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2023巴伦中国私募菁英50评价正式开启

巴伦周刊 巴伦周刊 2023-11-07
我们认为管理基金产品的基金经理本身正是净值曲线内在逻辑的核心关键
2023年本该是充满希望的一年，然而投资者还是低估了当前世界环境的高度复杂性。国内经济在开局中迎来波折，疫后“伤疤效应”持续阵痛，海外逆全球化浪潮愈演愈烈，美联储以前所未有的速度加息，让本就脆弱的宏观经济承受不可承受之重。
在这样的宏观背景下资本市场艰难前行，不确定性也体现在了各种大类资产的定价之中，股票估值经历了惨烈的大幅压缩，这样的市场环境对于每一位主动管理的投资人来说都可谓是巨大的挑战，定义一位优秀的投资人，并不能光看他在上升行情中取得多么耀眼的回报，更重要的是在疲弱的市场环境中，他能如何理性地对市场作出清晰判断，这一过程中体现的是投资者的认知能力、情绪控制能力以及自我管理能力。
巴菲特说：“在历史上，我经历过三次伯克希尔哈撒韦股价跌幅超过50%。”诚然，在其漫长的投资生涯中巴菲特先后经历了二战、石油危机、古巴导弹危机和互联网泡沫破裂等诸多重大宏观事件，但这些都没有影响到他后续书写的辉煌，这更加清晰的揭示了一位优秀投资人的职业标准。
《巴伦周刊》是华尔街创刊百年的知名投资刊物，以其扎实深入的报道和分析，赢得全球知名基金经理、股票策略师、财务顾问以及市场投资人的认可。《巴伦周刊》中文版于四年前进军中国市场，一直致力于发掘中国本土优秀投资人。今年《巴伦周刊》中文版与合作伙伴朝阳永续携手发起“2023巴伦中国私募菁英50”评价研究活动，于8月拉开序幕，并将于2024年1月正式发布研究结果。
我们拟通过此次评价活动实现开辟一个全新的私募基金经理访谈专栏，为此我们将通过量化数据分析+调研问卷调查的方式，从市场中发现五十位具有代表性的优秀私募基金经理并逐步收录于访谈专栏，我们将在调研完成后对拟收录于专栏的基金经理做集中公开预告。
作为高净值投资者进行资产配置和财富管理的重要方式，私募基金近年迎来大发展。根据基金业协会最新数据，截至2023年7月末，私募证券投资基金管理人共有8576家，私募证券投资基金98426只，存续规模5.88万亿元，在这样庞大的私募基金产品群中进行投资已经成为一件极具难度的事情。
投资者在评判一只私募基金产品是否具有投资价值，能否获得长期、稳健、优异的投资回报，并不能仅仅依据历史业绩表现、数据指标分析、三方渠道推荐、亦或是基金经理名气，更重要的是要理解基金产品净值曲线背后的内在逻辑，这样不仅能够在市场剧烈波动中坚定信心，也能更加理解和信任管理人的投资操作与投资理念，而不是在市场波动中迷失自己。
我们认为管理基金产品的基金经理本身正是净值曲线内在逻辑的核心关键，因此本次研究评价中除了在数据评判的基础上，我们将投入大量的精力和时间着重对于私募基金经理个人进行访谈调研和问卷调查，在基于量化分析之外，通过调研和问卷来补足私募基金经理关于人性方面所未知的部分，以试图帮助投资者理清这些优秀私募基金经理其投资理念建立的起因、初衷、过程、迭代、以及演进趋势。
作为市场中风格标签更加明显也更加多元化的投资选手，这些优秀的私募基金经理应该具有这样的画像：具有稳定的投资理念和框架，经历过丰富的市场起伏，具备情绪及自我控制能力，最重要的一点是热爱投资并将投资作为一项终身的事业来认真对待。
我们希望通过此次研究评价活动不仅仅能发现五十位优秀私募基金经理，对于投资者更加具有教育意义的是，能够深度还原并呈现出私募基金经理投资理念构建背后的故事，为什么会秉持这样的投资理念，什么造就了他，什么影响了他，以及如何在高度复杂的市场环境中进行极具难度的投资抉择。我们坚信的是，更加深度关注基金经理人性本身这个关键因子具有高度参考性、前瞻性和回溯性价值，也是投资者能够做出理性正确判断的灵魂所在。

2023巴伦中国 私募菁英50评价细则：

一、评价范围


管理中国基金业协会备案私募证券投资基金，以信托产品、资管计划等为投顾对象的股票多头策略类私募基金经理。

二、评价周期


1、一年期：2022年9月30日-2023年9月30日；
2、三年期：2020年9月30日-2023年9月30日；

三、评价资格

1、产品需在评选周期前成立，且在2023年1月1日前正常存续；
2、产品的业绩必须连续，候选产品至少保持周净值更新。
3、产品截至2023年9月30日的累计净值必须大于1；
4、为更客观、公正的给予评价，符合以下情形之一的产品将自动剔除，不予纳入评价范围：
（1）应管理人要求，朝阳永续基金研究平台中不予展示的产品；
（2）杠杆类产品（结构化的子基金等）；
（3）单账户产品；
（4）2022年受到监管部门严厉行政处罚的机构旗下所有产品；
5.当策略分类出现疑问，机构需提供更多数据来进行策略校对。

四、评价规则

包括客观数据分析 + 问卷调研收集 + 专家评委会评定 + 1V1访谈（部分）

五、评价设置

主评价：2023巴伦中国 私募菁英50
特别关注子评价：巴伦中国 高净值青睐私募基金经理
咨询报名通道：
有兴趣参加此次评价调研活动的基金经理可以主动与我们联系，获取报名表和问卷：
文|巴伦周刊
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