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碧桂园服务大股东也开始套现了

勿爷 物业大爆炸 2024-04-11
新冠历三年的最后两个月，不但是卖物业的季节，貌似也是减持股权的好时机。
先是12月9日，雅居乐公告，大股东陈卓林拟折价以每股10.18港元的价格，出售其持有雅生活4860万股，估算能套现4.94个港币小目标。
离上次8月19日减持不到4个月。
紧接着，12月11日，物管龙头碧桂园服务官宣，大股东杨惠妍出售2.37亿股，按每股21.33港元计算，可套现50.55亿港元。
这离最近一次执行董事肖华减持也就2个月。
雅生活是董事会联X主席陈卓雄其弟减持，碧桂园服务是董事会主席杨惠妍减持。先后两家百亿物企大佬减持套现，让勿爷觉得“减持”是否也感染了新冠。
11月之前，物业股还在底部挣扎，有恒大夏海钧减持的反面教材在先，物企减持可能会让市场理解为居心叵测。
那么11月之后，股价筑底起飞阶段，实控人大笔减持又有什么目的呢？
事实上，上周五市场上就流传出碧桂园服务将要减持的消息，奈何并没有找到公告，勿爷一度以为是谣传。直到日内傍晚，公告才姗姗来迟。
细看公告，勿爷注意到，和历次减持相比，碧桂园服务本次减持是其上市以来最大一笔。
2020年1到5月期间，碧桂园服务市值突破千亿后，总裁李长江、执董肖华、郭占军和时任非执行董事的伍碧君，先后多次减持，合计套现3.7个港币小目标；
2021年4月，总裁李长江在股价历史高位时减持了24万股，套现1120万港币。
2022年1到10月，执行董事郭战军，肖华先后减持60万股，18万股……
而本次董事会主席杨惠妍减持2.37亿股，套现总金额达到了50.55亿，堪称历史之最。
那么回到如上提到的，和以往高管减持不同，本次碧桂园服务实控人减持背后的意图是什么？
雅生活大佬减持，官宣解读为加强雅居乐资产负债表及财务流动资金，推动集团的持续健康发展，增强集团的短期偿债能力。
举一反二，勿爷觉得碧桂园服务本次减持大抵也是如此。
虽然关联方碧桂园是示范房企，也是监管层主要纾困对象，已获得不少金融机构援手。但当下行业现金为王，没有房企会嫌少。杨惠妍身为大股东责无旁贷，减持物业股权套现反哺地产理所当然。
而且这应该也是对市场影响最小的招式。理由如下：
01.不是暗度陈仓反哺地产。市场一直认为，上市物企现金大都被关联方借用，挪用。所以一旦有可疑的操作，股价都会应声而跌。如配股，为关联方质押等。
另外，去年年底至今，碧桂园服务为自证清白，多次表示限定期内不会再大笔配股，并购，不会为地产暗度陈仓式输血。
但如果是大股东减持套现，光明正大支援地产，就挑不出一点毛病。就如万达王老板所说，自己的钱想怎么花就怎么花。
02.本次减持和以往不同。以往几乎都是直接在公开市场悄咪咪抛售，而本次指定了配售代理，出售方式是大宗交易。
雅生活是与汇丰银行、中信里昂证券、BNPP及中金公司签订大宗交易协议，前者委托后者为管理人。而买方预计将独立于雅居乐及其关联方。
而碧桂园服务是与J.P签订配售代理协议，配售对象是若干独立投资者。
这意味着，已经找好了接盘方，一定程度相当于引战的操作，且不会砸盘。
本次物业股集体爆发，很多机构、散户因没有及时上车捶胸顿足，如果能加入到配售队列，也算是个机会。
至于本次减持能否对市场造成多大负面影响，勿爷觉得，回顾碧桂园服务历史上多次减持，只有李长江去年4月减持在股价高位，其余都是减持后，股价一路走高。
而且，本次减持利好地产，地产好了，物企没道理摆烂。
所以，即便市场情绪作祟，股价出现下跌也是暂时现象，对错过上车的吃瓜群众或许不失为一个进场机会。
最后补充一点，碧桂园服务的10%股权回购计划还未完全展开，也值得期待一下。


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