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2022年第一批棉花进口40万吨配额提前发放 储备棉补库 纱布市场降价促销 纺企多举措降成本保效益

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一、市场行情



1、国内棉价先扬后抑
上周，海外金融市场动荡加剧，西方与俄相互制裁进一步升级，棉花下游订单更趋谨慎，国内棉价经过前期下跌后，近期有所反弹，周后期涨势收敛。3月11日，代表内地标准级皮棉销售的国家棉花价格B指数22706元/吨，较上周五上涨6元/吨，涨幅0.03%；郑州棉花期货主力合约结算价21385元/吨，较3月4日上涨240元/吨，涨幅1.14%。


2、国际棉价震荡走弱
俄乌冲突继续扰动国际市场，原油和谷物冲高回落，带动国际棉价短暂上涨后走弱。3月11日，代表进口棉中国主港到岸均价的国际棉花指数（M）报价133.69美分/磅，按1%关税下折算人民币价格为20792元/吨，较3月4日下跌419元/吨，跌幅1.98%。

 

3、涤短价格下跌

江浙涤纶短纤厂家报价多数维持稳定，但受原料影响期货大跌，现货商谈重心同步下移，1.4D主流报价8300-8600元/吨，个别商家根据基差商谈签单。商家基差报价低位05合约-120元/吨、高位+50元/吨左右自提，目前约折7850-8000元/吨，实单商谈。福建涤纶短纤厂家报价维持稳定，1.4D报价8500元/吨短途送到，但受期货价格下跌影响，实单商谈优惠增加。山东、河北涤纶短纤价格明显下跌，主要受成本原料塌陷影响，1.4D半光主流8100-8200元/吨，实单商谈。3月11日，涤短价格为7900元/吨，较3月4日下跌80元/吨。
 

4、粘短价格阴跌 成交有限

上周，粘胶短纤平静，整体交投氛围清淡，成交量有限。下游人棉纱厂本周开始累库，采购意愿有限。价格弱势阴跌，情绪较悲观。现货市场，高端货13100-14200元/吨、中端货13000-14000元/吨，成交可商谈，执行价格区间12700-13000元/吨。3月11日，国内粘胶短纤价格为13050元/吨，较3月4日下跌100元/吨。
 
5、纺企开机率下降 棉纱、坯布降价促销
上周，国内纺织市场普遍反馈订单减少，部分企业减少开机率，纯棉纱降价抛售。进口纱外盘价格大跌后转稳，但成交气氛依旧偏弱；常规外纱均价高于国产纱37元/吨。下游坯布工厂订单严重不足，仍有降价抛货现象。3月11日，纯棉32S报价28970元/吨，较3月4日下降50元/吨；涤纶32S报价13700元/吨，较3月4日上涨200元/吨；人棉30S报价18050元/吨，较3月4日下跌100元/吨。
 

6、市场展望：纺织市场出现降价抛货现象，国内棉价涨势难以为继

近期全球各国纱厂的需求整体萎缩，印巴棉纱订单减少，俄乌战争导致土耳其纺织订单大减，该国纺织行业官员称，莫斯科和基辅的客户在过去一周取消了2亿美元的订单。美国2月消费者信心指数创下5月新低。短期内，海外资本市场避险情绪升温，全球物流和订单不稳定，国际棉花市场走势相对谨慎。政府工作报告将今年经济增长目标设定在5.5%，强调需要付出艰苦努力才能实现。国内棉花市场方面，新棉销售依旧缓慢，据国家棉花监测系统数据，截至3月10日，全国皮棉销售237.9万吨，同比减少218.3万吨，按本年度全国产量580.1万吨测算，国内棉花加工环节有340万吨左右新棉待售。下游需求明显低于节前各方预期，棉纱降价抛售，甚至贸易商出货价格普遍低于工厂价格。坯布、家纺市场惨淡，询价后实际下单寥寥无几，近期也有很多厂家出动跑市场；受贸易制裁和物流风险影响，外贸企业接出口单也很谨慎。短期内，国内纺织市场需求持续萎缩，恢复尚不明朗，国内棉价继续上涨动力明显不足。

二、行业运行情况


1、美国农业部预计全球棉花消费量超过产量
近日，美国农业部发布关于2022/2023年度的首份全球棉花展望报告，预计全球棉花消费量将超过产量，全球库存将下降250万包。全球棉花产量预计增加3.2%，部分国家收割面积增加。随着全球经济继续从2020年严重低迷和2021年供应链问题中复苏，预计全球棉花消费量将长期以平均速度增长。报告预计中国棉花进口将较2021/2022年度增加，因纺织品消费量增长，且政府重新补库。

