、费用（11）流水和征信（12）对老板的调查重点（关注老板的软信息）（13）担保分析（14）侧面打听（15）其他渠道（16）：其他：家庭现场调查、借款人发展规划、对外投资、涉诉等

12、资料收集和核实注意事项

13、留存影像资料注意事项

14、谨防社会集资

15、如何对调查人员进行合理分工

16、尽量在现场发现问题并解决问题对自然人借款人调查的十个要点

17、对企业借款人调查的十个要点

18、三问三看调查法、三品、三表、三流调查法

19、以交叉检验为核心的贷前调查技能——随时随地的交叉检验（1）交叉检查的定义（2）为什么要进行交叉检验——信息不对称（3）交叉检验的基础（4）交叉检验的基本内容

20、编制三表

21、如何撰写一份好的贷前调查报告（按行业、附样本）

22、对借款人进行初步评级（权重及指标）

23、贷款担保分析(1)对保证担保的审查：保证担保概述、保证人的主体资格、保证方式、保证期间、保证担保范围、分公司能否对外提供担保？公司做保证人有什么要求？物保和人保并存时，保证人的责任?保证人的选择原则？(2)抵押担保的审查要点、如何理解抵押：两个作用、三个效果、本质、强抵押的四个条件；抵押物的范围及选择原则； 未及时办理抵押登记的法律风险；抵押权和租赁权并存问题？共同财产抵押相关法律问题；关于抵押权的实现；(3)质押担保审查要点

24、授信分析的五个重点：用途、人品、第一还款来源、违约成本、担保及其他保障措施。

25、如何设计贷款方案（担保方式、授信额度、贷款期限、贷款利率、还款方式）

风险点：过度授信的风险

风险点：授信不足的风险

风险点：期限设置不合理的风险

风险点：还款方式不合理导致的风险

风险点：对现金流不足的借款人发放贷款

风险点：关联企业贷款及防范

风险点：给“不良”征信借款人发放贷款

风险点：如何有效识别借款人提供虚假资料

风险点：信贷员道德风险及防范

风险点：如何防范贷款欺诈？

风险点：如何评估借款人的人品、风险点：如何评估借款人的违约成本？

风险点：最重要的一件事——借款人拿什么钱还我们？现金的三个来源分析

风险点：房屋抵押贷款业务风控核心：看人、看房、看还款能力。

风险点：房屋抵押贷款中全委公证的运用及风险。

风险点：车辆抵押和质押业务操作要点及风险。

风险点：股权质押操作要点；

分组讨论：在贷前调查中，你都有哪些新的体会？案例分析：这个案例都有哪些疑点？

【实操案例研讨】

模块四：财务风险防范-财务报表的要点识别

一、信贷人员财务分析的三大障碍

1.看不懂财务报表—是什么？2.不知道财务分析的目的—做什么？

3.不掌握财务分析的方法—怎么做？

二、财务分析是一个万花筒

1.企业财务分析的目的；2.税务部门财务分析的目的3.监管部门财务分析的目的

4.债权人财务分析的目的

三、财报越看越有趣

1、债权人视角下的三大报表：底子、面子、日子2.资产负债表--企业的“底子”

企业的家底；资产创造价值；资产变现偿债；资本结构；均衡和效率；资产负债表里的“三八线”。资产负债表的造假手段分析

2、损益表—企业的“面子”

收入的增长是企业发展的动力。解开成本的秘密。为什么要关注毛利率。了解利润的真正来源。利润表里的“三八线”。利润表的造假手段分析

3、现金流量表—企业的“日子”。经营活动现金流—检验企业利润是否健康的尺子。投资活动现金流—判断企业发展的途径与战略。筹资活动现金流—是成长所需还是“输血”。一张图读懂现金流组合

四、信贷业务的财务分析

1、财务分析常见的方法2、财务数据的调查、分析与呈现3、借款企业盈利能力分析4、借款企业偿债能力分析5、借款企业营运能力分析6、借款企业成长性分析

五、客户借款需求的合理测算与贷款用途的分析

1、贷款需求的合理测算2、贷款用途的分析

六、检查检验技术在财务分析中的运用

1、现场调查验证2、交叉核对方法3、文书审查方法4、数据分析方法

七、财务报表还原技术

1、分析客户无法出具财务报表的原因2、还原财务报表的两种方法3、会计六大要素的确定4、个人的财务报表还原案例5、企业的财务报表还原案例

八、如何识别借款人的隐性负债

1、从外界获取隐形负债的几种途径2、从企业内部获取隐形负债的几种途径3、从财务报表获取隐形负债的方法

九、大数据对信贷分析技术的影响

1、传统信贷财务分析方法面临的挑战2、财务风险防范与识别的五维分析3、大数据提升信贷业务财务分析的价值

模块五：贷款审查和审批

1、小额信贷的评审机制及评审原则

2、贷款审查要点分析

3、初审及电核要点及技巧

4、贷款审批概述

5、贷审会的决策机制及要点

6、审批官制度

7、审批意见要点思考：如何更好的发挥贷审会在风控中的作用？ 

模块六：合同签订、放款管理

1、 开立账户；2、合同签订；3、落实担保；4、放款申请；5、放款审核；6、贷款发放；7、档案移交和管理。

风险点：合同签订的四个要点——如何起草一份好的借款合同？风险点：合同填写及盖章中应该注意的问题？

风险点：合同中的争议解决条款及送达条款。风险点：借贷合同的成立和生效：借贷合意+交付、风险点：民间借贷中关于利息的约定、

风险点：关于预扣利息的法律规制、风险点：复利、罚息、违约金的使用规则、风险点：如何在合同中对律师费的承担做出约定？风险点：借条和欠条的区别、风险点：借款人经营状况恶化，出借人能否提前收回贷款？风险点：借款人未按照借款用途使用借款，出借人能否提前收回贷款？附：常用合同文本解读 ◆借款协议要点及解读◆保证合同要点及解读◆抵押合同要点及解读

模块七：贷后管理实务及技巧

1、贷后管理概述2、常规管理：（1）电话回访要点；（2）贷款用途监控；（3）账户资金监测；（4）客户管理：现场检查、非现场检查、收集资料、贷款本息对账（5）贷款分类管理3、常见预警信号分类及处理4、贷款到期的处理。

第二章 财务风险防范-财务报表的要点识别

模块一：客户财务因素分析

1,客户财务因素分析的方法 2,偿债能力分析

3,获利能力分析 4,营运能力分析

模块二：客户现金流量分析

1,现金流量表介绍 2,现金流量表项目的分析 3,现金流量表的结构及质量分析

4,现金流量表的比率分析5,现金流量与贷款评级分类

模块三：客户借款需求的合理测算与贷款用途的分析

1,客户贷款需求的合理测算2,客户贷款用途的分析

模块四：对客户提供的担保分析

1,端正对贷款担保的认识2,关注保证人风险及防范

3,关注抵押物风险及其防范4,担保分析应注意的问题

模块五：尽职调查报告的撰写

1,尽职调查报告的格式

2,尽职调查报告的写作要求

3,撰写尽职报告应遵循的原则