外资行突然唱多！AI的尽头竟然是能源？
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外资行突然唱多！AI的尽头竟然是能源？20240312
作者：齐俊杰看财经
昨天的市场，让很多人都没想到，宁王竟然突然雄起，大涨了14.46%，带动整个创业板都涨了4.6%，之前从3576点跌到1482点的创业板，感觉被市场抛弃了一样，一直被产能过剩的阴影所笼罩，无论是新能源车的价格战还是光伏的增速的不如意，都令创业板很难被看好。直到昨天才终于出了一口恶气。
具体的利好，有2个，第一，大摩在3月10号，突然调高了宁德时代的评级，目标价设定在了210元，也就是说，如果按照这个目标，即便昨天大涨了14%，也才180元，还远没达到这个目标，至少还有16%的空间，而去年6月，大摩是下调宁德的评级，看空的点位刚好是180元，而这波宁德见底是发生在1月30号，跌到了140元。比大摩看空的点位还低。其实大摩这个点位应该不是乱写的，210元附近，刚好就是宁德时代的定增价格，一大堆参与宁德定增的机构，都在210元附近套着呢，所以他们会尽可能想办法解套。
第二，英伟达的黄仁勋给宁德站台，他在最近的一次公开演讲中表示，AI的尽头是光伏和储能，我们不能只想着算力，如果只考虑计算机，我们会烧掉14个地球的能源，open AI的山姆奥特曼，也说过类似的话，未来AI的技术取决于能源，我们需要更多地光伏和储能。这两位当红科技大佬的发声，可能比大摩的看多更加重要，也更加直接，现在大家都知道AI好，算力是未来，但是中国怎么参与这场算力的游戏，一直都是我们焦虑的根源，现在好了，终于有方向了，AI说到底是算力的竞争，sora为啥不开放，因为这给算力他消耗不起，即便算力够用了，耗电量也是个天文数字，那么谁能提供大量的可再生能源呢？只有光伏，那么光伏发了电怎么办呢？需要储能和特高压输送，所以一下就清晰了。中国的产业优势就在新能源，我们已经是光伏设备最大的出口国，拥有巨大的领先优势。那么一旦开启算力竞争，我们虽然技术不行，但也可以通过国家投入的方式，兴建大型的算力中心，也就是说，效率不够，规模来凑，所以最后可能比的就是谁的电更多。那么现在光伏和锂电池上，巨大的产能过剩，也就会变成我们的优势。所以像宁德这类的公司，显然就是算力的上游资产，也是我们新质生产力的代表。几个概念同时爆发，再加上之前确实超跌了，所以终于扬眉吐气了一把。
那么很多人也都在问，这到底是概念炒作，还是有实质支撑？短期来看，大概率还是概念炒作，昨天的暴涨确实比较意外，但从中长期角度来看，老齐是比较认同这个逻辑的，科技越发达，对于能耗的要求就会越高。美国人最后算力的天花板一定出在能源上，因为这玩意实在是太耗电了，而美国的电价又是浮动的，也就是说平常跟我们差不多，但是一旦不够用，价格就会大涨，比如去年酷暑的时候，有的地方电价涨了得有2倍多，这也就意味着，人工智能大面积应用后，能源成本很可能会持续上升，算力的优势就会被压制，而光伏和储能的优势，恰恰在咱们这边，我们是制造业大国，又擅长集中力量办大事。现在不是生产不出来，而是找不到需求，一旦有了需求，最不怕的就是生产制造。所以未来人工智能的算力时代，很可能会伴随着我们的光伏和储能电池的大量出海，另外就是自己国内地面电站的大量建设。从而消化过剩产能，通过需求，拉动业绩增长。当年光伏涨的最凶的时候，就是这个逻辑，一方面因为俄乌战争，切断了天然气供给，我们的光伏大量出口欧洲，另一方面国内建设也如火如荼，但后来，欧洲能源危机缓解了，国内建设也因为地方政府缺钱而减缓了，一下光伏就变成了过剩产能。
所以综合来看，新能源和人工智能，未来就是新质生产力的典型代表行业，这也将是我们未来要重点发展的两个产业，经过几年的调整，现在价格也都不贵。所以未来仍有空间，主要就是看需求什么时候释放。从政策上，其实也在等待这个人工智能的临界点。
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