碧桂园服务的“神秘人”

物管圈的大戏，你方唱罢我登场。

10月22日，万科交流会上，朱保全大谈对并购的看法、万物云“百城计划”等。

其中提到并购资金可能并未流向业主，服务跟不上，不利于物企长期发展；

城市服务赛道的百城计划已经落地40个……

不到一周，在10月27日广州物业博览会上，碧桂园服务总裁李长江登台，表示：

不抓服务的企业就是得了“癌症”；

碧桂园服务有超过100个博士在做物业机器人，很快会进入机器人服务时代。

虽然没有明显的硝烟味，但在勿爷看来，这是两位大佬隔空神念交锋。

上回书提到万物云朱保全认为，如果服务没跟上，业绩对赌协议下的收并购存在严重隐患，面临的可能是合同到期后，业主不续签、物业费收缴困难。

毕竟收购的是一纸三五年的合同，而不是70年产权。

作为现任一哥，碧桂园服务在收并购端的表现，李长江如果称第二，肯定没人敢称第一，未来也会面临这样的情形，不过，李长江貌似早有筹谋，就如他所说：

好服务不是偶然发生的，都是早有“预谋”的。

在昨日广州物管博览会上，李长江表示，物企做服务真的很困难，但不抓服务的企业就是得了“癌症”。

意思是，难也要做。

李长江重申了去年提出的新物业概念：即新服务、新科技、新生态、新价值。

在勿爷看来，李长江表达了：我收并购强劲，但服务也不会落下的决心，竞争对手就不要担忧了。

城市服务，是一周前朱保全在万科交流会上大书特书的内容。

“百城计划”落地40个

我们都知道万物云若上市，将是以城市服务商的角色去上市，何时上市可能取决于城市服务板块的比重。

去年万科物业更名为万物云之初，朱保全便定下了3年百城计划。

即到2023年，万物云城将在三年内落地100个城市服务项目。

依照目前的进度条，一年就完成了40%，到两年后大概率会超额完成。

依据最新财报，万物云空间三大板块中，万科物业、万物梁行在2021年中报营收中占比分别是55%、30.4%。

而被视为上市风向标的城市服务板块营收仅占比6.1%，难以撑起城市服务商的头衔。

勿爷猜测，或许2023年完成百城计划，城市服务比重上升，便是万物云递表之时。

房地产行业眼下的样子，已经不大可能保持成为国民经济的稳定器，而城市更新、城市服务或将取而代之。

万物云意欲以城市服务商的角色出场，估计就看中了这点。但蛋糕这么大，谁不想尝尝？

作为竞争对手的碧桂园服务当然也看到了物管还未完全开发的领域。

在去年12月底的电话会议上，碧桂园服务管理层就定下了城市服务板块3年营收超百亿的业绩目标。

朱保全是三年百城，李长江是三年百亿。

如今，朱保全百城计划已落地40个，离上市更近一步，那么李长江呢？

除了收购环卫公司，召开城市服务开发者大会，布局城市服务赛道外，碧桂园服务有自己的秘密武器。

李长江表示，碧桂园服务很快会进入机器人服务时代！

李长江透露，服务机器人这一块，碧桂园服务首先做的是清洁机器人，同时也在研发绿化机器人、安全机器人。清洁机器人在下个月就将局部投入使用，所有的小区在以后都会用无人驾驶的机器人清扫道路，以及公共的园区、地下停车场等。

在勿爷看来，没有情绪、不会委屈、不怕脏、不怕累的机器人去做服务，肯定要比人工高效。

用碧桂园服务首席运营官龚顺松的话讲，未来随着更多机器人的应用，中长期成本降低到20%、30%是很有希望的。

根据年报、中报披露的数据，碧桂园服务的员工人数年报时翻倍，中报时也增了好几万，如果进入机器人时代，省下人工成本，业绩盈利指标应该会很好看。

结语：

物管行业是黄金赛道，也是马拉松赛道，你追我赶是良性竞争。

万物云要做城市服务商的科技物企，碧桂园服务要做宇宙第一物企。

从去年的誓师大会至今，双方已经交锋多次，万物云一日不上市，碧桂园服务便会抓紧快马加鞭，先超越、拉开安全车距再说。

年报时，万物云营收还领先碧桂园服务，中报时却被反超。

如果按照朱保全说的，2021年万物云营收将达到250亿，那么按照碧桂园服务半年度115.6亿的营收乘以2，再算上中报未计入的蓝光嘉宝服务的业绩，或许碧桂园服务又将奠定优势。

到时，朱保全、李长江又会怎么出招呢?

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（本文图片来源于网络）