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供需拉警报!哪些芯片库存堆积如山?

是说芯语 2023-02-02

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受俄乌冲突、全球通胀、疫情造成的供应链中断等因素影响,消费者对经济走势的预期逐步悲观,全球消费电子需求也因此明显收缩。进入2022年,从手机到电视,从笔记本电脑到平板电脑再到台式机,几乎所有消费电子产品的出货量都在下滑。


在此背景下,笔电、电视、手机等消费性电子产品出现供过于求的状况。今年年中,这个压力已逐渐从终端市场向上延烧,开始影响台湾相关IC设计产业。


除此之外,多类芯片厂商表示库存积压在不断增高,砍单也愈演愈烈,据统计,今年前5个月,中企芯片砍单就高达283亿片,去库存化成了各大厂商需要面对的首要问题。


01


消费电子迎“砍”刀


据Canalys统计,2022年第一季度全球智能手机出货量同比下降11%,同时研究机构下修了2022年全球智能手机出货量至13.57亿部,同比下降3%,且不排除进一步下修的可能性。


此外,笔记本电脑厂商近期也加入了这一行列。2022年第一季度,全球笔记本电脑出货量也同比下降6%,终端需求疲软之下,半导体“砍单风暴”正式来袭。


戴尔砍单50%


据台媒报道,美国PC厂商戴尔紧急通知面板厂,自7月起台式机和笔记本电脑显示面板订单下调50%,受影响的包括京东方、LGD、友达、群创、华星光电、夏普等中国大陆、中国台湾和韩国的面板厂。


Omdia显示器研究总监谢勤益指出,戴尔笔记本面板的年采购量约为5000万片,仅次于惠普和联想排名全球第三,主要供应商为京东方、友达、LGD、群创及夏普,这次订单调整是为了应对库存调整。而戴尔台式机显示器面板年采购量为4000万片,全球排名第一,市场占有率为25%,主要供应商为京东方、LGD、友达、群创和华星光电等。


三星暂停新采购订单


三星因库存膨胀,以及对全球通胀的担忧,三星电子已暂停新的采购订单,并要求多家供应商推迟或减少零部件供应。涉及到的零部件包括电视、家用电器和智能手机在内的多个关键产品线,而订单的推迟涉及芯片、电子零部件和最终产品包等。


但是,三星由于库存去化不如预期,近期供应链陆续收到三星通知,原订暂停拉货直至7月底的计划进一步延后到了8月底,甚至部分品类的物料年底前都不会再进行采购。相关供应链厂商下半年业绩或将受创。


Vivo oppo拟砍单20%


5月19日,据日经亚洲报道,小米通知供应链,将把今年全年原订2亿部销售目标,调降为1.6亿部到1.8亿部;OPPO、vivo本季和下季也传出砍单约两成,以消化过多的库存。


一线PC品牌集体下调出货目标


据DigiTimes报道,联想、惠普、宏碁、华硕等几乎所有一线PC品牌都开始下调年度出货目标,平均下调幅度超过20%。


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需求走弱所产生的连锁反应


由于手机、PC等品牌砍单会牵一发动全身,波及至包括SoC、存储器领域在内全产业链,整体来看,消费电子行业寒冬已至,将殃及半导体产业加速走向衰退期。


驱动IC将一路下跌


集邦科技(TrendForce)发布最新研究报告指出,终端需求疲弱,在供需失衡与库存高涨的状况下,预期第3季驱动IC的价格降幅将扩大到8%—10%不等,且不排除将一路跌至年底。


此前曾有消息称,已有驱动IC厂大砍晶圆代工投片量,幅度高达二至三成;驱动IC代工占比高的晶圆代工厂世界先进、力积电恐首当其冲;联电去年同步受惠驱动IC市况大好而调涨报价,也恐受波及。台积电的驱动IC相关订单普遍由转投资世界先进承接,台积电全力冲刺先进制程,影响有限。


MCU跌价砍单


7月1日,有媒体表示,全球前五大MCU厂产品价格腰斩,半导体芯片砍单降价风暴扩大,相对此前价格坚挺,供不应求的MCU,出现价格快速下滑。MCU成为继驱动IC,电源管理IC,CIS传感器又一个跌价砍单的品类。


根据7月1日国内采购商渠道的库存来看:目前MCU的库存量都已经非常充足,且2021年产品的库存量仍旧非常大,包括意法半导体、德州仪器、恩智浦、兆易创新等龙头厂商。因此,目前MCU的市场供应量非常充足,消费端的需求明显下降,汽车和工控的需求仍旧保持增长。


DRAM和NAND Flash持续走跌


据媒体报道,受到市场通膨加剧及终端需求减弱,DRAM与NAND Flash现货价格持续走跌,但单月跌幅已明显趋缓,且受到PC拉货动能降温及下游买家库存提高,标准型PC DRAM合约价也呈现缓步下跌。


供应链认为,第3季度季节性需求回升,将有助于DRAM价格持平或小幅调升,尤以服务器存储器将可望保持稳健价格成长走势,但NAND供应短缺而涨价反而压抑需求的副作用显现,进入第3季恐难延续价格支撑,甚至不排除将跌回2022年初未涨的水平。


GPU连跌3个月,跌破零售价


今年3月,GPU价格开始出现下跌趋势,实际上截至5月为止,PC GPU价格还在稳步下探。GPU价格下跌主要是因为比特币、以太坊之类的加密数字货币正面临剧烈震荡,这导致挖矿市场越来越无利可图。


Jon Peddie Research的最新报告显示,今年一季度GPU出货量相比去年四季度下滑6.2%,出货量总计9600万片,其中也计入了集成GPU。5月份eBay当季主流显卡(GeForce RTX 30系列与Radeon RX 6000系列)销量为9000个,相较4月份下滑了16%,其中AMD显卡销量更是有28%的下挫。


终端需求连砍数刀,NOR闪存降价3%


据业内人士透露,NOR Flash合同价格在2022年下半年呈下降趋势。其中,低密度芯片的价格在第二季度已经开始下降。


消息人士表示,有关第三季度NOR闪电合约价格的谈判尚未最后敲定。芯片供应商打算将报价降低3%,而品牌设备供应商的订单削减可能会给买家更多的议价能力。


消息人士指出,密度从4Mb到32Mb的NOR闪存芯片的价格正受到智能手机需求疲软的拖累,尤其是在中国大陆推出的智能手机。


而高密度NOR闪存芯片的价格将相对稳定,主要受网络设备需求的推动。不过,网络设备较长的交付时间限制了高密度NOR闪存需求的整体增长。



03


小结


进入2022年第二季度以来,全球新冠疫情反复、俄乌冲突局势仍旧紧张,导致全球芯片消费需求疲软、通胀高涨。需求少、库存多,或将成为下半年市场常态。曾经最为紧缺的MCU、PMIC、CIS和驱动IC等芯片,都开始遭遇去库存危机,预示着一场更大规模的“砍单潮”正在来袭。




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