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猪价开启上涨,猪周期将启动?

kyle 丫丫港股圈 2022-10-02
据国家发展改革委监测,9月19~23日当周,36个大中城市精瘦肉零售价格周均价比去年同期上涨30%,已进入发改委的猪肉保价预案的“过度上涨二级预警区间”。

按照预案规定,将于本周投放今年第四批中央猪肉储备,并指导各地联动投放地方政府猪肉储备。

值得注意的是,自今年1月以来,生猪价格反弹涨幅已接近一倍。今年6月至9月27日,仅仅三个半月的时间,生猪价格涨幅已达53.4%。

根据国家统计局发布的8月份CPI数据,8月畜肉类价格上涨10.1%,影响CPI上涨约0.32个百分点,其中猪肉价格上涨22.4%,影响CPI上涨约0.30个百分点。

9月猪价的上涨更为明显,根据中国养猪网数据显示,9月26日,生猪24.53元/公斤,这一价格较9月10日的23.29元/公斤,上涨5.3%。

这意味着生猪价格已进到新一轮上涨周期。

由于近期大盘不好,从牧原的走势来看,实际上是比较抗跌的。但在发改委单月连续三次放猪肉储备的影响下,近两周下跌近10%。

牧原股份在6月底到7月中旬的上涨,主要由于在6月起,猪价的大幅上涨,养猪的企业已实现单月盈利。


若按照近三个半月猪价上涨超50%来看,养猪企业的三季报并不会差。

这轮猪周期在发哥的影响下,可能会来的晚一些,但持续的投入也难改上涨趋势,只能让猪价不出现急涨的走势。

即使发哥在9月内已发声4次提示猪价上涨,并投放3次猪肉储备,合计投放储备20万吨左右,已创单月投放数量历史最高水平。

但从生猪期货价格走势来看,短期受到回调,但整体的上涨趋势并未改变。

目前生猪的供需相对偏紧,前期产能去化继续在供给端兑现,二次育肥进一步争抢猪源,整体猪源供应偏紧。

从生猪存栏量来看,根据国家统计局发布的数据,2022年二季度末全国生猪存栏4.31亿头,同比下降1.94%。

另外,今年8月,80KG以上大猪存量为169.97万头,环比上升0.72%,同比下降16.3%,对应是0-2月以内的出栏量。

50kg以下的小猪的存栏量为188.95万头,环比上升1.36%,同比下降15.3%,对应的是4-6个月的出栏量。


二师兄到底少了多少,从饲料端也能看出。

根据中国饲料工业协会数据,2022年8月全国生猪饲料产量1067万吨,环比增长8.55%,同比减少4.56%。这已是连续第五个月同比负增长,生猪饲料产量下降,这意味着生猪存栏压力下降。

在猪源偏少、天气转凉、临近节日较多的情况下,对猪肉需求正在增加,而瘦猪、小猪、肥猪各类猪种,都在出现供少需多的情况。

养殖户普遍看好后市猪价能够上涨,属于猪周期扛价不卖的情绪又浓厚了起来。整体来说,猪价呈现偏强的走势。

但在猪肉涨价的情况下,猪饲料价格也在同涨。由于俄乌冲突的爆发,欧洲粮仓受到影响,导致玉米、豆粕等猪饲料的价格都在涨价。

今年以来,豆粕价格已从均价3500上涨至5500元。而玉米的价格一直维持在2500元附近。


全国育肥猪饲料均价为3.83元/公斤,环比上周上涨0.26%,同比去年同期上涨9.74%。


结语

在饲料涨价的影响下,养肥一只猪的成本已从去年9月均价12块钱上涨至今年9月的17.5块。

饲料端的涨价给猪企带来一定的成本影响,但猪价的涨价更加夸张,已对冲掉相应的成本压力。

接下来两个季度中,猪企的业绩又会重新亮眼,养殖户又将开始挺价惜售,这次是否能将猪价的上涨延续下去?


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