大厂XR业务齐后撤，我们觉得不必过于悲观

作者：吴迪迪

编辑：朱涛伟

在被AIGC消息围攻多日之际，两则XR裁员消息吸引了笔者注意。

昨天（2月16日），有消息称字节跳动旗下PICO业务线正在进行裁员。同天下午，市场传来消息称腾讯游戏XR业务线将变更硬件发展路径，对相关业务团队进行调整。多数人猜测认为，此事跟去年收购黑鲨失利有密切关系。

在商言商，笔者认为对此事件解读不必过于悲观。对于一项前沿探索型业务，谨慎推进、及时调整策略其实再正常不过。值得提出的是，据接近腾讯人士透露，本次调整仅为发展路径的转变，并不意味着腾讯已经放弃探索XR领域。

其实早在腾讯之前，包括Meta、微软、字节等国内外巨头，都对旗下XR业务进行了不同程度的收缩。笔者倾向于认为，这意味着XR产业进入了新一轮冷静期。

大厂都在收缩、后退

首先拉响警报的是，XR全球布道者Meta。它在去年11月就宣布裁员1.1万人，约占当时总员工13% 。可这并不是结束，CEO扎克伯格在22年财报发布之际，宣布进入遏制成本的效率年。有Meta员工透露，公司目前正在进行员工绩效评估，预计3月会进行下一轮裁员。

业绩不佳显然是连续裁员背后的最大原因。事实上，“不佳”一词并不能言尽Meta XR业务在商业上的糟糕表现。

据财报显示，Meta元宇宙部门Reality Labs在去年Q4营收约7.3亿美元，同比下降17.1%。当季度亏损达到了惊人的42.8亿美元。此外，该部门全年共计亏损137.17亿美元，亏损幅度持续放大。遑论成为Meta营收新支柱，XR业务距离盈亏平衡都有很长的路要走。

笔者认为，用户对XR产品认知尚待教育，未形成规模效益使得价格无法打进大众消费层级，这些都是Meta在商业化拓展中遇到的阻碍。当然，软硬件产品体验不及预期，或许才是其无法击中用户的核心因素。

像Meta旗舰VR头显Quest Pro，它改善了上一代的眼部压力问题，但722g整体重量仍无法让用户舒适地较长时间佩戴。与此同时，在更为重要的内容层面，Meta也没有为用户带来具备飞越感的体验升级。战略意义社交产品Horizon，一度因粗糙的建模和惨淡的用户活跃，成为全网嘲笑的对象。

回想产品发布时的豪言壮语，Meta现状不免让人有些唏嘘。Meta并不孤单，当时它跟微软宣布强强联手，目前也同样深陷裁员的囫囵。

今年1月，微软宣布裁撤了约一万名员工，约占员工总数5%。其中，HoloLens、AltSpaceVR、以及MRTK等团队悉数在列，这些都是此前微软的XR业务部门。

公开资料显示，HoloLens 2是微软旗下的商用AR设备，主要运用在工业和医疗领域。这款设备推出了3年多时间，伴随着项目主管离职，以及场景落地不及预期，早已开始了死亡倒计时。

在VR方面，对标HorizonVR社交应用AltSpaceVR，并没有在微软手中获得重生。这款在濒临破产之际被微软收购的产品，随着团队被裁，也将在3月10日正式关闭。

至于MRTK，它实则为一系列Unity组件，用于加速跨平台开发应用。该项目的开源性质，也意味着其并非微软在XR方向的重点方向。总的来说，这次涉及多个团队的裁员，表明了微软决定从硬件领域抽身的坚定态度。

与此同时，国外凛冽寒风也已吹进国内，一度高举高打的PICO，在双十一后也退到了水面之下。新品PICO 4上市并不能带动出货量的增长，PICO偃旗息鼓显然和其脱不开关系。

