全球科技观察｜《2021年创意科技报告》：欧洲是新兴的创意科技投资中心【走出去智库】
近日，由英国创意产业委员会（CIC）委托，Digital Catapult和Moore Kingston Smith合作完成了《2021年创意科技报告》。英国数字和文化部长在报告前言中指出，英国从新冠肺炎大流行的挑战中更好地重建，创意科技将发挥至关重要的作用。
走出去智库（CGGT）观察到，英国堪称全球文化政策的先驱，其在文化创意产业不断推陈出新的政策措施闻名于世，创意经济已成为英国的支柱产业。世界创意产业之父、联合国开发计划署创意经济顾问委员会委员约翰·霍金斯率先提出了创意经济的概念，其认为新冠疫情虽然给全球经济带来了巨大的冲击，但创意产业面临着前所未有的发展机遇。
全球创意产业和创意科技发展趋势如何？今天，走出去智库（CGGT）受英国大使馆委托，发布《2021年创意科技报告》译文（点击文末“阅读原文”可查看英文报告），供关注全球创意科技发展趋势的读者参阅。
要 点
CGGT，CHINA GOING GLOBAL THINKTANK
1、2020年，人工智能和机器学习公司在创意科技投资中所占比例最高，达4.78亿英镑。这凸显了深度技术作为创意科技领域创新的重要推动者的重要性。
2、2020年，英国的创意科技投资在欧洲走在前列，其风险投资交易额接近10亿英镑。法国也获得了巨额投资，投资额为4.87亿英镑，其次是德国（2.66亿英镑），瑞典（1.59亿英镑）和荷兰（7300万英镑）。
3、2020年，创科投资占科技行业总投资的比例超过9%，而美国和中国的这一比例为6%。
正 文
CGGT，CHINA GOING GLOBAL THINKTANK
摘要
英国长期以来一直被誉为全球科技生态系统中的一盏明灯，并且同样被认为是世界上最具卓越创造力的国家。
然而，创造力和技术从来都不是不可分割的。此报告是创意科技（CreaTech）（创造力和技术的交集）两阶段报告的第一部分。这一阶段将专注于创意科技的行业定义，利用公司层面的数据来绑定和探索英国经济的这一新兴领域。
关键数据
什么是创意科技（CreaTech）？
创意科技（CreaTech）用于描述寻求创意服务的交付和使用进行改进乃至自动化的新技术。通过在电脑、智能手机、游戏机和其他物联网设备上应用专业软件和算法，帮助企业和消费者更好地管理运营和流程。
图1 CreaTech创意产业与科技产业之间的接口示意图
（来源：Tech Nation，2021年）
本报告将从行业的角度来理解创意科技公司，将其描述为同时在创意领域和技术领域运营的公司。
简而言之，我们关注的是技术与创意产业的结合——既体现了创意产业通过科技手段而发生的转变，也体现了创意的产出、流程、产品和服务与为其而生的新兴技术共同的创造。
该分析的领域包括：设计、工艺、音乐、博物馆、时尚、电影/电视/广播、音乐和娱乐、电子竞技、营销技术、建筑、增强现实、虚拟现实、广告技术、游戏和媒体。
英国创意科技投资现状概述
尽管面临严峻的经济条件，但创意科技公司在2020年创纪录地筹集了9.818亿英镑。
创意科技有几笔引人注目的交易，其中包括一家数字娱乐平台——Moonbug——筹集了9500万英镑，使他们的总投资达到2.09亿英镑，说明了该领域具有相当的活力。
图2 2017年至2020年对英国创意科技公司的风险投资（百万英镑）
（来源：Tech Nation，Pitchbook，2021）
自2017年以来，创意科技公司的投资稳步增长，2017年开始显示出真正的潜力，筹集了4.99亿英镑，2018年增长了50%，达到7.59亿英镑，2020年达到9.818亿英镑。
这些创意科技的投资交易包括几个领域：人工智能(AI)和机器学习、TMT(科技、媒体与通信)和移动技术，一个公司可能会涉猎多个领域——定义不独立的企业,而是企业可以交织在一起,成为多个空间的一部分。
案例分析：
前沿的创意科技——Vivid Q
VividQ是一家拥有世界领先的计算机全息技术的高科技公司。技术堆栈为增强现实可穿戴设备、汽车平视显示器和消费电子产品的下一代显示器提供动力。
全息技术一直被认为是显示技术的顶峰。VividQ的解决方案可以计算出高质量三维全息投影所需的复杂光模式。VividQ提供的全息显示模仿了现实生活中的视觉，提供了一种自然的观看体验，这是其他显示技术无法比拟的。
今天，VividQ专注于全息显示的三个主要应用:汽车抬头显示器、增强现实可穿戴设备和3D游戏笔记本电脑。商业活动主要集中在美国、中国和日本，因为这些国家对汽车和消费电子产品的创新解决方案的需求最大。随着全息显示技术越来越成熟，VividQ将整合新的显示应用，包括企业、零售和家庭娱乐，进一步扩大其业务，特别是在亚洲。
