哥伦比亚大学SIPA学院发布《中美电动汽车充电》（文后附报告下载地址）

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目前，全世界至少有150万个电动汽车充电桩安装在家庭、企业、停车场、购物中心和其他地方。随着未来几年电动汽车库存的增长，预计电动汽车充电桩的数量将迅速增长。

电动汽车充电行业是一个充满活力的行业，其方法多种多样。随着电气化、移动化服务和车辆自动驾驶的相互作用，电动汽车充电行业方兴未艾，交通运输领域也将产生深远的变化。

这份报告比较了世界上最大的两个电动汽车市场—中国和美国—的电动汽车充电情况，考察了政策、技术和商业模式。该报告是基于对50多位业内人士的采访以及对中英文文献的回顾。研究结果包括：

1. 中美电动汽车充电产业在很大程度上是独立发展的。两国电动汽车充电行业的主要参与者之间几乎没有重叠。

2. 两国关于电动汽车充电的政策框架各不相同。

•中国中央政府把发展电动汽车充电网络作为一项国家政策。它制定了发展目标、提供了资金，并对标准进行授权。很多省和地方政府也在推广电动汽车充电。

•美国联邦政府在电动汽车充电方面发挥着温和的作用。几个州政府发挥着积极的作用。

3. 中国和美国的电动汽车充电技术大体相似。在这两个国家，电线和插头都是电动汽车充电的主要技术。(电池交换和无线充电最多只占很小一部分。)

 •中国有一个全国性的电动汽车快速充电标准，称为中国GB/T。

•美国有三种电动汽车快速充电标准:CHAdeMO、SAE Combo和Tesla。

4. 在中美两国，许多类型的企业已经开始提供电动汽车充电服务，业务模式和方式也有很多重叠。越来越多的合作伙伴正在形成，包括独立的充电公司、汽车制造商、公用事业公司、市政当局和其他机构。

•公用事业公司的公共充电桩在中国的作用更大，尤其是在主要的长途行驶通道。

•汽车制造商电动汽车充电网络在美国的作用更大。

5. 每个国家的利益相关者都可以相互学习。

•美国政策制定者可以借鉴中国政府在电动汽车充电基础设施方面的多年规划，以及中国在电动汽车充电数据收集方面的投资。

•中国的政策制定者可以向美国学习公共电动汽车充电桩的选址，以及美国的需求响应计划。

•两国可以在电动汽车商业模式方面相互学习。

随着未来几年电动汽车充电需求的增长，继续研究中美两国充电方式的异同，可以帮助两国和世界各地的决策者、企业和其他利益相关者。

我们正处于主要基础设施建设的早期阶段。在中国、美国和世界其他国家，数以万计的电动汽车充电桩被安装在家庭、企业、停车场、购物中心和其他地方。随着电动汽车库存的增长，预计未来几年充电桩的数量将迅速增长。

这种扩展将需要新的行为模式和业务模型。一个多世纪以来，绝大多数汽车都是在加油站（销售汽油和/或柴油的零售店）加油。电动汽车充电不同于这种常见的模式有以下几个原因:

•大多数电动汽车的充电都是在家里或工作场所进行的。

•电动汽车充电比传统车辆加注液体燃料要慢。

•电动汽车充电比传统汽车加注液体燃料更便宜(这对司机来说是好事，但对提供充电服务的企业来说，这意味着收入潜力更小)。

•电力公司在电动汽车充电方面比传统燃料扮演着更重要的角色。

•许多政府正在支持电动汽车充电基础设施的发展，以帮助实现一系列社会目标。

由于这些因素和其他因素的影响，电动汽车充电行业目前是一个充满活力的行业，其方法非常广泛。随着电气化、移动化服务和车辆自主性的相互作用，交通运输业正在经历一个世纪以来影响最为深远的一些变革，该行业正从襁褓中起步。

这份报告基于50多份面对面采访和对中英文文献的回顾，比较了世界上最大的两个电动汽车市场——中国和美国——的电动汽车充电情况。该报告首先介绍了当今电动汽车和电动汽车充电基础设施的背景。报告接着探讨了3个问题：

1.哪些政策正在影响电动汽车充电的增长?

2.使用了哪些技术?

3.随着电动汽车充电行业的发展，出现了哪些商业模式?

最后一部分提供了各国可以相互借鉴的结论和教训。

2019年1月，人民币兑美元汇率约为6.8元兑1美元。在过去10年里，两国货币的汇率在6.0元兑1美元到7.0元兑1美元之间，平均汇率略高于人民币6.5兑1.1美元。

中国和美国是世界上最大的两个电动汽车市场。尽管两国之间的贸易紧张关系十分严重，但两国经济之间有着紧密的联系，双边贸易关系是世界上最大的双边贸易关系之一。然而，两国电动汽车充电产业的发展大多是相互独立的。随着两国未来几年对电动汽车充电基础设施的投资，中美两国的利益相关方或许能够相互学习。

1.美国政策制定者可以借鉴中国政府在电动汽车充电基础设施方面的多年规划。

2015年，中国中央政府制定了电动汽车充电基础设施建设五年目标。这样的多年规划——与中国政府五年规划下更广泛的经济规划相一致——向多个利益相关者发出了重要信号。美国的政策制定往往更具有周期性和短期性。对于涉及公共和私营部门的复杂基础设施开发，中长期规划可以提供重要的好处。中国电动汽车充电政策的多年性质，可能为美国政策制定者提供有益的教训。