2022/2023年度美国棉花产量预计将增加至1820万包，播种面积扩大13%，但收割面积预计仅增加2%。美国国内棉纺织厂棉花消费量预计小幅增加，出口预计为1550万包，高于2021/2022年度。

2022/2023年度全球棉花产量预计较之前一年增加约3%至1.24亿包。这将是2017/2018年度以来全球棉花产量最高水平，且较2011/2012年度创下的纪录高位仅仅低3%。多数棉花产区播种面积将扩大，因棉价高企鼓励植棉面积扩张。
 

2、印度纱需求低迷 短期内难以改观

据市场反馈，2022年1-2月份，中国买家签约、进口印度棉纱持续下滑，短期内止跌、回升的希望并不大。

据了解，虽然近期印度、巴基斯坦棉纱FOB/CNF报价下调幅度超过10%，但与国产纱相比仍处于“倒挂”状态。从调查来看，3月上旬以来印度C32高配棉纱CNF报价普遍在3.80-3.90美元/公斤，清关后直接成本与国产C32纱报价较1/2月份大幅收窄甚至逐渐靠拢，但由于目前国内大部分纱厂新单不足、纱布累库率持续升高、资金流偏紧，因此棉纺厂暗箱操作增多，让利、议价空间明显放大，内外盘“倒挂”幅度短暂收缩后再次扩张。
 

3、籽棉价格高企 新年度棉农植棉积极性升高

眼下临近新一年棉花播种时节，自2020年确定新疆棉花目标价格继续执行三年一定、按18600元/吨目标补贴以来，新疆棉农种植积极性得到极大保障。尤其是在去年籽棉价格高位，棉农收益大幅提高刺激下，今年棉花种植热情明显提升。据乌苏、石河子、阿克苏等地棉农反馈，尽管自去年以来，棉花种植成本投入增加，但相对可观的收益使部分棉农继续增加基础投入。一些农业种植合作社、团场增加购置了采棉机、播种机，还有一些农资经营站也通过开展种植技术座谈培训、后续生产技术支持等方式，为种植者提供保障。各参与群体能够积极参与棉花生产的最根本因素就在于棉花目标价格补贴，为广大种植户提供了保底收益支撑。


4、河南：下游订单不足 纺企经营压力大

河南南阳地区某纺织企业负责人表示，目前企业原料库存在一个月左右，棉纱库存维持在10天上下。其中，32S纱价格30000-32000元/吨、40S纱价格33000-36500元/吨。受下游消费动力不足及皮棉、棉纱价格高企影响，布厂采购谨慎。据了解，纺织企业为加快销售进度，近日将棉纱价格下调了300-500元/吨。对于后市看法，该企业负责人表示，根据目前市场反映情况，预计市场冷清状态或将持续到7月份左右。


河南商丘某纺织企业反映，该企业目前经营正常，开机率在100%，原料库存50天左右，暂无棉纱库存，主要以完成节前订单为主，订单维持到3月中旬。该企业半精梳40S价格在32000元/吨。企业负责人表示，受下游订单不足影响，当面河南多家纺织企业生产经营都存在累库现象。
 

5、疫情卷土重来 棉企担忧不断升温

近日，国内疫情多点散发，各地区加大防控措施，坚持“动态清零”，对部分棉纺企业生产、运输、销售及部分轻纺市场贸易商营业造成一定影响。继东莞大朗羊毛交易中心、杭州四季青服装街区等暂时休市后，3月8日湖州织里童装城、织里国际轻纺城也发布公告暂时闭市。河南、山东、河北等地一些中小棉纺企业反馈，随着疫情防控升级，不仅棉花采购、运输受到一定影响，而且广东、江浙、山东等地沿海地区织布企业和棉纱贸易商询价、采购、发货也较2月中下旬减缓，在棉纱累库逐渐加重、流动资金趋紧的前提下，阶段性减停产的预期增强。从调查来看，进入3月上旬，国内棉纺企业棉花等原料采购仍未有起色，补库再次向后推迟，与大中型用棉企业工业库存稳中略降相比，小纱厂、小织布企业则坚持依单采购、随用随买的原则，尽可能将棉花棉纱库存降至低位，规避风险。


