非洲能源展望2019（特别推荐）

非洲如何满足年轻、快速增长和日益城市化人口的能源需求，对非洲大陆乃至世界的经济和能源未来至关重要。从今天到2040年，全球新增人口中的一半将是非洲人，到2025年，非洲人口将超过印度和中国。在此期间，非洲大陆的城市人口将增长5亿以上，远高于中国20年经济和能源繁荣时期中国城市人口的增长。这些深刻的人口变化将推动经济增长、基础设施发展，进而推动能源需求。

国际能源署（IEA）在第一次非洲特别报告发布的五年之后，在这份新的《世界能源展望—特别重点》中更新其工作和研究观点。这不仅反映了非洲在全球能源事务中日益重要，而且也反映了非洲能源决策者与国际能源署之间日益加深的关系。这份报告是迄今为止最全面的报告，包含独特的丰富数据和分析。其核心是一套详细、全面的前景，涵盖11个撒哈拉以南国家，这些展望是与我们的非洲伙伴协商制定的。

由于自然资源的丰富和技术的改进，非洲可以采用比世界许多其他地区少得多的碳密集型发展模式。在不同大陆，挑战和机遇差别很大。但是，随着非洲大陆摆脱目前几乎占最终能源消费量一半的传统使用，可再生能源以及许多地区的天然气将引领非洲的能源消费量增长。

非洲的能源前景取决于政府政策决定投资流动的方式以及现代能源的可得性和可负担性。我们的分析基于两种情况：

•  "既有政策情景"反映了我们对目前政策框架和计划的审慎评估，同时考虑到影响其实施前景的监管、体制、基础设施和财政环境。

• 非洲案例建立在《议程2063》的前提之上，该议程是非洲大陆加速经济和工业发展的包容性和可持续愿景。在加快经济扩张的同时，到2030年，关键可持续发展目标将全面实现。这些措施包括充分用电和清洁烹饪，以及大幅度减少与污染有关的过早死亡。

非洲推动全球趋势，但缺乏坚持准入

无论非洲走哪条路，非洲大陆在塑造全球能源趋势方面的影响力越来越大。城市人口的增长意味着工业生产、供冷和移动出行的能源需求快速增长。非洲能源需求的增长速度是全球平均水平的两倍，非洲丰富的可再生能源资源和技术成本不断下降，推动公用事业规模和分布式太阳能光伏（PV）和其他可再生能源的部署实现两位数增长，横跨大陆。随着对现代高效能源的需求日益增长，非洲成为全球石油和天然气市场的主要力量。由于车队规模增加了一倍多（其中多数燃料效率低）和液化石油气（LPG）越来越多地用于清洁烹饪，从目前到2040年，石油需求每天增长310万桶，高于预计的增长在中国，仅次于印度。非洲在天然气市场也日益增长，该大陆在同一时期成为全球天然气需求增长的第三大来源。

决策者的一项关键任务是解决持续缺乏电力和清洁烹饪的问题，以及电力供应不可靠的问题。这些都为非洲大陆的发展起到了刹车作用。2018年，近一半的非洲人（6亿人）无法获得电力供应，而撒哈拉以南非洲约80%的公司经常停电，导致经济损失。此外，70%以上的人口（约9亿人）缺乏清洁烹饪的机会。传统使用生物质造成的家庭空气污染每年造成50万人过早死亡。它还造成不可持续的薪材采伐造成的森林枯竭，并造成相当大的负担和生产时间损失，主要是妇女。

目前的政策和投资计划背后的势头还不足以充分满足非洲人口的能源需求。在"既定政策情景"中，到2030年，仍有5.3亿人无法获得电力，近10亿人无法获得清洁烹饪。非洲大陆加速工业扩张的雄心壮志在许多国家继续受到不可靠的能源供应的阻碍。只有少数国家—包括南非、埃塞俄比亚、加纳、肯尼亚、卢旺达和塞内加尔—能够成功地在2030年实现全面供电。固体生物量仍然是作为烹饪主要燃料的能源结构的支柱，因为清洁烹饪政策滞后于人口增长，到2040年，与吸入烹饪烟雾有关的过早死亡仅比目前水平低2%。

非洲案例为更光明的未来指路

《非洲案例》概述了摆脱这些限制的方法，首先是到2030年实现充分获得现代能源。就电力而言，这需要将每年平均获得电力的人数增加两番，从目前的大约2000万增至6000多万人。电网扩展和稠密化是近45%的目前被剥夺的微型电网和约四分之一的独立系统成本最低的选择。在撒哈拉以南非洲城市地区，一半以上的人使用液化石油气，而在农村地区，大多数无法获得清洁烹调的人，改良的炉灶是首选解决办法。电气化、沼气、乙醇等解决方案也发挥着重要作用。

