《2022中国惠民保产业发展研究报告》 | 亿欧智库
惠民保的普惠性体现在承保条件相对宽松，对于年龄和身体健康情况几乎没有限制，给带病人群和老年群体提供了新的保障渠道；惠民保的商业性体现在保障范围较窄，保障集中在医保范围内的住院费用及特定种类的医保外特药，且报销比例低于普通商业健康险。
惠民保发展概述
目前卫生支出中基本医保支付能力有限，个人支付压力大，需要新的资金来源构建多层次医疗保障体系
当前中国医疗卫生费用支出结构以基本医保支付和个人支付为主，合计超过90%。2021年，中国用于药品、医疗产品及服务的直接支出总计 约4.9万亿元人民币，其中基本医疗保险基金支出占比49%，个人支付占比43%，健康险赔付占比仅为约8%。随着人口老龄化逐渐加重，劳动人口减少等原因，中国医保基金不堪重负，面临着医保的收入和支出难以平衡的风险。
为了缓解基本医保和个人的支付压力，2020年发布的《中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》进一步强调构建由托底层、基本医保层、补充保险层构成多层次医疗保障体系，作为新的资金来源，惠民保由此迅速发展。
惠民保定位在衔接层，连接商业健康险和基本医保，价格低、保额高、门槛低，兼具普惠性和商业性
地方政府相关部门指导、保险机构商业运作、与基本医保衔接的城市定制型商业医疗保险在各地迅速发展，多地称之为“惠民保”。继2015 年深圳初次试水惠民保之后，惠民保于2020年在全国多地广泛得到推广，并在之后年持续探索完善。
惠民保与基本医疗保险和百万医疗有着显著的差异。具备价格低、保额高、低门槛的特征，大部分能够保障带病人群。补充了原有健康险产品保障人群的局限性，衔接了医保与商业健康险。
政策端：银保监局发文指导惠民保规范化发展，不同城市间政府部门纷纷响应，为惠民保推广奠定基础
2020-2021年，国务院和国家医保局陆续出台政策，明确建立多层次医疗保障制度体系，为惠民保发展奠定基础。2021年，惠民保的监管规范进一步明确，银保监会发布《中国银保监会办公厅关于规范保险公司城市定制型商业医疗保险业务的通知》加强对惠民保依法合规、主体责任落实、行业规范制定等方面的整体管控，各地也陆续出台不同程度的支持政策。
需求端：惠民保能够为老龄群体和带病人群对医疗产品和服务的需求提供保障，有效弥补当前商业健康险保障的空白空间
2021年第七次人口普查结果显示，65岁及以上人口为1.9亿人，占总人口比例13.5%。《中国发展报告2020》预测，未来30年内占比中国老龄 人口将逐渐增大，步入超老龄化社会。而65岁以上人口的慢病患病率2018年已经高达62.3%，对药品、健康管理等医疗服务的需求剧增。惠民保的出现可以有效弥补中国大部分商业健康险产品需要健康告知且有明确的年龄限制，大部分带病人群、老年群体无法购买保险的情况。
供给端：保险公司与TPA合作运营，通过服务、工具、技术优势在惠民保产品设计、营销推广等全流程持续优化升级
惠民保出现以来，“低保费、高保障”的特点使其一直受到运营模式是否能可持续发展和长尾风险的质疑。随着近年来新型信息技术的持续发 展，保险公司和第三方服务商借助大数据、云计算等技术优势在惠民保产品设计、营销销售、业务管理、医疗服务等全流程运营过程中提升惠 民保产品可及性，降低潜在风险，摆脱行业之初“死亡螺旋”的担忧。
惠民保发展现状
惠民保发展历程：2020起进入爆发期，在全国范围铺开，目前仍处于市场拓展期，2021年持续扩增
2015年，深圳推出了第一款城市定制补充医疗保险“重特大疾病补充医疗保险 ”，也是第一个惠民保的雏形产品，在随后的五年间，除了深 圳市外，广州、南京等城市也陆续推出了惠民保产品。2020年随着建立多层次医疗保障制度体系的目标逐渐明确和各地惠民保产品开始运营， 惠民保迎来爆发期，并快速在全国范围内推广。2021年参保人数和保费规模距离2020年均有大幅度上涨。
保费价格：均价持续小幅上涨突破百元，更多“多计划”产品出现，在满足投保人差异化需求的同时为保险公司规避风险
截至2022年12月，亿欧智库统计到本年度发布的惠民保产品共有120款，平均售价123元，半数产品价格在50～100元之间。在单一售价的产 品中，价格最高的是南通市296元/人，价格最低的是海南市29元/人。与之前相比，惠民保平均单价一直在不断提升，从2020年平均售价的 70提升到了2022年的123元，且100元以上的产品数量占比增加。
越来越多的惠民保产品不再为单一售价，患者可以按照自身需求或条件选择不同价格产品。多计划产品数量增加，多计划产品一般有两种：按照年龄划分和按不同保障范围划分，多计划产品更能满足不同群体的需求，同时可以帮助保险公司规避一定风险。
地域区间：东南沿海地区惠民保发展较快，中部地区发展潜力较大，经济发达地区及直辖市的参与程度较高
截至2022年12月，亿欧智库统计共有120款产品在2022年上市，覆盖全国29个省市。从产品分布情况来看，东南沿海城市惠民保发展进程更快，发布的惠民保项目数量明显较高，目前以江苏省和广东省发布的产品数量最多。中部地区四川省和湖南省作为人口大省，也表现出了巨大的发展潜力。同样作为人口大省的河南、河北省，目前惠民保市场发展还不成熟，产品数量较少，发展空间较大。东北地区、西北地区同样是处在惠民保发展的初期阶段。与城市发展情况比较可以看出，经济发达地区以及直辖市的参与程度较高。
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