2.中国的政策制定者可以向美国学习公共电动汽车充电桩的选址。

在中国，许多公共电动汽车充电站的建设，都是由于政府要求企业生产电动汽车充电桩，无论这些充电桩的位置是否合适，是否可能使用。这导致了经济上的浪费，电动汽车充电桩建在不方便或无法进入的地方。相比之下，在美国，选址更有可能基于市场动态。中国的政策制定者可以借鉴美国的做法，让市场在公共电动汽车充电选址决策中发挥更大的作用。

3.美国公用事业公司可以借鉴中国在电动汽车充电实时数据收集方面的投资。

中国国家电网在全国大部分地区收集电动汽车充电的实时数据，跟踪电动汽车充电桩的数量和用电情况。在美国没有类似的数据平台。数据分析可能会提升电动汽车充电基础设施的价值。美国公用事业公司可以从额外的数据收集和共享投资中获益，以更好地了解美国全国范围内的电动汽车充电趋势，同时尊重司机的隐私担忧。

4.中国决策者可以向美国的需求侧响应计划学习。

目前，中国电力批发市场的结构限制了需求侧响应项目的潜力。然而，随着电力市场改革的推进，需求侧响应的机会可能会增加。中长期而言，电动汽车的需求响应计划和动态充电在平衡电力市场和为中国电网提供必要的灵活性方面可能具有巨大价值。中国的政策制定者和电网官员可以从密切关注美国在加州、佛蒙特州和其他考虑实施此类项目的州的需求响应项目中获益。

5. 两国可以在电动汽车商业模式方面相互学习。

在今天的中国，几乎没有购物中心或企业主提供免费的电动汽车充电作为吸引消费者的便利——这种模式在美国发展迅速。尽管在中国的许多城市，停车作为一种便利设施可能太过昂贵，但在一些城市，电动充电也可以起到很好的作用。随着未来几年两国电动汽车充电业务模式的迅速发展，两国的利益相关者或许可以通过密切关注对方的发展来学习。

通过对比中美两国电动汽车充电趋势，可以看出其异同：

•两国政府推动电动汽车和电动汽车充电，以实现包括降低排放、能源安全和经济发展在内的一系列社会目标。

•按照国家引导的经济发展方式，中国中央政府在电动汽车充电政策中发挥的作用远远大于美国联邦政府。

•两国地方政府(省、州、市)在推动电动汽车和电动汽车充电方面发挥着重要作用。在中国，许多城市电动汽车政策都是在中央政府的指导下实施的。在美国，许多城市和州从一开始就起了带头作用。由加州主导的零排放汽车政策在美国电动汽车商业化中发挥了核心作用。

•两国正在试验不同的电动汽车电力定价模式。在中国和加州，商用电动汽车充电的使用电价很普遍。在美国，电动汽车用户的使用时间电价选择越来越多。加州和佛蒙特州正在试验需求响应项目，该项目可以聚集数百辆汽车来平衡电网的需求，其他州也在考虑类似的项目。

•电动汽车充电基础设施在中国和美国都在迅速发展，尽管在中国发展得更快。2018年，电动汽车充电基础设施推进联盟报告的电动汽车充电站数量增长近80%。在美国，据美国能源部报告，非住宅电动汽车充电站数量增长了约33%。

•在这两个国家，大多数电动汽车充电都是在国内完成的。在中国，许多电动汽车司机无法享受专用的住宅停车场或家庭充电服务。

•在中国，电动汽车的快速充电只有一个标准。在美国，三种快速充电标准相互竞争。(接受采访的大多数美国专家认为，缺乏统一的快速充电标准不会成为美国市场发展的重大障碍。)

•中国和美国都拥有广泛的独立电动汽车充电网络。在中国，我们采访的专家认为，在电动汽车普及之前，这些网络将不会盈利。在美国，这些网络有更多的方式来获得收入，包括与零售商和加油站合作，广告和参与需求侧响应项目(虽然电动汽车需求响应项目还处于早期阶段)。

•中国的公用事业市场结构——只有两个电网公司——促进了电动汽车充电基础设施的快速部署。中美两国公用事业公司投资电动汽车充电基础设施的动机各不相同。中国国有电网公司的此类支出被认为是政府授权下的一项社会责任。美国公用事业公司的投资可能是为了获得受监管的回报，增加未来对其产品的需求，或提升绿色形象。

•在中国，很多商场都提供公共电动汽车充电服务，但缺乏停车位，充电商和零售商之间的合作方式不足，是一个障碍。在美国，零售和购物中心行业已经开始提供电动汽车充电服务——通常是免费的——作为一种便利，以吸引顾客并鼓励增加支出。

电动汽车充电行业还很年轻。它的未来将受到许多因素的影响，包括叫车服务、自动驾驶汽车和其他技术对驾驶模式的潜在干扰。

•如果未来的驾驶模式类似于今天的模式——由私人拥有的有限自主权的汽车主导，大部分时间都停在路边——大多数电动汽车充电可能会继续在家里和工作场所进行。

•另一方面，如果驾驶模式或车辆所有权发生变化——随着叫车服务、移动服务和无人驾驶汽车主导车辆使用——那么在偏远地区使用快速充电桩可能成为常态。家庭和工作场所的充电，以及在街道或城市车库的充电，其重要性可能会下降。

•此外，无线充电或电池交换技术的突破可能会扰乱目前的电动汽车充电模式。

与某些决策相关的不确定性和路径依赖性给政策制定者和向该行业的投资者带来了挑战。这项研究的几位受访者建议政策制定者和企业关注短期市场需求，尤其是便利住宅和工作场所充电，同时不要忽视高速公路和城市中心的快速充电。“现在，我们需要更多的一切”是许多专家表达的一个主题。

随着电动汽车充电行业在未来几年的发展，更好地了解中美两国的方法可以帮助两国和世界各地的决策者、企业和其他利益攸关方。

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