民用航空offset每年“刚需”50亿美金，中小供应商发展快车道

Original 航空研究 IASC航空产业链 2023-06-10

收录于合集 #投资 61个

什么是Offset?

Offset通常会被称呼为“贸易补偿”、“产业合作”、“工业分享”和“工业/经济补偿”等等。尽管各个国家和业界采用多种方式来定义Offset，世贸组织政府采购协议 (WTO Government Procurement Agreement) 对Offset提出了官方定义，Offset是指贸易中支持本土经济发展和平衡国际收支账户的手段或承诺。Offset的手段和承诺包括了本地采购，技术合作授权，资本合作，反向贸易等类似动作和要求。中国大陆通常把offset称为“贸易补偿”。

Offset通常会是一个比例，即买卖双方约定的“贸易补偿”部分占贸易总金额的比例。比如A国向B公司采购价值100亿的航空发动机和服务，要求该订单中30%的零部件必须在本土采购。B公司则可以通过开发和认证本土供应商，与本土供应商建立合资公司，向本土供应商授权技术合作等多种方式来满足这30%的offset任务。

对于航空产业的offset，每个国家的要求差距较大，跨度可能从10%到100%。下面列举部分国家强制的offset比例。

数据来源：Lucintel

到2020年，印度将成为仅次于中美的第三大航空市场。印度政府对航空产业海外进口设置了强制性的offset任务。印度政府规划通过这30%的offset任务，通过三个阶段，逐渐建立起国家航空航天的产业基础，加速自主技术的积累和开发能力。在过去10年间，赛峰、泰雷兹、波音、空客、以色列拉斐尔等国际巨头纷纷在和印度企业设立合资公司，涉及包括直升飞机发动机、机身加工、航电系统、MRO和防务等领域。

50亿美金offset机会在中国

到2025年，中国将成为全球第一航空市场，每年航空旅客将超过10亿人次。波音公司预测，在未来20年，中国市场平均每年需要新增400架民航客机。民用客机采购、航材和零部件生产和采购，再加上飞机维修保养，整个中国市场的需求总量将超过3万亿美金。这样保守推算，中国民用航空产业每年需求量高达1500亿美金。

对于offset的要求，中国并没有像印度一样给出一个固定的比例，而更多地是按照不同贸易个案 (case by case) 给出指导意见。目前，民航产业界的共识是国内的offset目标在15%，而目前offset的达标情况普遍低于10%。为了达到15%的标准，主要出口商（主机厂以及一级供应商）必须继续增加国内采购和生产部分。这将给中国本土供应商带来额外的50亿美金市场机会。

数据来源：IASC

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中小供应商如何抓住这50亿机会

但这50亿美金offset的机会并不是唾手可得的。从2019年上半年空客公司公布的全球供应商名录来看，中国供应商只有99家，仅占空客全球4500家供应商总数的2%。本土供应商行业经验、技术实力和研发投入的不足是成为认证供应商和持续获取大额订单的最大的阻碍。

那么本土供应商怎样抓住这50亿美金的机会呢？文章一开始WTO对于offset的定义其实已经给了我们一些启发。请再来回顾一下，“Offset是指贸易中支持本土经济发展和平衡国际收支账户的手段或承诺。Offset的手段和承诺包括了本地采购，技术合作授权，资本合作，反向贸易等类似动作和要求。” 若直接进行“本地采购”时机尚未成熟，我们还可以关注“资本合作”和“技术合作授权”等两种方式。

但是直接的兼并收购并不见得适用于航空产业链企业，特别是中小供应商。正如欧洲航空产业联盟EACP代表Thilo Schonfeld博士在2019年IASC领袖峰会中介绍，“中国航空产业对大多数欧洲同行来讲是“神秘”的，大多数的航空产业供应商，特别是中小企业对中国市场的发展知之甚少。而且很多“小而美”的中小企业是家族企业，需要更多的信息交流和面对面沟通，才能逐渐建立信任，建立知识产权保护机制，才可以顺利展开更多跨区域合作。资本合作往往是最后的。”

IASC围绕offset机会推进国际合作合资

Offset贸易补偿代表了航空产业国际合作、合资的刚需。要深入探索如何与海外的中小供应商开展合作，探讨包括“技术合作授权”和“资本合作”等合作方向，最直接和有效的方式只有“走出去”，与海外同行面对面沟通。

IASC国际航空产业集群资源

经过多年的耕耘和合作，IASC建立了超过20个国家45个航空产业集群的合作联盟，覆盖美国、法国、德国、比利时、意大利、日本和新加坡等航空强国。在IASC合作伙伴华盛顿州商务厅、巴黎大区、法国航空谷、德国工商会等机构的提议下，2020年Cluster Conference正式启动，拜访美国、法国、德国和英国等航空产业集群，与超过600家当地航空制造企业，特别是中小企业结识、交流和研讨。IASC将联手华泰联合、中银国际投资和竞天公诚律师事务所，共同推动和加速国内中小供应商与海外同行交流，一同探索合作和合资新路径。

IASC全球航空产业集群主要合作伙伴

2020年IASC国际行程

时间和规模：

4月：“波音之家” 美国华盛顿州 （150家美国企业）
5月：巴黎、图卢兹、德国柏林（300家欧洲企业）
7月：英国范保罗（150家欧洲企业）

中方代表团：

IASC – 航空产业集群平台和服务
竞天公诚律师事务所航空服务团队 – Offset政策解读、知识产权保护和风险管理方案
华泰联合、中银国际投资 – 合资合作伙伴

海外代表：

中小型供应商（波音、空客认证）
海外航空产业集群
全球领先主机厂和一级供应商

IASC使命和发展方向

IASC致力建立中国和全球航空产业链的协作渠道，通过提供信息、资源、资本和知识产权保护等服务来支持海外中小企业加入中国航空产业链的建设。我们联合行业领袖，共同推动和加速全球航空产业链的可持续增长。

The IASC Summit aims to create collaboration channels among global and China’s aviation supply chain companies, and to support global SMEs’ efforts in building sustainable and profitable businesses in Asia by providing information, local resources, capital and intellectual property services. We are working together with industry leaders to accelerate the growth of the entire supply chain.

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