图3 地图显示了按经营活动领域划分的对英国创意科技公司的投资
（来源：Tech Nation，Pitchbook，2021）
2020年，人工智能和机器学习公司在创意科技投资中所占比例最高，达4.78亿英镑。
这凸显了深度技术作为创意科技领域创新的重要推动者的重要性。大量投资涌入了诸如Edited之类的公司，该公司为一个平台开发了2200万英镑的资金，人工智能可以为零售商的决策制定实时分析功能。TMT领域的公司筹集了4.4亿英镑，而移动科技公司筹集了2.85亿英镑。
增强现实（AR）和虚拟（VR）公司合计筹集了超过1.3亿英镑，显示了现实平台的增长。
2020年，英国国内和美国投资者占创意科技投资的82％。
图4 按来源国分列的对创意科技公司的投资比例（2017-2020）
在2017年至2020年之间，有64％的投资来自英国投资者。同期，交易中有19％来自美国，有2％来自德国，有1.4％来自法国。
按交易数量计，英国创意科技的前10名投资者是：
到2020年，尽管一些地区的风险投资的急剧减少，然而区域创意科技的投资显示了整体上的活力。
图5 英国对创意科技公司的风险投资集群
（来源：Tech Nation，Pitchbook，2021）
· 伦敦的公司获得了4.86亿英镑的风投投资，较2019年的3.52亿英镑有所增加。
· 英格兰东南部通过11笔交易筹集了2400万英镑。
· 英格兰东部地区通过5笔交易筹集了1300万英镑。
· 苏格兰创意科技公司筹集了750万英镑的投资，较2019年的460万英镑有所增加。
英国投资趋势
在第二季度下跌之后，创意科技 Investment在2020年下半年蓬勃发展。
评论
Jean de Fougerolles，执行合伙人
Ascension Ventures
在成立Ascension之前，我们在“下一代媒体”（NextGen Media）业务上投入了大量资金，因为这是我们作为商业经营者的背景。我们非常了解这个领域，也可以通过我们的网络支持这些企业扩大规模。我们一直对支持数字媒体(视频/音乐/文字)和“新工作”(也被称为激情经济)的交叉领域的企业特别感兴趣。这些是新的平台和工具，允许个人将他们的技能转化为金钱，成倍扩大他们的业务，并赚取收入——像ChiliConnect(被Unity收购)、clouddance、Entale、GEEIQ, Highbrow、Kuula、Music Gurus、Poplar、Rotor、Trackd、 Vidsy、Virtual Trips和Vochlea等业务。这些企业的技术消除了“零工”工作的束缚，并为自由职业者提供了平台，让他们随时能够创作可消费的内容。
2020年，创意科技的投资开局强劲，共达成56笔交易，总价值2.7亿英镑。在第一季度，一些引人注目的交易包括向设计房地产项目的平台——安置智慧城市(Plant Smart City)投资2100万英镑。与其他行业一样，第二季度受新冠疫情影响，投资下降至1.33亿英镑。
图6 2020年第四季度对英国创意科技公司的风险投资（百万英镑）
尽管投资减少，但与第一季度相比只减少了6笔交易。到第三季度，投资增加了一倍多，达到2.72亿英镑，第四季度又看到了12％的增长，其中包括交易例如向基于云的营销科技平台Brightpearl投入2500万英镑的C轮融资。
从2015年到2020年，苏格兰、西南地区和伦敦的创意科技投资中位数较高。
图7 按地区划分的对英国创意科技公司的VC投资中位数（2015-2020）（£mn）
（来源：Tech Nation，Beauhurst和Pitchbook，2021年）
在过去的5年中，投资中位数凸显了这一领域的兴起，所有地区都显示出强劲的投资。英国西南部对创意科技的投资中位数最高，为165万英镑；其次是苏格兰，为137万英镑；伦敦的中位数投资为121万英镑。
欧洲投资趋势
欧洲是新兴的创意科技投资中心
图8 2020年按国家对欧洲创意科技公司的投资（十亿英镑）
2020年，英国的创意科技投资在欧洲走在前列，其风险投资交易额接近10亿英镑。法国也获得了巨额投资，投资额为4.87亿英镑，其次是德国（2.66亿英镑），瑞典（1.59亿英镑）和荷兰（7300万英镑）。
图9 2017年至2020年按国家对欧洲创意科技公司的风险投资（十亿英镑）
（来源：Tech Nation，Pitchbook，2021）
在2017年至2020年之间，对英国的创意科技投资增长了近100％，从4.98亿英镑增长至9.81亿英镑。
