模块一：信贷业务基础及六维信贷调查模型介绍

1、如何理解信贷？

2、企业信贷与消费信贷

3、“陌生人”信贷

4、企业层级划分及小微企业融资特点分析

5、企业生命周期理论在信贷业务中的运用（准入+退出）

6、小微企业贷款风险成因分析（外在与内在、是否可控、哪些风险应该重点关注）

7、信用、风险、杠杆

8、看待风险的四个角度 

9、小微企业信贷风险控制的基本理念——信贷风控的策略核心

10、金融的本质——解决信息不对称

【案例】宁夏阳光硅业破产案例分析

11、正常还款的两个条件：还款意愿+还款能力

12、如何评估借款人还款意愿？（人品+违约成本）

13、如何评估借款人的还款能力（第一还款来源+第二还款来源）

14、如何理解担保？——债权保障措施

15、常见其他债权保障措施介绍

16、信用分析的6大要素

17、解决问题的一般步骤

18、传统信贷技术、德国IPC技术、信贷工厂、大数据风控介绍

19、财务信息和非财务信息

20、信贷风控不可避免的要依赖信息（数据）和模型

21、信贷要适应时代的潮流（大数据风控）

22、六维贷前调查模型

一维：对基本情况、合法性、合规性的调查和评估

二维：对借款用途、借款需求、借款原因的评调和查估

三维：对还款意愿的调查和评估（人品+违约成本）

四维：对第一还款来源的调查和评估

五维：对债权保障因素的调查、挖掘、评估

六维：对常见风险点的调查和评估（八大风险点）

隐性负债、或有负债、政策及行业风险、多元化投资、银行抽贷、老板染上赌博等恶习、关联交易等。

23、良好信贷业务的五大构成要素

24、信贷风控的量大核心

25、关于全流程风险管理——风险控制设计在整个流程之中

26、小微企业贷款业务流程常见问题及设计的基本原则

27、贷前风控的核心——反欺诈

28、组织结构、人员招聘在风控中的作用

29、把个人假想为一个企业

模块二：非财务信息的调查和评估

1、要调查哪些信息？

2、财务信息和非财务信息之间关系

3、被神话的三品三表

4、四大类非财务信息

5、企业基本信息调查及分析

（1）申请人基本情况（营业执照、注册资金、注册地址及经营地址、法定代表人、经营范围、产权是否清晰等）；（2）股东构成；（3）企业历史沿革（老板发家史）；（4）经营资质；（5）控股、参股及分支机构情况；（6）征信情况及与本机构的关系。

附：借款主体常见风险分析

6、企业主个人信息的调查及分析（人品+能力）——至少一次面对面交流

（1）性别与年龄；（2）受教育程度；（3）家庭、婚姻及子女状况；（4）户籍状况；（5）住房、车及资产状况；（6）性格特征；（7）个人嗜好、不良和犯罪记录；（8）企业主的社会声誉和评价；（9）人品及诚信度；（10）信用记录；（11）从业经验及敬业精神；（12）关注老板其他能力；（13）其他软信息

附：企业老板的分类（按学历、按年龄、按性别、按创业时间、按个人经历、按性格）

附：评估老板的另一个维度——想、勤、德、相

【案例】机票引出大赌徒

7、企业经营管理信息的调查和分析

思考：经营管理信息主要用来评估什么？

（1）投资人背景；（2）借款人经营历史；（3）借款用途、借款需求、借款原因；（4）了解收益周期；（5）高管素质及稳定性；（6）经营思想及作风；（7）员工的构成及素质；（8）企业组织架构及决策流程；（9）企业管理制度；（10）产品、技术及市场竞争情况；（11）采购及供应商情况；（12）生产情况；（13）销售情况；（14）其他方面（经营记录、前期投入、企业生命周期、企业文化、关联企业管理情况、财务管理能力、对外担保、诉讼及形成处罚、负面舆论等）

8、行业风险调查与评估

（1）成本结构；（2）行业周期性；（3）行业生命周期；（4）行业盈利性；（5）行业依赖性；（6）行业竞争分析；（7）行业政策及有关环境。

模块三：财务信息调查和评估——财务报表的要点识别

一、财务调查与财务分析

为谁做？做什么？怎么做？

二、不同财务分析使用者的需求

三、财报越看越有趣

1、债权人视角下的三大报表：底子、面子、日子

2.资产负债表--企业的“底子”

企业的家底；资产创造价值；资产变现偿债；资本结构；均衡和效率；资产负债表的造假手段分析

3、损益表—企业的“面子”

