一文读懂2017年全球石油行业情况—国际能源署发布《石油信息2018：概述》（文后附报告下载链接）

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一文读懂2017年全球石油行业情况—国际能源署发布《石油信息2018：概述》（文后附报告下载链接）

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翻译：刘影 校核：成功 编辑：李鑫

7月30日，国际能源署发布《石油信息2018：概述》，在此本订阅号进行了翻译，分享给订阅号关注者，喜欢本订阅号的各位，欢迎转发扩散。

2017年，全球石油产量为9530万桶/日，相较2016年的9510万桶/日略有增长。经合组织国家原油日产量增长70万桶/日，总产量增长2900万吨，同比增长2.6%。OPEC（石油输出国组织）原油日产量下降30万桶/日，总产量下降2100万吨，同比下降1.0%，其他国家和地区原油日产量下降20万桶/日，总产量下降1600万桶，同比下降1.0%。

继2014~2016年连续3年下降之后，在2017年经合组织国家的石油产量终于实现了增长。产量增长区域主要集中在美洲（71.2万桶/日、3200万吨、3.4%），美加两国原油产量比翼齐飞。经合组织亚洲/大洋洲区、欧洲区产量保持平稳。北海油田产量过去3年增长缓慢，2017年略微下降。由于12月Forties管道系统临时关闭，英国新油田和二次开发区块产量增长被抵消了。

2017年年底，初级原油产品期末库存为3.12亿吨，同比下降5.3%，是经合组织所有地区有史以来的最低库存水平，出现这种情况的主要原因是美洲地区期末库存为1.58亿吨（同比下降1500万吨，降幅8.4%）。

2016年世界炼化产量（不包括液体生物燃料）为3200万吨，增长了0.8%。

由于财政政策对炼化利润的影响，俄罗斯联邦的炼化产量骤减800万吨；巴西的炼化产量同样下降了800万吨。与此形成鲜明对比的是中国、印度、沙特阿拉伯的炼化产量分别增长2300万吨、1300万吨和1000万吨。

尽管同比只增长了1.1%，但是美国仍然是2016年度世界最大的炼油国，排名2、3位的分别是中国和俄罗斯。美国炼化产量的增加主要来自汽油，另一部分原因是拉丁美洲炼化产业的持续低迷，后者炼化产量同比下降5%。委内瑞拉、墨西哥、荷兰中间馏分产量同比下降均为300万吨，降幅分别为23%、16.6%和10.1%。墨西哥的炼油产量主要受炼油厂长期停产维保的影响。

全球残余燃料油的炼化产量持续下降了1200万吨，降幅3%；主要是俄罗斯产量出现了大幅下降（-1500吨、-19.1%），原因是一家大型炼油厂进行了一项将残余燃料油升级为柴油汽油的现代化改造项目。

2000年至2016年，亚洲、中东、欧洲非经合组织国家的炼化产量都在增长，反映了同期原油需求的增长。但是，亚洲和中东地区对原油的需求增长率高于炼化产品。非洲和非经合组织美洲国家炼化产量跟不上需求增长，所以大量依赖进口。尤其是2015年，非洲的炼化产量仅仅相当于需求量的一半。经合组织国家炼化产量的下降反映了2007年以来这一部分地区更低的需求。

2017年，经合组织国家炼化产量平稳增长1%。所有经合组织地区都实现了增长：欧洲创下2.3%的历史最高增长率，美洲微增0.2%，亚洲/大洋洲增长了0.3%。

过去五年，整个经合组织国家的残余燃料油产量持续下降。鉴于船用燃料监管将会越来越严格，残余燃料油产量的下降趋势还将继续。

经合组织国家的石油脑（一种重要的石油化工原料）产量显著增长，欧洲和亚洲/大洋洲分别增长5.2%和5.4%；美洲地区则出现了下降，其中墨西哥石油脑产量骤减18.8%。

总体来说，石油化工原料的炼化产品同比增长3%，主要是石油脑和其它石油产品的增长。2016年新型凝析分离器投产之后，韩国的石油脑产量增长了200万吨，增幅7.1%。在经合组织欧洲国家其它产品的增长主要是芳烃和烯烃。与此同时，经合组织美洲国家智利和墨西哥LPG（液化石油气）/石油脑产量的下降掩盖了美国产量的增长。

最大的降幅来自于经合组织欧洲区域，一定程度上是由于炼油厂要供应饱受哈维飓风侵袭的美国、墨西哥和拉美。哈维飓风过后，经合组织拉美国家的炼油厂纷纷倒闭，对石油产品库存造成了重大影响。