自2017年以来，创意科技在法国的投资从1.8亿英镑增长了近两倍，至4.87亿英镑。同期，德国对创意科技的投资从2.28亿英镑增长到2.65亿英镑，增长了16%，但在2018年达到顶峰，创下了德国公司投资3.98亿英镑的纪录。在荷兰，对创意科技的投资呈指数级增长——从一个非常低的基数，从300万英镑增长到7400万英镑，而瑞典的创意科技公司在2017年获得了1.14亿英镑，到2020年增长了40%，达到1.69亿英镑——这是斯堪的纳维亚地区增长最强劲的。
全球投资趋势
2020年，英国在创意科技投资方面位居世界第三，但创意科技的密度比任何其他发达国家都要高，这一新兴领域代表着约9％的科技风险投资。
图10 2020年按国家/地区对创意科技公司的风险投资（百万英镑）
2020年，创科投资占科技行业总投资的比例超过9%，而美国和中国的这一比例为6%。其中包括对Magic Leap（一个使用增强现实技术的虚拟计算机接口平台）的2.84亿英镑投资，使他们的总投资达到25亿英镑，估值达51.3亿英镑。
中国的创意科技公司在2020年筹集了19亿英镑，超过所有其他亚洲国家的总和。
图11 2020年对亚洲和中东创意科技公司的风险投资（百万英镑）
韩国公司Coupang是一家在线零售平台，旨在帮助品牌商通过其社交粉丝群获利，筹集了1.96亿英镑的风险投资，并于2020年进行了大规模IPO。印度获得了1.4亿英镑的投资，比日本公司的1.17亿英镑高出20％。
案例分析：
借助AI改变场地——Data Duopoly
Data Duopoly的使命是在世界各地的任何地点彻底改变游客的体验。Data Duopoly将创造性和数据驱动的思维结合起来，为现实世界的问题创造解决方案。
该技术利用人们口袋里已经有的硬件，将其与下游的卫星数据连接起来，为场馆的游客创造个性化的体验，同时也为场馆提供有价值的、匿名的数据洞察。它将信息共享过程民主化，在一个产品中为场地和游客提供价值。
Data Duopoly的技术以安全的方式将人们带回到活动场馆、零售中心、机场、主题公园和博物馆，利用数据和人工智能探索场馆，再加上游戏化来改善整个游客体验。
2019年7月，Data Duopoly在“伊甸园项目”——英国最受欢迎的40天旅游项目——中试验了一种独特的技术，证明了该平台可以通过使用有针对性的激励措施，将游客从繁忙的区域转移到安静的区域。
鉴于新冠肺炎疫情和确保社交距离的需要，Data Duopoly帮助游客安全返回场馆。它向参观者提供场馆内展品的繁忙程度的实时信息，让他们在知情的情况下做出社交距离的决定。Data Duopoly还在帮助学生安全返回校园，这样他们就可以真正体验并享受他们的大学生活。
自2018年以来，对许多亚洲和中东国家的创意科技投资一直在下降。
图12 2017年至2020年按国家/地区对亚洲和中东创意科技公司的风险投资（十亿英镑）
然而，并非所有国家都是如此——以色列和印度在2019年至2020年期间都实现了增长。在以色列，投资增长了40%，从2019年的3.24亿英镑增加到2020年的4.61亿英镑。
以色列公司在2020年筹集了4.61亿英镑，其中一款名为lightricks的内容创造工具已经筹集了1.61亿英镑。虚拟现实(VR)占创意科技在以色列投资的很大一部分，2020年，通过5笔大额交易，虚拟现实公司获得了9624万英镑的投资。
在印度，2017年至2020年的投资增长了60%，从8800万英镑增加到1.4亿英镑。中国和韩国企业都看到了相反的情况，尽管中国在该地区的投资仍然领先，但投资从2019年的30亿英镑降至2020年的19亿英镑。
在韩国，2020年的投资从7.11亿英镑降至1.96亿英镑。2018年，中国、印度和韩国都获得了创记录的投资，中国获得了50亿英镑，韩国获得了16亿英镑，印度公司获得了5800亿英镑。
创意科技独角兽在英国和全球范围内广为人知
随着越来越多的公司成为独角兽，创意科技公司现在跻身于全球最有价值的公司之列。其中包括价值350亿英镑的韩国Coupang，价值120亿英镑的中国Sheln和价值17亿英镑的英国Oxsight。
图13 全球创意科技独角兽
（来源：Tech Nation，Pitchbook，2021）
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走出去智库（CGGT）
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