运动医学-未来骨科增长最快的领域？国产厂家突破之路？
文章来源：思宇医械观察
作者：Jackie
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（图片来源：Pexel）
运动医学是什么？
根据《中国医学百科全书》定义，运动医学是体育与医学相结合的边缘学科。
根据国际运动医学会定义，运动医学是研究运动与缺乏运动对机体生理病理影响的综合学科。
广义的讲，运动医学涉及运动营养、运动康复、医务监督、运动创伤等。本文仅讨论跟狭义的、也是目前创新较为活跃的起源于骨科创伤学的运动医学。
（在正文开始前，思宇小编乱入提醒一下，生活中经常遇到朋友不知道“运动医学科”的存在。其实现在很多医院有“运动医学科”，比较好的有北京的北医三院、积水潭医院、上海华山和六院等。大家如果遇到运动损伤，可以直接挂对应科室，及时治疗。）
运动医学起源于骨科创伤学，由于运动创伤处理的问题都与运动有关，在发病规律、诊断和治疗原则、预后等方面又与普通创伤骨科有所不同，为了更好的处理运动性损伤，才将运动医学从骨科中分离出来。1928年国际运动医学联合会成立，50年代以后，世界运动医学发展较快，欧美相继建立了许多运动医学中心和研究所，一些大学也开展了运动医学的科学研究。
我国的运动医学始于上世纪50年代，1959年北京医学院率先建立了运动医学研究所，随后全国各地也相继成立了运动医学研究机构。1978年中国运动医学会成立，并于1980年加入国际运动医学联合会。
运动医学VS传统骨科
运动医学和传统的骨科相比是比较年轻的一门综合性学科，它分支于骨科，但和康复医学、生物力学、体育学相结合和交叉，所医治的领域即骨与骨之间的连接处，例如肌腱、软骨、半月板、韧带等。
在治疗的效果和方法方面，相对于传统骨科，运动医学更加重视对运动者的科学指导，以及在运动中骨与关节以及周围组织的损伤进行有效的治疗和康复。
运动医学更加重视患者术后运动功能的恢复。而传统的骨科其愈后要求是：普通人在发生损伤后，能够恢复其日常的基本生活需求即可，不要求其恢复运动能力。二者对于患者愈后效果的要求上有很大不同。
全球运动医学市场持续增长，增长率超传统骨科，中国市场瞩目
目前运动医学市场已经覆盖39个国家，日益增长的运动损伤将驱动其增长速度，2018年全球关节镜（包括植入物和设备）市值接近60亿美元，同比增长8%，高于传统骨科市场增速（5%左右），按此年复合增长率，预计2024年全球运动医学市场将超过90亿美元，是未来骨科市场增长最快的细分领域。比如美国、中国等国家对体育行业的重视和训练强度，运动损伤的年复合增长率为6-8％。其他驱动关节镜市场的因素还包括肥胖率的增加、人口老龄化的不断上升和降低患者成本及康复时间的微创技术。
运动医学的发展基于关节镜耗材和设备技术的革新，特别是关节镜可以在更微小的切口下处理更为细小且严重的损伤，符合了现代医学的发展趋势。虽然为了降低手术失败的发生率，全球医保将降低赔付率，但是这一情况会随着关节镜手术适应症的增多，手术量需求的增长而得以弥补。另外，随着中国、巴西等发展中国家对医生关节镜技术培训的逐渐展开、新产品的引进、患者教育的普及，这些地域的关节镜市场将快速发展起来。
（资料来源：Smith&Nephew 2018年年报，思宇医械观察整理）
就目前全球市场而言，预计2020年北美仍将占据主导地位，收入占比或达49.45%。这主要是由于大多数运动医学公司在北美都设有生产部门及子公司，是整个市场的重要参与者。此外，政府为促进健身和体育运动所采取的宣传活动，建设的完善医疗基础设施，以及不断增加的消费者支出都是促成该地区运动医学发展的重要因素。
但预计未来增长最快的地区将是亚太地区，尤其会体现在中国市场。2015年至2021年预计中国运动医学市场的年均复合增长率为23.4%。国内居民正在越来越多地参与体育运动，此外，部分居民还会把体育作为一项职业进行发展，人们对运动损伤和治疗的认识也在不断提高，这些都是市场的主要驱动力。
（资料来源：公开资料，思宇医械观察整理）
国内运动医学市场竞争愈加激烈
据调研统计，中国运动医学终端市场2019年约26亿人民币，年增长率超过25%。尽管市场发展迅速，但由于进口产品先入为主，中国运动医学市场目前仍处于进口厂家垄断的状况。进口厂家占据了近90%的市场份额。
（资料来源：公开资料，思宇医械观察整理）
国产品牌发展缓慢，其原因主要是受限于技术壁垒，对市场认知不足，产品注册周期长等因素。随着国内医保限价，和国家战略大力发展国产医疗器械，骨科领域国产产品逐渐挤压进口品牌市场，创伤领域国产的产品销售份额已经实现反超，这也为国产运动医学未来的发展给予充分的发展空间。
国产企业目前正积极布局运动医学领域，上市公司中，凯利泰（利格泰）、大博医疗、春立医疗，威高等均在积极布局，但产品线较全的仅有凯利泰（利格泰），非上市公司德美医疗、杭州锐健、天星博迈迪产品较全，整体来看，国产企业发展虽处于初始阶段，但已具备了与外资竞争的能力，国产替代有望开启。