2016年，石油产品与原油/NGL产品贸易同比分别增长了3.0%和4.8%。石油产品贸易的增长持续高于原油/NGL。但是，原油/NGL的贸易量是石油产品的1.8倍，占总石油贸易量的64%。

在连续几年下降之后，2016年美国（世界最大的原油进口国）原油和NGL的进口量增长了55.4万桶/日，增幅7.3%。加拿大仍然是美国原油和NGL最重要的进口来源，2014年以来始终保持40%的进口份额。中国是世界第二大原油进口国，原油和NGL进口量增长了89.2万桶/日，增幅13.6%，拉近了与美国的差距。2016年，印度原油和NGL进口继续保持增长，达到历史最高值21300万吨。

2017年，由于美国和加拿大原油产量增长，经合组织美洲原油自给率也随之增长。经合组织亚洲/大洋洲和欧洲国家的原油进口依赖性与2016年基本持平。

2016年，OPEC国家占世界原油和NGL出口总量的份额为56%，与前几年相比略有上涨。阿联酋、委内瑞拉和尼日利亚的出口量分别下降20万桶/日、20万桶/日和40万桶/日，降幅分别为7.1%、9.1%和16.5%；但是伊朗和伊拉克出口量分别增长120万桶/日和80万桶/日，增幅分别为88.5%和26.7%。

2016年，伊拉克超越加拿大称为世界第三大原油和NGL出口国。沙特阿拉伯和俄罗斯分别是世界第一和第二大原油出口国。在1年时间之内，伊朗原油和NGL出口量世界排名从第11位猛升值第5位。

俄罗斯是经合组织欧洲区域最大的原油供应国，市场分额达到27%，排名第2、3、4位的是挪威、伊拉克和伊朗。沙特阿拉伯是经合组织亚洲国家最大的原油出口国，供应了日本原油进口量的39%和韩国进口量的28%。

美国原油和NGL出口持续增长，2015年原油出口解禁之后更是如此。增长的出口量主要面向加拿大，尽管2015年之后呈递减趋势。然而，美国原油和NGL向亚洲和欧洲市场出口量一直在增长，尤其是对荷兰、日本和中国的出口增长非常显著。

2016年，全世界所有地区的石油产品进口都在增长。经合组织美洲国家和非经合组织亚洲国家（除了中国）分别增长了7.6%和7.5%。经合组织美洲国家的石油进口增长主要来自墨西哥，由于炼油厂大面积停产对石油成品进口需求增长的影响，与上年同比增长23.7%。非经合组织美洲国家的石油进口也增长了6.7%，特别是哥伦比亚，与2015年相比石油成品进口增长率高达73.0%。

数据显示，2016年原油仍然是世界能源结构中的主要能源，所占份额从2015年31.8%增长到2016年的31.9%。目前为止，道路交通是主要的石油消费领域，消费总量19.27亿吨油当量。其它能源只占能源结构中的一小部分，其中生物燃料、天然气和电能分别只有8100万吨油当量、4200万吨油当量和400万吨油当量。

2016年与上年类似，石油需求增长主要来自于非经合组织国家，3项增长数据分别为60万桶/日、2400万吨和1.1%，这也是1999年以来的最低增速。不过、2017年的最新数据显示今年的增长有所加快，三项数据为130万桶/日、6200万吨和2.7%。

2016年，经合组织国家石油需求平稳增长（1.1%、2200万吨、40万桶/日）。经合组织美洲国家和欧洲国家三项增长数据分别是1.1%、1100万吨、218kb/d和1.5%、1000万吨、168kb/d。经合组织亚洲/大洋洲石油需求增长数据为0.4%、200万吨、2.3万桶/日，其中日本与韩国的数据分别为-3.2%、-600万吨、-13.6万桶/日和5.5%、600万吨、12.8万桶/日。按照绝对价值计算，韩国是所有经合组织国家里增长最快的国家。

2016年美国的原油需求增长数据为0.7%、500万吨和9.6万桶/日，美国仍然是世界最大的原油消费国。排名二三位的分别是中国（2.9%、1500万吨、40.3万桶/日）和印度（+5.1%、10.200万吨、+20.1万桶/日）。

非经合组织国家仍然是世界原油需求的大头，2016年占比为52%，与2015年基本持平。大部分的新增原油需求来自于非经合组织亚洲国家（+3.7%、+4100万吨、+90万桶/日），主要是中国和印度。2016年，非洲的原油需求增长为（+1.7%、+300万吨、+6.8万桶/日）。