6、棉纱库存加重 纺企多举措应对

据江浙、广东等地部分织布企业、贸易商反馈，3月上旬以来全棉面料、全棉坯布的市场价格呈现小幅回落，对棉纱补库存也调整为刚需采购、随用随买，尽可能降低原料、成品占压流动资金，终端消费压力向棉纱、棉花反向传递。而河南、山东等地中小棉纺厂棉纱询价、走货也不顺畅，累库现象越来越明显，部分纱厂报价“明平暗降”-——对老客户、大单采取扩大让利幅度、提高议价空间等操作。

河南某中型纺企表示，春节后该公司的考虑到40S及以上高支纱接单低于预期，纺纱利润持续被压缩甚至产生亏损，再加上运营资金偏紧，因此棉花原料采购由2021/22年度新疆棉、港口清关美棉/巴西棉调整为国储新疆商品棉、黄河流域高品质高指标地产棉及港口中低品质外棉，发放产品也从高配包漂40S调整为高配包漂32S，并且适当扩大了T/C 65/32 32S、T/C 65/35 45S纱的生产和接单，降成本、提效益、保利润成为当务之急。该公司反映，近一周来，广东、浙江、福建等市场C32高配、C40S高配纱需求有所转暖，客户以短单、急单为主。

 三、行业动态和政策


1、棉花进口滑准税配额提前发放
近日，国家发展改革委发布《中华人民共和国国家发展和改革委员会公告（2022年第2号）》：为保障纺织企业用棉需要，经研究决定，近期发放2022年第一批棉花关税配额外优惠关税税率进口配额（以下简称棉花进口滑准税配额）。现将配额数量、申请条件等有关事项公布如下：


2、全球最大棉纺龙头魏桥纺织去年营收162亿 其中纺织品收入同比增长32.5%

世界上纺织能力最大的棉纺织企业——魏桥纺织股份有限公司（以下简称“魏桥纺织”）近日发布截至2021年12月31日止的2021年年报，报告期内，公司实现营业收入162.63亿元，较去年同期增加约27.6%，归属于母公司所有人的净利润约6.14亿元，较去年同期增加约199.5%，毛利较去年同期增加约35.3%，约13.02亿元，每股盈利较去年增加约200%，约0.51元。

分产品看，纺织品收入114.50亿元，同比增长32.5%，主要是受益于中国国内外纺织服装市场消费逐渐恢复，纺织品的需求整体上升，魏桥纺织的主要纺织产品销售量同比增加，销售价格亦较去年同期增长；电力及蒸汽收入48.13亿元，同比增长17.4%，主要是原材料煤炭价格上升，魏桥纺织根据既定销售电价机制上调了电力销售价格。
 

魏桥纺织解释称，报告期内业绩变动的原因在于几个方面：一是国内外纺织服装市场消费逐渐恢复，对纺织品的需求整体上升，公司的主要纺织产品销售量同比增加，销售价格亦较2020年上升；且2020年因疫情的不利影响公司自身净利润水平处于低位；二是魏桥纺织的电力业务一方面下游客户对电力的需求减少，导致公司电力销售量较2020年减少；另一方面主要原材料煤炭价格波动较大导致电力生产成本上涨，根据既定销售电价机制调整后的电力销售价格有所滞后。
 
3、新疆兵团首批纺织印染产业投资补贴资金拨付到位
从新疆兵团财政局获悉，为推进兵团纺织印染产业高质量发展和可持续发展，按照《兵团办公厅关于加大支持纺织印染产业发展力度促进产业链延伸的通知》要求，第一批投资补贴资金已拨付到位。


兵团对纺织印染企业2021年底前完成新建盐回收及预处理设施，且污水处理各项指标符合相关排放要求的，给予一次性2000万元投资补贴。经过师市初审、兵团组织专家验收复审、网站公示，新疆新越丝路有限公司印染高浓度废水除盐、新疆臻泰纺织有限公司印染污水预处理设施及提升改造、阿拉尔市兴美达印染有限公司印染污水预处理和水软化及盐回收利用技改、新疆如意时尚服装有限公司应用活性染色残液快速脱色及盐液回收技术建设棉染色绿色生产线4个项目通过验收审定。

4、“纺织之乡”河北高阳销毁假冒伪劣商品近6吨
“3·15”国际消费者权益日到来前夕，3月10日上午，在河北省高阳县城北的某再生物资回收站，随着现场执法人员的一声指令，近6吨假冒伪劣商品被集中销毁。据高阳县市场监督管理局局长韩立通介绍，此次现场集中销毁的假冒伪劣商品包括3800公斤纱线、3096条毛巾、11694块沙发坐垫、1080条电热毯、8125条三角带、12个减震器等。另外，有102袋问题食盐和44箱无标签生鱼送县垃圾厂进行处理，有1086节电池、1697桶防冻液、105箱润滑油等侵权产品被送往河北省第三方机构销毁。韩立通称，自2021年以来，该县坚持日常巡查、监督抽验、专项整治相结合，查处侵犯注册商标专用权、质量不合格等假冒伪劣商品近6吨，其中，纺织类产品占比2/3。下一步，该县将围绕产品质量、知识产权、商业欺诈等，开展为期一个月的严打整治行动。