据Sandalwood数据显示，截至去年10月14日，Pico 4在各大电商平台的累计销量仅有4.6万台。纵使双十一营销推广铺天盖地，想必也很难赶上100万台的年度目标。贴钱抢用户不见成效，产品本身也难称得上成熟，据Pico内部人士爆料，字节对Pico 4表现不太满意。

即便殷实如字节，也无法长期投入，后续的裁员已在预料之中。据传，PICO此前团队规模约为2000人，已于2月13日开始人员优化，优化比例约为20-30%。对此，PICO发布公告称近期组织调整确有其事，但实际比例低于外部传言。受此影响，新品PICO 4 Pro的上市时间也将推迟至4月。

多年积累，等待临门一脚

厂商裁员的裁员，解散的解散，这也无怪乎有从业者感叹XR行业进入了至暗时刻。

别人恐惧时我贪婪，别人贪婪时我恐惧。在笔者交流的从业者中，不少人也嗅到了新机会点。有人认为，大厂投入布局又不是一天两天的事儿，他们积累了技术体系、内容研发力，对用户也有了深刻洞察。这些能力，待到产业链渐趋成熟，能够帮助他们快速切入XR市场，并获取一定的市场份额。

以腾讯游戏为例，公司尝试进入XR领域后，围绕硬件、游戏展开布局。去年成立XR业务线，搭建过超百人的团队。从客观结果来看，自研头显失败了，团队也调整了。这也难怪，外界会将腾讯游戏XR业划入失意者阵营。 

不过以腾讯多年以来的风格，XR业务也是多条腿走路。在打通上下游产业链上，腾讯游戏先后出手投资了XR芯片、AR眼镜、内容研发商以及手势交互厂商。更为重要的是，通过深度参与XR产业链，腾讯对硬件、内容、用户发展趋势，有了一定的认识。

此番，腾讯游戏下定决心变更硬件发展路径，对相关业务团队进行调整。笔者认为，这有助于将有限的资源集中在内容生态及XR游戏技术积累上。这或许也是，腾讯游戏未来登上XR列车的门票。

具体到内容生态实现方式上，大致上有分为三种：第一、PGC游戏内容；第二、UGC内容；第三、XR内容。

在PGC游戏内容制作上，过去几年，腾讯游戏可谓是一路高歌猛进。在移动端PGC游戏内容侧，我们看到《最强美职篮2》加入了实时光源，利用动捕和面捕，真实复刻了球场场景及动作表现；在主机端，我们看到腾讯游戏Level Infinite跟《流放者柯南》研发商Funcom深度合作，提供IT基础设施以及数据分析解决方案。

在UGC内容这块，我们也看到腾讯游戏有投资Roblox，代理发行《我们的星球》等UGC沙盒产品。至于XR内容侧，我们曾在《独家揭秘腾讯XR北上深三地团队，试水游戏综艺编辑器业务》一文中，独家披露腾讯游戏在深圳有团队正在探索XR综艺、虚拟人等业务。

我们认为，基于移动端、主机/PC端游戏积累下来的研发经验，腾讯游戏可较好地融入至XR终端，毕竟核心玩法、基础软件研发组件，都大差不差，比如游戏引擎、3D空间音频等。

正如前文所述，腾讯游戏在研发、运营侧积累的数据分析工具，已经能够提供给二方工作室。据竞核了解，腾讯游戏技术体系覆盖领域甚广，比如AI、引擎、云游戏、语音、后端服务器、研发管理等技术工具。笔者认为，这类通用技术能力，能够无缝迁移至XR游戏开发管线中，助力提升游戏品质。

说到底，XR游戏市场要想起飞，前提还是得有个XR终端。对腾讯游戏而言，这方面积累相对比较薄弱，但这并不意味着没有积累。

在XR芯片领域，腾讯先后投资了爱芯元智、光舟半导体等厂商，它们分别专注于高性能、低功耗AI视觉感知芯片，XR芯片平台及配套硬件解决方案。在芯片上层XR硬件领域，腾讯还间接参投了AR眼镜厂商Nreal。