注重能源效率可以支持经济增长，同时抑制能源需求的增长。在非洲案例中，尽管2040年非洲大陆的经济规模是今天的四倍，但效率的提高有助于将一次能源需求总额增长限制在50%。因此，尽管非洲经济增长明显强于"既定政策情景"，但能源使用实际上较低。这与加速从固体生物质燃料中转移、提高木炭生产和使用效率以及广泛应用电气化和能源效率政策有关。其中包括汽车和两轮车的燃油经济性标准、更高效的工业流程、建筑规范以及电器和冷却系统的效率标准。

可再生能源推动非洲更光明的未来

日益增长的电力需求，特别是在撒哈拉以南非洲地区，需要大规模扩展电力系统。目前，非洲的电力需求为700太瓦时，北非经济体和南非的电力需求占总电力的70%以上。然而，到2040年，其他撒哈拉以南非洲国家的增长最快。在既定政策情景中，电力需求增加了一倍以上，达到1600TWh以上，非洲电力需求达到2300TWh，因为电力支持越来越多的住宅、服务和工业用途。大部分额外电力需求来自生产性用途和中高收入家庭。

可再生能源占新装机的四分之三，一个关键问题是太阳能的增长速度有多快。非洲拥有世界上最丰富的太阳能资源，但太阳能光伏发电装机容量仅为5吉瓦（GW），不到全球装机容量的1%。在非洲案例中，太阳能光伏发电量超过水电和天然气，成为非洲装机容量最大的电力来源（在发电量方面位居第二）。随着整个地区的新增，从目前到2040年，太阳能光伏的部署平均每年接近15GW，与同期美国的平均年部署相媲美。在受益于高质量风能资源的几个国家，风力也迅速扩大，其中最显著的是埃塞俄比亚、肯尼亚、塞内加尔和南非，而肯尼亚也处于地热部署的最前沿。

非洲电力部门的发展和可靠性将受到在改善境内和跨界电力基础设施方面取得的进展的影响。要支持非洲案例所情景的电力需求增加两倍，就需要建立一个更可靠的电力系统，并更加注重输电和配电资产。一个关键的优先事项是有针对性的投资和维护，以减少停电，这是企业面临的一个主要障碍，并将损失从16%降至接近发达经济体的水平（目前不到10%）。此外，一些大型电力部门项目—特别是水电项目—需要区域一体化才能进行：如果只根据国内需求进行评估，这些项目就不会进行。这意味着加强监管和能力，以支持非洲的电力储备，并加强区域电力市场。

目前非洲在发电和电网方面的投资位居世界最低之列，非洲需要大幅度扩大电力部门对发电和电网的投资。尽管非洲人口占世界人口的17%，但目前仅占全球电力供应投资的4%。要实现可靠的电力供应，需要增加近四倍，到2040年每年增加约1200亿美元。电网将需要大约一半的资金。调动这一投资水平是一项重要工作，但如果制定政策和监管措施，提高公用事业的财务和运营效率，并促进更有效地利用公共资金促进私人资本。发展技术和监管能力以支持部门改革政策以及非洲自己的金融部门，对于确保长期资金持续流向能源项目也至关重要。

天然气非常适合非洲的工业增长

天然气在非洲正面临一个潜在的转折点。在北非，天然气已经满足该地区大约一半的能源需求，但在撒哈拉以南非洲，天然气迄今已成为一种利基燃料。天然气在能源结构中所占的份额约为5%，是世界上最低的。未来可能会有所不同。近年来，东非（莫桑比克和坦桑尼亚）、埃及、西非（塞内加尔和毛里塔尼亚）和南非发生了一系列重大发现，2011年至2018年间，这些发现合计占全球天然气发现的40%以上。这些发展非常适合非洲对工业增长的推动和对可靠电力供应的需求。

发展天然气基础设施将是一个重大挑战，因为市场规模通常很小，而且人们担心可负担性。尽管如此，可再生能源的迅速部署为天然气作为灵活和可调度的电力来源提供了增长空间。在电力部门之外，非洲案例所预见的成功工业化取决于稳定的能源供应，包括难以通电的能源用途。天然气可能非常适合这些角色，如果没有，在许多情况下，替代品将是其他污染更严重的化石燃料。很大程度上将取决于天然气的供应价格、分销网络的发展（包括小规模液化天然气（LNG）分销、可用于基础设施的融资以及取代其政策力度污染燃料。