收入的增长是企业发展的动力。解开成本的秘密。为什么要关注毛利率。了解利润的真正来源。利润表里的“三八线”。利润表的造假手段分析

4、现金流量表—企业的“日子”。经营活动现金流—检验企业利润是否健康的尺子。投资活动现金流—判断企业发展的途径与战略。筹资活动现金流—是成长所需还是“输血”。

一张图读懂现金流组合

四、信贷业务的财务分析

1、财务分析常见的方法2、财务数据的调查、分析与呈现3、借款企业盈利能力分析4、借款企业偿债能力分析5、借款企业营运能力分析6、借款企业成长性分析

五、客户借款需求的合理测算与贷款用途的分析

1、贷款需求的合理测算2、贷款用途的分析

六、财务报表还原技术

1、分析客户无法出具财务报表的原因2、还原财务报表的两种方法3、会计六大要素的确定4、个人的财务报表还原案例5、企业的财务报表还原案例

七、如何识别借款人的隐性负债

1、从外界获取隐形负债的几种途径2、从企业内部获取隐形负债的几种途径3、从财务报表获取隐形负债的方法

模块四：贷款申请和受理

1、如何做好贷款营销？——营销环节的风险控制

2、贷款申请——谁来负责？

3、两个目标：销售产品+筛选目标客户

4、基本要求：简洁明了、简单调查、初步预判

5、贷款申请的基本流程和注意要点

6、《客户接待指引》与《面谈记录要点》

7、贷款申请表和材料清单范本

8、我们是否接受一个申请？——如何确定合理的受理条件？

9、贷款申请环节常见风险点分析

附：如何审查借款人的身份证、户口本、结婚证

附：如何防范冒名贷款和借名贷款风险？

附：善于利用多种渠道调查了解客户信息——多种渠道汇总

附：如何审查征信报告？

模块五：实地调查的内容及流程

1、小微企业贷款贷款调查的基本原则及基本流程

2、贷前调查应遵循的十二大思维

3、贷前调查的方法：现场调查+非现场调查

4、贷前调查的主要内容

5、信息的分类：财务信息与非财务信息

6、贷前调查的九大准备工作

7、实地走访的要点

8、现场访谈的要点

9、非现场调查的主要要点

10、调查过程中用到的方法-看、问、听、核、析

11、现场调查的要点及流程（1）开场？——如何快速破冰？（先问几个基本问题）（2）核实身份和产权、经营地址问题：营业执照审核要点？（3）核实借款用途（4）了解经营历史：从业经验、转行频率及关联度、入行原因等。（5）了解组织架构、高管及其他雇员情况（6）了解产品及业务结构、结算方式（7）了解行业情况（8）了解家庭状况：婚姻状况、子女状况、家庭成员、家庭资产负债、其他。（9）了解资产负债情况——了解净资产及资产结构应收账款、预付账款、存货、固定资产、长期投资、负债、所有者权益等的分析重点。（10）了解采购、生产、销售及损益情况——收入、成本、费用（11）流水和征信（12）对老板的调查重点（关注老板的软信息）（13）担保分析（14）侧面打听（15）其他渠道（16）：其他：家庭现场调查、借款人发展规划、对外投资、涉诉等

12、资料收集和核实注意事项

13、留存影像资料注意事项

14、如何对调查人员进行合理分工

15、对自然人借款人调查的十个要点

16、对企业借款人的调查的十个要点

17、以交叉检验未核心的贷前调查技能——随时随地的交叉检验（1）交叉检查的定义（2）为什么瑶进行交叉检查——信息不对称（3）交叉检验的基础（4）交叉检查的基本内容

20、如何撰写一份好的贷前调查报告（按行业、附样本）

21、对借款人进行初步评级（权重及指标）

22、贷款担保分析(1)对保证担保的审查：保证担保概述、保证人的主体资格、保证方式、保证期间、保证担保范围、分公司能否对外提供担保？公司做保证人有什么要求？物保和人保并存时，保证人的责任?保证人的选择原则？(2)抵押担保的审查要点、如何理解抵押：两个作用、三个效果、本质、强抵押的四个条件；抵押物的范围及选择原则； 未及时办理抵押登记的法律风险；抵押权和租赁权并存问题？共同财产抵押相关法律问题；关于抵押权的实现；(3)质押担保审查要点

23、授信分析的五个重点：用途、人品、第一还款来源、违约成本、担保及保障措施。

24、如何设计授信方案（担保方式、授信额度、贷款期限、贷款利率、还款方式）

模块六：微贷业务模式的坚守与创新

南充美兴小额贷款公司自2007年10月正式放款以来，坚持“小额分散”的经营理念，强调服务的深度与广度，与其他金融机构错位竞争，十年磨一剑，真正做到了服务于缺少融资机会的小客户。本次课程着重介绍南充美兴的微贷业务模式，解读具体操作背后的坚守与创新，希望对有志于从事微贷事业的机构和个人起到一定的帮助作用。

一、南充美兴简介

经营业绩与数据分享

信贷业务概述

微贷核心思想

微贷经营理念

微贷业务模型

二、信贷产品与政策

信贷产品的坚守与创新

信贷政策的坚守与创新

案例分享

三、经验总结

跨越发展的创新

如何确定业务半径？如何了解潜在市场的规模？如何依据市场调研报告配置网点人员？如何解决新市场的业务来源及业绩增长问题？如何处理管理半径延伸？如何合理确定考核体系的覆盖范围……

人才培养的创新

微贷从业人员的招聘标准是什么？如何培训？如何培养后备人才？如何坚持各网点的日常培训？如何做好人才梯队建设？如何做好业务技能和企业文化的代代传承？内部晋升机制怎样做到公开透明？考核体系如何促成人员的成长……

产品设计的创新

到底怎样才能做到“小额分散“？如何权衡放款笔数和放款金额？贷款期限设定多长较为合适？还款方式的侧重点是什么？内部信用等级评定的依据如何设定？其实践效果如何？产品设计如何保证风控指标的实现……

提升效率的创新

如何做到线下模式的高效放款？每天大量的贷款拨付和回收需要多少后台人员？在考核体系中如何设置放款效率指标？如何平衡效率和风险……

融资模式的创新

美兴特色的融资模式是如何诞生的？如何争取监管部门的支持？如何规划资金的使用效率？如何开创新的融资渠道和模式……

企业管理的创新

企业文化如何发挥强大的凝聚作用？各个管理委员会如何运作、如何决策？如何借助科技手段提升管理效率？如何培养管理人才……