行业 | 欧美寡头垄断的千亿种植牙市场，国产品牌方兴未艾

导语

作为口腔行业的第四篇报告，前面我们分别探讨了《数字化隐形正畸：正畸行业新风口》、《口腔CBCT：崛起中的国产力量》和《口腔数字化大潮势不可挡，口内扫描仪市场价值几何》，而种植业务在口腔行业里是不得不提的香饽饽。我国是全球种植牙市场中增长最快的，现有规模已超百亿，潜在的存量空间更是千亿级别。虽然目前种植牙材料仍以外资品牌为主，国产品牌方兴未艾，但随着国内企业在材料和表面处理、品牌和渠道建设等方面的不断进步成熟，未来在千亿市场的种植牙行业里，必将有国产品牌的一席之地。

一、种植牙兼具美观和功能性

种植牙是指将与人体骨质兼容性高的生物材料（即种植体）植入牙槽骨中，然后在种植体上做出假牙的一种修复方式。与其他缺牙修复方式相比，兼具美观和功能性。

种植牙手术属于微创外科手术，采用局部麻醉，创伤小，无需住院，在牙椅上即可完成。术后即可进食，痛苦很小。一般种植体植入术只需要几十分钟至几十分钟可以完成。成年人没有年龄限制，只要牙周情况允许，全身情况允许，成年人都是可以种植的。儿童到成年这个阶段有要求：原则上是身体发育成熟以后，才可以种植，当颌骨还在发育中，过早治疗将来会出现其他咬合问题，所以不建议种植。

二、国内种植牙潜在市场空间超千亿

2017年，全球种植体和假牙市场规模达到89.8亿美元，预计未来6年复合增速6.5%，2023年达到130.1亿美元。

据产业信息网数据，2011年时我国种植牙颗数仅约12万颗/年，2013年增长至30万颗，2016年已超过百万颗，2017年接近200万颗，2011~2017年复合增长率达到56%，是全球增长最快的种植牙市场之一。

种植牙手术的主要耗材包括种植体、种植基台、牙冠、修复材料。种植体是植入牙槽骨中，为整个种植系统提供支持、固位作用，是种植牙的核心部件。种植基台是种植体裸露在牙床黏膜外的部分，主要功能为连接、固定安装在其之上的牙冠，牙冠即日常所说的“假牙”、“义齿”。修复材料一般包括口腔修复膜和骨粉，用于创口修复，二者既可联合使用，也可单用口腔修复膜，视患者的颌骨缺损情况而定。根据招商证券调研数据，一台种植牙手术的总费用约8000-22000元，其中种植体的费用占大头。

据第四次全国口腔流行病学调查数据，在35~44岁的中青年人群中，缺牙率大约为36.4%，平均牙量为每人29颗，缺牙已修复比例82.8%；65岁~74岁老人中，86%存在牙缺失，全口无牙的比例为4.5%，平均牙量22颗，缺牙已修复比例为63.2%。目前，国内种植牙的渗透率仍然很低，远低于国际水平，因此种植牙潜在的存量市场空间巨大，超千亿规模。

三、钛合金是现阶段主流的种植牙材料

目前种植体的材料类型多样，包括1）金属及合金：纯钛（Ti）、钛铝钒合金（Ti-6Al-4V）、钴珞钼合金（Co-Cr-Mo）、铁铬镍合金（Fe-Cr-Ni）；2）瓷和碳：氧化铝（Al2O3）、β磷酸三钙（TCP）、羟基磷灰石（Ca10(PO4)6(OH)2HA）、磷酸三钙（Ca3(POA)2）、碳和碳-硅（C-Si）；3）高分子多聚体：聚甲脂丙烯酸甲脂（PMMA）、聚乙烯（PE）、聚四氟乙烯（PTFE）、聚砜（PSF）。其中，钛合金是现阶段主流的材料。

据招商证券调研数据，目前市场上不同档次的种植体价格差异较大，高端种植体价格约12000元左右，中端种植体价格约5000-8000元，低端种植体价格约3500-5000元。

四、外资品牌占主流，国产品牌方兴未艾

目前，全球种植牙市场呈寡头垄断格局，主要由欧美几家企业控制，种植体器械市场前6家企业占据了高达78%的市场份额。

1. Straumann

Straumann（士卓曼）是全球种植、修复和再生牙医学领域的领先者。通过与顶尖诊所、研究机构和大学合作共同开展研究，开发和制造牙科种植体、器械、修复体以及牙科生物材料，以用于牙齿更换和修复或防止牙齿脱落。Straumann 为传统治疗和数字工作流程提供广泛的产品和解决方案，包括导板手术、口腔内扫描和 CAD/CAM 修复。