根据我们的预测，非洲作为生产国、消费国和出口国，成为天然气市场的主要参与者。在"既定政策"情景下，天然气产量翻了一倍以上，至 2040 年。在非洲案中，它进一步上升，以支持电力和工业的更高需求。到2040年，天然气在非洲能源结构中所占的份额上升到24%左右（接近今天的全球平均水平）。然而，产量的增长远远高于需求的增长，以莫桑比克和埃及为首的非洲成为全球市场液化天然气的主要供应国。

能源转型给非洲带来喜忧参半的影响

高度依赖碳氢化合物收入的非洲发展模式正承受着越来越大的压力。非洲拥有丰富的自然资源，相关的收入可以成为发展的重要动力。然而，不断变化的全球能源动态意味着资源持有者不能假设其石油资源将转化为可靠的未来收入。今年的前景包括美国页岩油产量的上升，这为非洲轻质原油提供了非常激烈的竞争。加速能源转型将导致碳氢化合物需求和价格下降，并大幅削减未来收入。我们的分析强调，需要对未来投资进行战略思考，进行透明的资源收入管理，并努力改革和实现经济多样化。

能源转型为一套不同的战略资源提供了新的机遇。非洲拥有许多矿产资源，这些矿产资源对推动全球能源转型至关重要。刚果民主共和国占全球钴产量的三分之二，南非的铂产量占世界总产量的70%。对能够支持全球能源转型的矿物需求不断增长，为非洲矿产丰富的国家提供了机会，但负责任地管理这些资源至关重要。这些供应链正受到越来越多的审查，需要进行充分的监督，以确保收入为当地社区带来明显的积极成果，并尽量减少对环境的负面影响。

气候变化在非洲至关重要，使具有弹性的政策决策至关重要

非洲是全球温室气体排放的轻微贡献者，在我们所有的情景中，到2040年仍然是这种情况。迄今为止，非洲与能源有关的二氧化碳（CO2）排放量约占全球累计排放量的2%。虽然非洲经济快速增长，但从目前到2040年，非洲对全球能源相关二氧化碳排放量的贡献在"既定政策情景"中仅增长4.3%。在非洲案例中，非洲大陆在全球累计排放量中所占份额仅进一步上升0.2个百分点，至2040年，尽管经济增长更快。从CO2以外看，从非洲案例中用于烹饪的生物量低效燃烧的过渡导致与"既定政策情景"中相同的温室气体排放水平，因为二氧化碳排放量的增加被其他物质排放量的减少所抵消。温室气体（甲烷和一氧化二氮）。

但是，在气候变化对能源部门的影响方面，非洲处于第一线。今天，尽管有近7亿人生活在日平均气温超过25度的地区，但非洲拥有冷却设备的数量是任何地区中最低的。到2040年，随着人口的扩大和平均温度的升高，这一数字接近12亿。如果没有关于用于冷却的设备类型的适当规定，这将大大增加电力需求。干旱和洪水等极端天气事件的频率和强度增加，将导致发电量，特别是水力发电产量的变化。例如，在赞比亚，2015年的严重干旱导致最大的水电站产量下降，导致停电。气候变化对本区域水文的影响的不确定性突出表明，需要建立多样化的电力结构，加强区域联系。能源基础设施的规划和投资决策需要具有气候弹性。在能源部门之外，非洲的生态系统已经不成比例地受到气候变化的影响，并面临粮食、健康和经济安全面临的风险增加。

政策将在决定非洲能源未来方面发挥关键作用

非洲的能源未来并非注定的：许多途径是可能的，但有效的政策选择可以引导非洲大陆走向更具包容性和可持续性的能源未来，并加速其经济和工业发展。导致这一方向的选择各不相同，反映了非洲能源格局中不同的资源蕴藏和起点。一些国家可以充分获得他们掌握的现代能源服务，而另一些国家则还有很长的路要走，或者正在与不稳定或冲突遗留问题作斗争。但是，非洲能源部门的活力和以可持续方式满足不断增长的需求的具有成本效益的技术都有理由感到乐观。非洲国家是否以及如何利用这些机会，在很大程度上取决于能源政策的演变方式。有了适当的体制和政策基础，运作良好的能源部门可以成为经济发展的基石，并在非洲人民的生活上产生巨大变化。

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