当日，高阳县市场监督管理局向社会公开通报了三起假冒侵权典型案例。同时，对河北瑞春纺织品有限公司、天迈河北纺织品制造有限公司、保定前龙纺织品有限公司等54家诚信经营商家进行表彰。高阳县是全国著名的纺织之乡，现有纺织企业4000余家，年产毛巾50万吨。产品销往全国各地，并出口欧美、非洲等200多个国家和地区。
 

5、2021中国汉服行业消费者分析：2015-2020年销售规模从1.9亿元激增至63.6亿元

春暖花开之际，各大城市公园，以及亭台楼阁中，不乏身穿汉服拍照的游客，以中青年女性为主。

根据iiMedia Research（艾媒咨询）此前发布的《2021中国汉服产业现状及消费行为数据研究报告》，大多数中国网民对中国国粹持正面态度，68.2%的网民认为应该继承和弘扬中国传统文化。不过，中国大众对汉服的了解程度较低，42.5%的受访者对汉服有大概的认识，占比不到五成。艾媒分析师认为，随着汉服文化的逐步普及，预计人们对汉服的了解程度将会提高，从而带动汉服文化以及产业发展。数据显示，2015-2020年，中国汉服市场销售规模实现了由1.9亿元到63.6亿元的激增。尽管2020-2021年受疫情影响，增长有所放缓，但随着今后国民教育对传统文化的重视，越来越多的中青年群体会了解汉服文化，甚至会有购买汉服的意愿，中国汉服行业未来仍有较大的上升空间。
 
6、国内最大坯布市场织里轻纺城休市
3月8日，湖州市吴兴区织里镇发现1例新冠确诊病例。根据国家和省、市有关疫情防控工作规定，根据吴兴区疫情防控工作通告，织里中国童装城、织里国际轻纺城自3月8日起暂时休市，进行全面卫生整治和环境消杀，休市期间封闭所有出入口，市场重启时间将另行公告。织里是全国最大的童装产销基地和最具影响力的棉坯布集散中心，交易辐射全国28个省市117个大中城市以及欧、亚、非、美四大洲的15个国家和地区。棉布市场年棉坯布交易品种150余种，国内100多家主要棉坯布生产企业在织里设有窗口。织里棉坯布交易价格的涨落直接影响华东地区乃至全国相关行业商品价格。
 
7、1~2月我国纺织品服装出口继续保持增长
中国海关总署3月7日公布了2022年1~2月全国货物贸易数据。数据显示，在需求旺盛、价格上涨、订单回流等因素的推动下，2022年前两月纺织服装出口继续保持良好增长态势。
 
纺织品服装出口按人民币计：2022年1~2月，纺织服装累计出口3199.7亿元，比去年同期(下同)增长6.3%，其中纺织品出口1577亿元，增长9.3%，服装出口1622.7亿元，增长3.7%。  
 
纺织品服装出口按美元计：2022年1~2月，纺织服装累计出口502亿美元，增长8.9%，其中纺织品出口247.4亿美元，增长11.9%，服装出口254.6亿美元，增长6.1%。
 
8、国家棉花储备新增300多个集装箱
近日，德阳辖区中储棉四川有限责任公司从瑞士进口棉花正分多批运输至四川德阳，本次进口棉花将超过300个集装箱，均用于国家棉花储备。国家棉花储备任务量大、时间紧，德阳海关与企业建立联系沟通机制，及时掌握进口棉花每日发货、到港、入库集装箱信息动态，依企业申请高效开展进口棉花品质检测和重量鉴定，委托检测机构对进口棉花的品级、长度、马克隆值、断裂强度4个指标进行检测，加大对异性纤维、棉短绒、废棉、危害性杂物和棉花短重的检验力度，快速出具品质证书、重量鉴定证书，保障棉花进口企业权益。

9、纺企棉花采购意向走弱 纱布产销率下降
据国家棉花市场监测系统对全国14个省市及自治区、72家纺织企业的抽样调查显示，截至3月初，被抽样调查企业棉花平均库存使用天数约为33.7天（含到港进口棉数量），环比减少0.6天，同比减少16.2天，比近五年（即2016-2021年，扣除2020年，下同）同期平均水平减少7.5天。
 
