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6张榜单透视储能市场!宁德时代、比亚迪、科华、阳光电源…谁主沉浮?

国际能源网团队 储能头条 2023-09-30

文 | 国际能源网/储能头条 团队

微信公众号 | 储能头条


近期,储能产业链上市企业2022年年报和2023年一季报相继出炉。国际能源网/储能头条(微信号:chuneng365)分别从储能行业产业链上游电池材料、中游储能电池、储能变流器(PCS)、电池管理系统(BMS)、能量管理系统(EMS)等环节进行了梳理。


国际能源网/储能头条(微信号:chuneng365)通过梳理,共计100家主要企业披露了2022年年报和2023年一季报。国际能源网/储能头条(微信号:chuneng365)分别从营收、净利润、毛利率、研发投入等多个维度,对储能各产业链上市企业业绩进行分析


受原材料价格影响严重
一季报业绩大幅下滑

自2022年以来,电池原材料厂商经历了大起大落。

随着2022年碳酸锂全年价格的暴涨,带动电池厂商采购成本增加,从而带动了电池材料厂商营收和归母净利润的增长。据国际能源网/储能头条(微信号:chuneng365)统计,超三成的电池原材料厂商2022年实现了营收翻倍,净利润同比大幅增长。

然而,2023年一季度碳酸锂价格快速下跌,一度跌破20万元/吨,导致电池材料厂商虽然营收同比上涨,但70%的电池材料厂商归母净利润同比下降。其中,以杉杉股份、天赐材料、永太科技、龙蟠科技等为代表的正极、电解液和负极企业受下游需求影响,盈利能力下滑较为明显。


市场需求旺盛
电池企业整体盈利能力较强

与电池原材料厂商相比,动力与储能电池头部企业得益于市场需求旺盛、产能释放提速、成本管控与效率提升措施得当等因素,整体盈利能力较强。

2022年营收同比正增长的上市公司多达16家,占比近超9成其中,6家实现同比翻倍增长,分别为孚能科技、百利科技、派能科技、宁德时代、国轩高科、亿纬锂能;2023年一季度,营业收入超百亿的有比亚迪、宁德时代、亿纬锂能、天能股份、欣旺达5家,其中,比亚迪是唯一一家营收突破千亿的公司,营收高达1201.74亿元。

利润方面,18家上市公司2022年净利润合计为570.48亿元具体来看,2022年有16家实现盈利,超10亿元的6家,其中净利润超百亿的仅有宁德时代和比亚迪,分别为307.29亿元、166.22亿元;净利润同比正增长的公司有16家,其中6家实现同比翻倍增长,增幅最高比亚迪同比增长了近445.86%。

2023年一季度有15家实现盈利其中,宁德时代的表现最为亮眼,净利润高达98.22亿元,平均每天净赚1个多亿。其次为比亚迪和亿纬锂能、净利润分别为41.3亿元、11.4亿元


储能变流器进入高景气
光伏逆变器厂商表现亮眼

储能变流器作为储能系统的重要配套,伴随储能进入高景气阶段。因为储能变流器与光伏逆变器的技术存在很强的相似性,因此从事储能变流器的上市企业很大一部分源于光伏逆变器厂商,而储能变流器业务成为光伏逆变器厂商新的业绩增长极。

其中,以阳光电源、科华数据、盛弘股份、固德威、科士达为代表的光伏逆变器厂商表现十分亮眼。营收方面,阳光电源2022年实现营收402.6亿元,2023年一季度营收125.8亿,是唯一一家营收超百亿的储能逆变器厂商;利润方面,今年一季度,阳光电源、科华数据、盛弘股份、固德威、科士达归母净利润同比增速分别达266.90%、46.32%、172.53%、3473.72%、330.38%

值得注意的是,地面电站逆变器龙头上能电气业绩也出现了爆发性增长。年报显示,2022年全年上能电气实现营业收入23.39亿元,同比增长114.08%。归属于上市公司股东的净利润8156.49万元,同比增长38.46%。一季报显示,今年一季度上能电气业绩延续强劲增长,公司实现营业收入6.2亿元,较上年同期增长184.39%;实现归属于上市公司股东的净利润3651.66万元,较上年同期增长126.59%。其中,2022年全年储能双向变流器及系统集成产品实现营业收入10.22亿元,同比增幅高达621.85%。


BMS企业整体维持稳健增长

BMS作为动力电池组的核心技术,是整车企业最为关注的环节,也是衔接电池组、整车系统和电机的纽带。国际能源网/储能头条(微信号:chuneng365)梳理发现,电池管理系统上市企业发展整体维持稳健增长。

2022年营收同比正增长的上市公司有6家,其中,巨化股份营收超百亿,2023年一季度,营业收入超十亿的有巨化股份、奥特佳、松芝股份3家;利润方面,巨化股份、奥特佳、高澜股份3家企业利润同比翻倍增长。


电池管理企业能力稍显逊色

能量管理系统是智能电网监控系统的神经中枢和能量管理中心,对区域内设备进行采集管理和协调控制,是系统安全、稳定、高效运行的保障。目前,国内几乎没有专门进行EMS生产的厂商,行业参与者大多为电力装备提供商。

国际能源网/储能头条(微信号:chuneng365)通过梳理,能量管理系统主要上市企业有8家,分别是中天科技、国电南瑞、长园集团、易事特、华自科技、ST林重、中恒电气、北京科锐。

在营收方面,2022年,中天科技、国电南瑞营收均超过百亿,分别为402.7亿元、468.3亿元,ST林重是唯一一家营收实现翻倍的企业。

在利润方面,电池管理上市企业相较于下游企业盈利能力稍显逊色,其中,2022年,中天科技实现归属于母公司净利润32.14亿元,同比增长1663.98%。2023年一季度,中天科技实现归属于母公司净利润7.681亿元,同比下降24.36%。


储能系统亏损面加大

国际能源网/储能头条(微信号:chuneng365)梳理披露的业绩报告发现,2022年,12家企业营业收入较去年有所上升,7家企业出现亏损。2023年一季度,10家储能系统上市企业营收不及去年同期,8家企业出现亏损。


来源:国际能源网/储能头条

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