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看衰房市的人多了,专家不小心说了实话

Jason不跪 新西兰漫游记 2023-09-03

 

央妈最近一份居民调查报告,为本就秘不发丧的楼市,再添一根稻草。

我画了张表——

从2021年Q2多空双方的实力趋近起,到2022年Q2空方第一次反转,到今年复苏预期打满的背景下Q2的空方再次反转。

这直接呼应了二手房挂牌量5个月激增25%的逻辑——

看空的多了,挂牌的也就多了。

看多的少了,买房的自然少了。

作为前些年工具箱兵器谱的压轴,预期也为汇率的承压做了注解——

越是这样,市场上为“保房”摇旗呐喊的金融大V一定不少。(知乎/微博上频现)

为什么?

因为他们的主业,必须需要土地财政延续。

你能想象一个以城投债务营业的,也来拆解人口基本面对楼市的负面深厚影响?

不会,他们不会“承认”,于是会通过“那种半offcial”的角度来绘声绘色的说“援军快来了,大家快抄底”。

援军来不来,不重要。

重要的是,抄底能够使得他们主业的客户,能够偿付合同的本息。

所以你看有些大V说西南,有些大V说东北,总之,他们“看好”哪里,基本就是他们的重心所在。

这点我很理解。

虽然我现在已退金融圈了,但以前在合同有效期内,我也是不想听到任何关于客户的八卦和爆料。

毕竟任何逾期都和我年底的奖金有关啊。

至于土地财政少了,怎么填补,是另外一个话题。

我不知道大家有没有看最近审计署的报告,贴其中一段——

所以说很多东西,不能只看表面(新闻)。

要看现金流。

现金流比身体还诚实。

很多机构还在拿居民的超额储蓄算啊算(YY),又要用在消费,又要用在买房,又要用在养老金填空,结果都落空了。

所以他们懵了。

首先你得看一下这个超额储蓄,是谁在储蓄吧?

昨天有一个专家就不小心说了实话——

从总量上看,房贷压力应该不大,

从结构上看,存款的和背房贷的不是一拨人。

这往下说下去还得了。

其实经济,就是投机和劳动的平衡,投机的多了,劳动的少了,经济肯定就虚了,虚了靠吃药始终还是虚的。

现在投机的投不动了,劳动的又卷不动了,专家急了。

急有什么用?

现在这几个新闻,明显是债务在挤出真正应该要去用的支出啊。

只要这个挤出存在,现金流就会呈现缩表。 

高端一点的几个“专家”,现在正在声嘶力竭的布局“宏观QE”,他们算是把“矛盾”看明白了,把“心思”揣摩明白了,想要赚信息差的钱(有钱人懂,普通人看不懂),把篓子搞大。

但以他们的学术能力肯定也知道,只要有了一次,后面就会有第二次、第三次。

我很好奇,宏观最后会怎么选择。


P.S 今天会更新B站视频,聊一下经济的过去20年,和未来20年

知乎真实:2023年的失业率“现身说法”


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