众所周知，XR硬件体验跟芯片、终端以及交互方式息息相关。当前，手柄操控是XR终端的主流方式。要想让交互体验更加自然，手部跟踪精准度、触觉反馈灵敏度非常重要。Ultraleap作为专注于手势交互的厂商，技术实力领先。2021年年中，腾讯也入股了这家公司。

我们认为，腾讯通过参投XR硬件公司，不断夯实内容研发、软件技术能力，将极大地提升腾讯游戏切入XR赛道的成功率。现在，腾讯游戏只需要耐心地等待一个时机，一个XR行业起飞的时间点。

变革奇点何时到来？

说了这么多，行业变革奇点究竟何时到来？何种事件会成为下一波XR拐点？

笔者认为，硬件层面取得技术突破、内容层面拥有更丰富的选择、用户层面认知开始普及，以及苹果等新玩家入局。这些变量因子聚合在一起，能够大幅推动XR进入大众视野。

其中，光学方案再次进化可能是硬件技术突破的第一枪。对照各家新旧产品可以发现，Pancake正在逐步替菲涅尔透镜，成为新一代VR头显的主流方案。其最为突出的优势，就是在保证成像效果的同时，可以较大幅度地减轻设备的体积和重量，提升佩戴舒适度。

在AR方向，光波导技术凭借优越的性能，成为了AR眼镜首选方案。后续如何实现成本控制和大规模量产，成为了厂商们的主攻点。

此外，Micro LED屏幕大规模应用、6DoF效果优化及技术升级、手势追踪/眼动追踪的交互革新、触觉手套/肌电手环的功能配件等，都将极大地提升使用体验。这些技术方向迎来实质性突破，或许可以扫清XR成为大众级消费电子产品的阻碍，推动行业奇点到来。

与此同时，以游戏为代表的互动类内容，也在积极探索如何展现XR的体验优势。可以发现，传统3A旗舰作品正在有序地接入，像索尼PSVR2首发游戏就包括《地平线：山之呼唤》、《黑相集：之字路》等高口碑作品。另外也有《半条命：Alyx》等VR游戏，其凭借全新的交互方式，让玩家们看到了新的可能。

对于非玩家用户，或轻度玩家用户而言，视听类内容则是吸引其购入设备、或提升使用频率的重要动力。短视频、播客、直播等社交程度更深的视听形式，都有可能成为XR内容的一部分。

笔者认为，变革起点大概率可能来自行业巨头的产品。尽管苹果对其XR产品三缄其口，但公开资料显示，相关技术布局已超10年。同时，近期也有传闻称，苹果有意在今年春季召开发布会，推出XR产品。

笔者此前曾在《Meta 万元VR机皇来袭， 一场生产力PK游戏机的大冒险》一文中提到，目前最有可能率先构建硬件、内容、用户生态稳固三角的，反而是还没正式下场的苹果。

苹果拥有供应链体系，能够在硬件侧为其提供行业第一档的成本和效率优势。同时，一贯优秀的软硬件结合度及使用体验，相信也能在XR产品上有所展现。

在内容侧，App Store链接的手游开发者，虽无法提供3A级别的游戏内容，却能很好地适配和完成目前扩展轻度用户的目标。同时，苹果也在持续补充流媒体等内容形式，为用户提供多元化的娱乐选择。

此外，苹果拥有的品牌影响力和用户号召力无需赘述。基于相同操作系统，苹果XR产品可以更顺利、更丝滑地融入到现有的产品阵容和用户生态中，苹果全家桶又添一员大将。

比起摘下头显去查看手机消息，苹果系用户能直接从头显中查看和操作 iPone、Mac、iWatch 等设备。用户所有的数据、信息、购买项目都能在各个设备中同步、流转，这无疑是一个巨大的优势。

如此看来，XR行业寻觅的绿洲还在远方。厂商们短期收缩，更多是为后续大战厉兵秣马。腾讯游戏已在内容、软件技术侧积累了深厚的优势，它仍将是不可忽视的选手。