国内运动医学厂家布局情况（已取得注册证）
（资料来源：公开资料，思宇医械观察整理）
国产运动医学赛道上的突出玩家
1.利格泰
上海利格泰生物科技有限公司成立于2014年，是一家专业从事运动医疗器械、生物医学材料研究开发和生产销售的高科技有限公司。总部位于张江高新青浦园区，注册资本2000万元。公司现有厂房面积约为4500平方米，含有1500平方米的万级净化生产车间，200平方米的万级无菌检验室。公司主要提供运动医学产业的整体解决方案。
融资情况：
- 2017年11月，利格泰获得本草资本战略投资
- 2019年7月，利格泰获得征和惠通千万级人民币战略投资
- 2020年3月，获得上海凯利泰医疗科技股份有限公司6千万元人民币C战略投资
利格泰与上市医械公司上海凯利泰医疗科技股份有限公司（下称凯利泰）存在关联关系。作为国内骨科类产品的领先企业，凯利泰在产品、渠道、专家资源、医院覆盖、研发储备、国际合作等各方面均处行内优势地位。其产品销售覆盖已达2000余家医院。将来，凭借凯利泰成熟的销售渠道、运营模式以及互补的产品布局，利格泰的技术创新优势或将得以充分发挥，同时双方的合作也将打造运动医学领域内全系列植入物的闭环产业链。
2.德美医疗
德美医疗成立于2015年6月，是一家骨科手术器械及康复类医疗器械研发商。德美医疗旗下拥有医品汇、德美运动医学康复室、德美研发中心等项目，利用超声波理疗设备、肌筋膜松懈术、关节松动术、肌力和本体感受训练等技术，为用户提供退行性疾病、韧带撕裂、习惯性扭伤以及颈腰椎疾病等术前、术后检测设备及康复方案。德美制造是一家专业设计和制造运动医学手术器械、术中耗材和康复产品的厂商，自2015年成立以来致力于关节镜手术和运动康复产品的研发生产，借鉴国际先进的技术理念。
融资情况：
- 2016年9月，德美医疗曾获得清控银杏数千万元A轮融资
- 2018年4月，完成数千万元人民币B轮，由元生创投领投、博行跟投。
- 2019年8月，完成数千万元人民币C轮，由启明创投领、博行跟投。
- 2020年9月，完成超亿元人民币D轮融资。本轮融资由高瓴创投领投，启明创投、元生创投、博行资本跟投。
自创立以来，德美医疗发展令人瞩目，短短五年间取得9张注册证，拥有多项国际专利，十几项中国发明专利，数十项实用新型专利。与国内外500余家客户和机构达成合作关系。
3.天星博迈迪
北京天星博迈迪医疗器械有限公司，成立于2017年6月，与具有数十年运动医学产品制造经验的广州天鹰精密仪器有限公司形成战略合作伙伴，共同成立天星公司，专注致力在膝关节、肩关节、踝关节、肘关节、髋关节六大关节领域为运动医学、创伤骨科医生提供整体的临床解决方案。
在众多国产运动医学厂家中，天星拥有最多的运动医学领域注册证，已有PEEK锚钉、金属锚钉、固定袢板、可调节袢板、PEEK带鞘界面螺钉、高强度带针缝线、半月板双针、刨削动力系统、等离子射频、影像系统、刨刀、磨头、膝/肩关节手术器械、肩关节多功能固定支架等多种产品通过了NMPA（国家药监局）的批准上市，已经组成运动医学整体临床解决方案，涵盖膝、肩、髋、足踝及小关节，成为目前唯一能够提供运动医学整体临床解决方案的国产企业。
同时，天星组建了天星学院，承载转化和教育职能，转化即是与临床医生合作转化专利，合作开发新产品；教育则是与中国运动医学医生合作，从一线医院到县级医院，组织线上及线下培训，开展学术教育的同时，也培养医生的产品使用习惯。
4.锐健
杭州锐健马斯汀医疗器材有限公司成立于2013年，是高端骨科专用器械、切削工具、塑料工具和植入器件的一站式系统方案供应商。具有多年外企产品代工制造经验，专注于人工关节，脊柱，创伤及运动医学领域。锐健通过了解客户需求并持续扩展增值服务和解决方案，依靠在骨科领域的工程技术经验、精密机加工能力、后处理能力以及经确认的特殊过程等系统性资源，支持OEM客户不断克服在行业发展中遇到的挑战。同时运用最新的技术打造医学教育平台，与医疗机构合作成立多种形式的培训中心。
小结
按产品注册证及产品线完成度，上述四家暂时位于国产运动医学厂家第一梯队，在此赛道上的国产厂家还有依靠传统骨科发展运动医学的大厂，如春立医疗、威高骨科、大博医疗、纳通医疗，另外还有运怡医疗、青岛九远、中安泰华、瑞朗泰科等新势力厂家。运动医学进口替代才刚刚开始，即使行业第一梯队的厂家，目前也只是在完成进口产品的仿制，如果想实现进口替代，与进口产品形成真正意义上的竞争，国产厂家需要重视与医生合作，做出技术上有竞争力的产品，适合中国市场的产品，同时辅以强大的营销推广能力，为医生提供多层次培训，帮助医生掌握运动医学手术的同时培养用户习惯，铸就品牌护城河，才是破局的最佳路径。医疗器械的推广在于品牌，品牌效应的建立需要不仅仅是技术积累，还需要市场培育来得到用户的认可。
期待未来，国产运动医学企业能在外企垄断的市场中有所突破。
编辑｜戚万琪
排版｜Mia
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