TEMC和圆益材料业绩走势分化，特气价格回落的余波将现？丨萨斯喀彻温省寻求成为氦气液化的先驱

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周二 2023.05.16

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TEMC和圆益材料业绩走势分化，特气价格回落的余波将在二季度后真正体现？

一季度，特种气体上市公司TEMC（TEMC）和圆益材料业绩喜忧参半。TEMC的营业利润比去年同期增长了800%，而Wonik Materials的营业利润则减少了45%。两家公司特种气体产品组合的不同。但业内人士预测，随着大客户持续减产和稳定特气价格，TEMC的业绩将逐渐下滑，并在去年第三季度达到顶峰。

12日电子公开系统显示，TEMC今年第一季度的销售额为6500万美元，营业利润为981万美元。与去年同期相比，这分别增长了 250% 和 800%，这在很大程度上要归功于客户多元化和特殊气体价格。圆益材料的销售额也达到了9900万美元，比去年同期增长了 29.6%。然而，营业利润下降 45% 至651万美元。

TMC之所以能够在2022年和今年第一季度取得不错的成绩，很大程度上得益于氖气、氙气和氪气的价格飙升，因为俄罗斯-乌克兰去年的战争。氖气是半导体曝光工艺中使用的准分子激光器的基本材料。

尽管氖气价格下跌，TEMC 的销售额并没有立即下降，这是因为其材料业务的性质。在材料行业，合同是按季度或半年签订的，最长为一年，因此原材料价格下跌与销售下降没有直接联系。


此外，客户扩张也对销售增长产生了影响。去年，TEMC除了向最大客户SK海力士供应特种气体外，还成功向三星电子供应特种气体。截至去年，TEMC在客户销售额中所占份额为SK海力士50.57%，三星电子30.97%，台积电4%。然而，去年第三季度销售额达到1360亿韩元的峰值，第四季度销售额为1120亿韩元，今年第一季度销售额为860亿韩元，正在逐渐下降。


与TEMC相比，圆益材料的表现令人失望。销售额与去年同期相比增长 29.6%，但营业利润下降 45% 至651万美元。业内人士分析称，两家公司产品组合的差异瓜分了销售额。除了氙气之外，圆益材料还生产各种特殊气体，例如氨（NH3）和F2 Mix。

业内人士预计，特气价格回落的余波将在二季度后真正体现出来。有以下三个原因。这是因为三星电子和 SK 海力士等代表客户正在削减半导体产量，并大幅减少材料和零件库存天数，以应对不断恶化的半导体库存和性能。最后，客户在价格稳定后要求降价。一位业内人士解释说，“主要的半导体公司正在严格管理材料和组件库存，并要求降价。”

萨斯喀彻温省寻求成为氦气液化的先驱

最近一份题为“萨斯喀彻温省的氦气液化”的文件审视了该省未来在商品方面的潜力。

氦气用于各种科学、医学和技术应用。它冷却 MRI 机器中的超导磁体。氦气可以在火箭发射过程中分离热气体和超冷液体。它还用于制造智能手机和光纤电缆。  

萨斯喀彻温省政府分享了一份关于在萨斯喀彻温省开发商业规模氦气液化器可行性的新报告发现，它可以打开更广阔的氦气市场，创造就业机会，并为所有者提供积极的财务回报。

这份由萨斯喀彻温省研究委员会完成的报告列出了在萨斯喀彻温省建设和运营液化器的几种情景的经济学。根据目前的氦气供应和估计价格，在项目的整个生命周期内都将获得积极的投资回报率。

基于萨斯喀彻温省的氦气目前被运往科罗拉多州进行液化过程。该报告指出，六卡车气体中的氦气等于一卡车液氦。将气体转化为液态是一种具有成本效益的方法，在萨斯喀彻温省液化氦气的能力将进一步为海外市场的生产商提供机会。  

所有这些信息都意味着该省渴望并愿意尝试成为行业领导者，这份报告支持萨斯喀彻温省政府在氦气行动计划中的承诺：从勘探到出口，为萨斯喀彻温省到 2030 年生产占世界氦气供应量 10% 的目标做出贡献。

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