采购意向调查显示，3月初，准备采购棉花的企业占48.4%，环比减少8.3个百分点，比近五年同期平均水平减少17.7个百分点；持观望态度的占43.5%，环比增加0.2个百分点，比近五年同期平均水平增加12.8个百分点；不打算采购棉花的企业占8.1%，环比增加8.1个百分点，比近五年同期平均水平增加4.9个百分点。
2022年3月初纺织企业棉花采购意向
 
3月初，被抽样调查企业纱产销率为87.3%，环比下降2.3个百分点，同比下降6.0个百分点，比近五年同期平均水平下降10.9个百分点；库存为24.2天销售量，环比增加3.8天，同比增加2.7天，比近五年同期平均水平增加5.2天（如图7、图8）。布的产销率为84.5%，环比下降1.7个百分点，同比提高1.2个百分点，比近五年同期平均水平下降8.2个百分点；库存为44.8天销售量，环比增加2.2天，同比减少0.3天，比近五年同期平均水平增加2.8天。
2019年来纺织企业纱布产销率变化

四、国内外要闻回顾


1、俄方谈判代表：谈判取得了“实质性进展” 期望与乌方签署文件
俄乌谈判俄罗斯代表团成员斯卢茨基当地时间13日表示，在与乌克兰的谈判中取得了“实质性进展”。他期望这能转化为双方代表团的共同立场，并转化为“将要签署的文件”。他补充说，在会谈中签署的文件可以构成“降低紧张程度的基础”。

对于两国元首会面的可能性，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，不能排除普京同乌克兰总统泽连斯基之间会面的可能性，但首先需要了解在会议上讨论什么以及会有什么结果。他还表示，现在谈论俄乌代表团谈判结果为时尚早。

此外，美国总统拜登在白宫发表讲话，表示将取消对俄罗斯的永久性正常贸易关系待遇，即“最惠国待遇”。对于欧美的制裁，俄罗斯外交部副部长里亚布科夫表示，俄方已经准备好一份针对美西方的反制裁清单，并将于近期公布相关内容。
 
2、10款新冠抗原自测产品正式上市
国家药监局3月13日又批准5家新冠抗原产品的注册申请，分别为万泰生物、热景生物、天津博奥赛斯生物、重庆明道捷测生物和北京乐普诊断。自此，加上之前批准的南京诺唯赞、北京金沃夫、深圳华大因源、广州万孚生物、北京华科泰生物，共有10款新冠抗原自测产品正式上市。

3、茅台集团被撤销“国家企业技术中心”资格
从国家发改委官方网站获悉，根据该网近日下发的通知显示，中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司等142家公司的“国家企业技术中心”资格被撤销。白酒专家、武汉金魁科技有限公司董事长肖竹青则认为，上述资格被撤销，对于茅台来说是一件好事情。“我觉得对于茅台来讲，应该是传承，越传统的东西越好。”
 
4、总理谈5.5%左右经济增速预期目标
十三届全国人大五次会议闭幕后，国务院总理出席记者会并回答中外记者提问。总理谈5.5%左右经济增速预期目标：制定宏观政策是从中国国情实际出发的，高水平上的稳就是进。“去年，我们完成了全年经济社会发展的主要目标任务，也为今年打下了坚实的基础。今年，各种复杂环境在变化，不确定性因素增多，5.5%的增量已相当于一个中等国家的水平。这就好像登山。如果你要登1000米的山，想爬10%，那100米就可以；如果要登3000米的山，想上5%，那就是150米，而且条件也变了，气压低、氧气少，看似放缓了，实际上分量更重。”
 
5、定了！中国医药拿下辉瑞新冠治疗药中国市场商业运营权
中国医药近日发布公告，与辉瑞公司签订协议，将在协议期内（2022年度）负责辉瑞公司新冠病毒治疗药物PAXLOVID在中国大陆市场的商业运营。产品的最终使用及销售情况受疫情防控等因素影响存在较大不确定性，且预计相关业务规模占公司整体业务量比重较小。

6、央行依法向中央财政上缴结存利润超1万亿元 着力稳定宏观经济大盘
今年向中央财政上缴结存利润，总额超过1万亿元，主要用于留抵退税和增加对地方转移支付，支持助企纾困、稳就业保民生。分析称，这相当于全面降准50BP，在财政支出的支持上也相当于增加1%的赤字率。

部分来源：中国棉花网、格隆汇

编辑：中国纱线网新媒体团队


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END

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