石油需求显著下降的是非经合组织美洲国家（-3.9%、-1200万吨、-24.6万桶/日），主要是巴西和委内瑞拉分别下降了6.0%和11.0%。

2016年，非经合组织欧洲国家和中东国家原油需求量均下降1.3%，其中俄罗斯、哈萨克斯坦、乌克兰原油需求增长量别为-4.0%、+5.3%和+9.8%。中东地区的沙特阿拉伯与伊朗原油需求量均下降3.7%。阿联酋和伊拉克分别增长7.2%和6.9%。

2017年最新数据显示，经合组织国家原油需求量在连续两年增长之后仍然保持稳定。其中亚洲/大洋洲、美洲和欧洲区需求量增长率分别为-1.1%、-1.2%和+2.0%。2015至2017年间，经合组织欧洲国家原油需求量平均增长2%。2017年年底，波兰、德国和法国分别增长11.6%、2.5%和3.4%。

2016年，世界天然气/柴油需求量锐减，三项数据为（-0.7%、-1000万吨、-30万桶/日），中美俄三国分别下降3.1%、2.7%和11.6%。另一方面，2016年车用汽油增长迅猛（+2.0%、+2200万吨、+40万桶/日），主要是由于中美两国分别增长4.5%和1.5%。

2016年，非洲车用汽油需求量增长4.9%。2000~2015年，非洲大陆天然气/柴油需求平均增长率为4.8%，同比下降至1.2%。

非经合组织国家对航空燃油的需求量也显著增长（+4.8%,+1400万吨,+0.3mb/d），同时也带来了航空运输的迅猛发展。2016年，世界LPG（液化石油气）需求量继续保持增长（+5.2%,+1300万吨,+0.4mb/d），中国、俄罗斯和印度分别增长21.4%、15.9%和9.8%。印度LPG需求量在增长，而家用没有的需求在2000-2016年平均下降4.4%。中国和俄罗斯的LPG的需求增长得益于石化行业的发展。

2011年以来，世界道路交通上的原油消耗增长了11.1%，这一领域主要是受车用汽油的影响，但是在过去一年里车用汽油和道路柴油的差距在缩小。

在经合组织国家，欧洲、亚洲/大洋洲和美洲区需求增长了800万吨、100万吨和-500万吨，增长率分别为3.7%、1.7%和-3.1%。车用汽油则增长了700万吨，增长率为1.8%。

在交通运输的其他方面，贸易流通刺激了全球对船用燃油的需求，后者增长了600万吨，增幅3.0%。经合组织国家和非经合组织国家分别增长4.0%和2.5%。燃油和船用柴油在全球能源消费结构中保持平稳，分别占83%和17%。

2016年，经合组织国家工业原油需求下降了300万吨，降幅3.0%。而非经合组织国家增长了400万吨，增幅1.7%。石油产品的非能源消费在经合组织和非经合组织国家分别增长300万吨和200万吨，增幅分别为0.8%和0.6%。

全球石化行业对原油的需求快速增长。2016年，化学和石化行业对石油产品能源和非能源消费量总计增长了600万吨，增幅1.2%。经合组织国家主要增长来自于亚洲/大洋洲地区（600万吨，0.7%），非经合组织国家增长主要是亚洲和欧洲，分别增长300万吨、2.3%和300万吨、7.1%。

石油脑仍然是化学和石化行业非能源消费的主要原料，2011~2016年总共增长了3700万吨，增幅17.3%。近几年乙烷作为原料也稳步增长（1500万吨、29.8%），主要是由于美国新增的乙烯产能。

2016年，尽管美国、阿根廷和印度尼西亚的液体生物燃料产量在下降，但是全球总产量持续增长。

2016年，经合组织国家液体生物燃料在道路交通消费的总占比为6.5%，相较2015年略有增长。混合汽油的生物燃料占比从2015年的8.0%增至2016年的8.1%；混合柴油的生物燃料占比从2015年的4.0%增至2016年的4.4%。2016年，天然气-柴油中使用的生物柴油为1900万吨，达到历史最高点，但是仍然远小于车用汽油中使用的生物汽油量4900万吨。

国际能源署成员国平均进口油价从2016年2月份史上最低点持续增长到2018年一季度，虽然在此期间2017年的五六月份油价出现过小幅下滑。2018年一季度的进口油价远高于2017年的全年水平。

从2017年二季度至2018年第二季度，原油现货价格持续上涨。2018年5月国际标准原油现货价格比去年平均上涨25.6%。

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