以Straumann®组织水平种植体系列为例，该种植体系列专为一期手术而设计，可简化操作并降低治疗的复杂性，不只可以实现骨维护，还保护了种植体周围的健康。Straumann®组织水平种植体便于种植、修复和维护，设计考虑了生物学距离；一项独立的大规模临床研究表明，其结合SLA®表面在9年后发生种植体周围炎的比率最低。该系列拥有40余年的创新和出色的临床表现，是当今市场上有记录的最佳种植体系统之一。

2. Danaher

Danaher（丹纳赫）创立于1969年，前身是Diversified Mortgage Investors,Inc.，是全球领先的科学与技术创新产品与服务的设计商及制造商，业务由生命科学、诊断、牙科、环境及解决方案四个平台组成。

2004年，卡瓦被丹纳赫集团整体收购，成为丹纳赫牙科产品业务平台旗下企业。2006年，美国盛邦公司被丹纳赫集团收购，卡瓦盛邦成为全球领先的牙科设备和耗材制造商，在丹纳赫齿科业务中占比最大。2014年，丹纳赫以22亿美元收购牙科植入领域排名第二的Nobel Biocare（诺贝尔种植），Nobel Biocare在口腔种植领域拥有超过60年的历史，作为口腔种植领域的先行者，推出了许多先进的解决方案并树立了行业标准。

3. Dentsply

Dentsply（登士柏西诺德）是全球专业的牙科解决方案公司，由登士柏和西诺德于2016年合并而成。Dentsply为牙科专业人士提供全面的端到端解决方案，公司研发、生产和销售全11条牙科解决方案产品，包括CAD/CAM 椅旁全瓷修复、根管治疗、牙科综合治疗台、技工修复、治疗器械、修复、影像诊断、正畸、预防和种植。

公司拥有三个优质种植系统，完整的数字化规划、再生和修复解决方案以及教育培训项目和业务开发。

4. Henry Schein

Henry Schien（汉瑞祥）是全球最大的牙科分销商，其独家渠道销售的CAMLOG®及CONELOG®种植系统可覆盖大量种植适应症，满足种植市场需求。

1988年1月，EBERLE Medizintechnik GmbH 成立，公司制造的种植体由 Axel Kirsch 教授研发。1999年12 月推出 CAMLOG 品牌，CYLINDER-LINE 和SCREW-CYLINDER-LINE 产品率先投入市场。2002年4 月推出了CAMLOG SCREW-LINE种植体，包含5种种植体直径和4种长度，SCREW-LINE 成为了 CAMLOG 最成功的种植体产品线。

5. Zimmer Biomet

Zimmer Biomet成立于1927 年，致力于矫形重建、脊髓和创伤器械、人工植牙及相关外科手术产品的设计、研发、制造和营销。公司在全球超过25个国家开展业务，产品销往100余个国家。

6. Osstem

Osstem（奥齿泰）是全球第五大植体生产商，亚洲植体第一品牌，在美国及韩国皆有设厂，每年产能超过400万组植体，占有韩国60%以上植牙市场。公司自1997年成立以来一直保持良好的业绩成长，成为了植体市场的开拓者和领导者，公司产品广泛运用50多个国家/地区，包括亚洲、美国、中东、以至非洲，及全球植体工业的发源地欧洲。

据平安证券统计数据，目前国内共有15家企业和机构获批种植体，其中美佳境、安联和镱钛科技来自台湾地区。大陆企业中郑州康德、北京莱顿获批较早。有些医疗机构早期也在研发自己的种植体，但以自用为主。目前北京莱顿BLB、 百康特BKT、江苏创英、威高WEGO等种植体品牌市场认可度相对较高，但市占率仍然较低。目前国内企业在材料和表面处理等方面技术已逐步成熟，但在品牌和渠道建设等方面与进口品牌仍有差距，与某些韩国品牌相比，性价比优势并不突出。

结语

在口腔产业链的上游中，种植牙材料和正畸材料是两座金矿，随着消费升级，国内口腔市场近些年快速爆发，存在大量的未满足的医疗需求，国内的种植牙市场近些年也保持着超过30%的高速增长。目前外资品牌仍占国内种植体市场的90%以上：欧美高端品牌，如士卓曼、诺贝尔种植等，以公立医院市场为主，价格较高；日韩品牌奥齿泰、登腾等则以更高的性价比发力民营医院和口腔诊所。未来随着国产品牌在材料科学、表面处理技术、品牌渠道建设等方面不断进步成熟，我们相信，进口替代的故事也将逐渐上演。

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作者 Alex  |  编辑 王卓逸  |  排版 墨非

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