国民党统治区
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论联合政府
在第二节《国际形势与国内形势》，有很多段落是大力称许英国和美国在反法西斯战争中的作用，几乎全部删去。
在第四节《中国共产党的政策》，有一小段主张建立中华民主共和国联邦，还有「在这个联邦基础上组织中央政府」的话，亦全部删去。在同一节，删去一小段，这段强调新民主主义并不是要实行社会主义﹔不仅如此，整节在很多地方都在事后补加上「无产阶级领导」的话。
窜改的目的是为了使原文中那种强调发展资本主义，强调社会主义是另一个历史时期的立场，变成为处处强调在「无产阶级领导下」发展新民主主义经济，使人觉得毛泽东会迅速从新民主主义转变为社会主义。此外删去的还有很多的，例如有一大段保证共产党即使在国民大会中得到多数，也不会组织一党政府；在发展工业的那部分，把欢迎外资的话删去了。
三 抗日战争中的两条路线
国民党统治区
国民党内的主要统治集团，坚持独裁统治，实行了消极的抗日政策与反人民的国内政策。这样，就使得它的军队缩小了一半以上，并且大部分几乎丧失了战斗力；使得它自己和广大人民之间造成了深刻的裂痕，造成了民生凋敝，民怨沸腾，民变蜂起的严重危机；使得它在抗日战争中的作用，不但是极大地减少了，并且变成了动员与统一中国人民一切抗日力量的障碍物。
为什么在国民党主要统治集团领导下会产生这种严重情况呢？
因为这个集团所代表的利益是中国的大地主、大银行家、大买办阶层的利益。这个极端少数的反动阶层，垄断着国民党政府管辖之下的军事、政治、经济、文化的一切重要的机构。
他们将保全自己少数人的利益放在第一位，而把抗日放在第二位。他们也说「民族至上」，但是他们的行为却不符合于民族中大多数人民的要求。他们也说「国家至上」，但是他们所指的国家，就是大地主、大银行家、大买办阶层的封建法西斯独裁国家，并不是人民大众的民主国家。
因此，他们惧怕人民起来，惧怕民主运动，惧怕认真的动员全民的抗日战争。这就是他们之所以采取对日作战的消极政策，对内的反人民、反民主、反共的反动政策之总根源。
要问他们为什么采取这样的两面政策，例如，一面虽在抗日，一面又采取消极的作战政策，并且还被日本人经常选择为诱降的对象：一面在口头上宣称要发展中国经济，一面又在实际上扶助官僚资本，亦即大地主、大银行家、大买办的资本，垄断着中国的主要经济命脉，而残酷地压迫农民，压迫工人，压迫小资产阶级与自由资产阶级。
一面在口头上宣称实行「民主」，「还政于民」，一面又在实际上残酷地压迫人民的民主运动，不愿实行丝毫的民主改革；一面在口头上宣称：「共党问题为一政治问题，应用政治方法解决」，一面又在军事上、政治上、经济上残酷地压迫中国共产党，把共产党看成他们的所谓「第一个敌人」，而把日本侵略者看成「第二个敌人」，并且每天都在积极地准备内战，处心积虑地要消灭共产党。
一面在国民党内部，他们口头上宣称应有「精诚团结」，一面又在实际上鼓励中央系军队欺压地方系军队（所谓「杂牌军」），鼓励专制派欺压民主派，鼓励各派之间互相对立，以利其独裁统治；一面在口头上宣称要建立一个「近代国家」，一面又在实际上拼死命保持那个大地主、大银行家、大买办的封建法西斯独裁国家。
一面和苏联在形式上保持外交关系，一面又在实际上采取仇视苏联的态度；一面依赖英美的援助，一面又反对英美的自由主义；一面同美国孤立派合唱「先亚后欧论」，藉以延长法西斯德国也就是延长一切法西斯的寿命，延长自己对于中国人民的法西斯统治的寿命，一面又在国际大家庭里投机取巧，把自己打扮成为反法西斯的英雄；要问如此种种的自相矛盾的两面政策从何而来，就是来自大地主、大银行家、大买办社会阶层这个总根源。
但是国民党是一个复杂的政党。它是被这个代表大地主、大银行家、大买办阶层的反动集团所统治，所领导，但是整个国民党并不等于这个反动集团。它有许多领袖人物不属于这个集团，而且被这个集团所打击、排斥或轻视。它有更多的干部与党员群众及三青团团员群众并不满意这个集团的领导，而且有些甚至是反对它的领导的。
这种情形，在被这个反动集团所统制的国民党的军队，国民党的政府机关，国民党的经济机关与国民党的文化机关中，都是存在着。在这些军队及机关里，包藏着广大的进步的民主分子。这个反动集团，其中又分为几派，互相斗争，并不是一个严密的统一体。把国民党看成清一色的反动派，无疑是很不适当的。