2021年A股股票IPO发行募集资金及发行费用情况总结

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2021年至今，国内证券市场各板块共完成522家公司的股票发行，其中各板块发行家数如下：

分板块来看，各板块股票发行价格和发行市盈率情况如下：

由上表可知，总体来看，主板的发行价和发行市盈率要低于创业板和科创板，目前来看，科创板的平均发行价格和发行市盈率最高，北交所的发行价格和市盈率不出所料的最低，平均发行价格只有10元，但即便如此，北交所股票的平均发行市盈率也在20倍左右。

按照发行价格来看，2021年全市场发行价格前十名公司如下：

由上表来看，科创板公司禾迈股份的发行价格达到557.80元，对应募集资金净额为54.06亿元，按照募集资金净额来看，除了超大型央企之外，募集净额最高的为科创板公司百济神州-U，募集净额216.30亿元，对应的发行费用为5.29亿元，其中保荐承销费用为4.72亿元，以此计算，百济神州-U的保荐机构和主承销商中金公司和高盛高华的保荐承销费率仅为2.13%。

分板块来看，各板块募集资金及发行费用情况如下：

各板块平均募资金额如下：

科创板企业相对来说发行市盈率较高，上证主板企业相对来说企业规模较大，因此该两个板块的单个企业募集资金净额相对较高。

各板块平均保荐承销费用、审计验资费用和法律费用如下：

结合前文、由上表可知，由于科创板整体发行市盈率较高、存在超募情况，科创板公司平均保荐承销费用最高，约为6600万元，北交所上市公司最低，仅为1200万元左右。

各板块平均保荐承销费率如下：

总体来看，创业板保荐承销费率最高，平均能达到7.26%，科创板的平均保荐承销费率较低，为5.27%。上证主板由于一些大型央企如中国电信、三峡能源的募集资金规模大，保荐承销费绝对额较大，承销费率较低从而导致上证主板整体保荐承销费率较低。

与上证主板类似，科创板公司部分募集资金规模超大的企业的保荐承销费率亦较低。

扣除上述企业后，上证主板上市公司整体保荐承销费率约在5.63%、科创板公司的整体保荐承销费率约在6.05%。

为更清晰的展现各板块上市公司保荐承销费率的分布情况，我们列示了2021年全板块保荐承销费率所在区间分布，具体情况如下：

由上表可知，大部分IPO公司的保荐承销费率所在区间仍在5%-9%左右。其中近六成拟上市公司的保荐承销费率大于7%。

分板块来看，具体情况如下：

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