托尔斯泰：正确道路=吸取前辈经验，走自己的路！

券业⾏家线上课程

（202002）

券业行家，笃行天下。

欢迎留言，如果认同，请传播正能量。

⼗年后，您会感谢今时今⽇奋⽃的⾃⼰！

⼀直以来，“券业⾏家”致⼒搭建⼀个证券业务合作平台。我们总结业内成功经验，邀请业内思路领先、业绩突出的实务专家，分享他们的财富管理、机构业务、产品销售的成功实践的经验体会。

“券业⾏家”⾃去年启动线上直播分享以来，得到了⼤量证券⾏业⾼管、营业部负责⼈、业务⻣⼲的关注。

除了每年我们会举办的线下业务交流研讨会之外，直播课程正慢慢成为很多业内⼈⼠交流、学习、成⻓的平台。不定期举办的公开课活动既促进⾏业转型和思索，也打开了打破⾏业竞争的壁垒。

直播营造的同业和谐交流的氛围，吸引了⼴⼤嘉宾的积极参与、热情讨论！

⽽除了单⼀模块的付费课程之外，我们也在积极探索其他更⾼效简洁、更具备系统化与完整度系列的课程。

“券业⾏家”诚挚邀请您参加【证券掘⾦系列课】！

这是场关于证券经纪业务、财富管理转型的深度理念科普，知识盛宴；

这是场关于⾦融产品化、优质管理⼈选择、资产配置的思想碰撞，观点前瞻！

让我们共话未来，迎接财富管理新征程！

券业⾏家掘⾦系列课

从传统价格战到⼈海战，从⼤资管⼤投⾏创新到互联⽹导流。经纪业务每年的玩法都在改变。 

这是挑战，但同时也是机遇。只有提升⾃我的业务认知，不断充实⾃⼰的能量储备，给⾃⼰打鸡⾎，才能在严酷的市场环境下进化，给客⼾、公司、⾃⼰创造正收益！

假如您是希望进步的证券同仁，请加⼊我们的⾏家联盟！

我们保证：嘉宾全是市场⼀线，业绩卓著的实⼲精英！拒绝“光说不练”的理论派！

第一课

从经纪业务向财富管理转型

课程提纲：

1，传统券商营业部的新盈利模式是什么？

2，现有资源如何支持业务转型？

3，如何让复杂业务简单化？

4，Bank4.0时代如何改变金融行业服务？

5，什么是券商营业部的3W战略？

6，财富管理模式下如何调整绩效考核目标？

课程单价：49元

第二课

从零打造，券商新设营业部

课程提纲：

1，知行如何合一？

知在于定于    行贵在坚持

2，客户画像

资源禀赋盘点    客户需求推动

3，财富管理之六脉神剑

一国两制    特种部队    产品驱动

一箭三雕    资源整合    口碑营销

课程单价：69元

第三课

民间投顾VS券商投顾，他山之石

课程提纲：

1，民间投顾运营解密

券商是产品思维    民间投顾是人性思维

2，券商与民间投顾合规大讨论

3，券商投顾实操启发

券商到底怎么做？

“引进来”=营销+人性，这是“霸道”

“守得住”=导购+专业，这是“王道”

课程单价：68元

第四课

如何打造“机构经纪业务服务团队”

课程提纲：

1，机构经纪业务的概念是什么？

专业投资机构的范围

证券交易及配套服务的范围

机构经纪业务客户的核心需求

2，机构经纪业务需要掌握哪些认知能力？

业务模块化思维

内外部写作思维

核心资源获取思维,

3，机构经纪业务团队如何打造？

团队如何搭建

角色如何定义

课程单价：66元

第五课

从海外财富管理看中国券商转型路

课程提纲：

1，国外财富管理业务是怎么做的？

2，国外券商是如何向财富管理转型的？

3，国内券商为何转型路漫漫？

4，国内券商可以如何弯道超车？

课程单价：67元

第六课

财富管理转型系列课

课程提纲：

经纪业务策略-向产品转型

1，让经纪业务回到为客户服务的本源

2，为什么要向产品转型

产品销售已成为实体网点业务增长主要推动力

传统的营销业务模式已不适应市场变化

产品销售的风险收益比更高

3，如何向产品转型：案例分享。

找到正确的定位

找到适合的转型模式

找到合适的人去做

找到适合的合作伙伴

找到适合的产品

产品转型实务-产品营销概述

1，理解产品销售

财富管理的抓手

营销的三个阶段

产品营销的三个阶段

产品营销的痛点

2，找到合适的管理人和产品

对管理人评估打分

对管理人的4P分析法

从四维度分析管理人

优秀管理人特质

3，找到擅长的产品定位

4，产品客户拓展

找到合适的营销对象

采取有针对性的营销方式

产品转型实务-私募机构业务

1，了解私募机构的需求点

阳光私募的基本需求

私募客户关键需求

不同阶段私募的需求重点

2，了解自身能够提供的好处

自身行业地位

私募引入流程

PB业务服务

3，如何开发私募管理人

PB业务开拓四部曲

优秀投顾特点

4，案例分享

小私募培育孵化

顶级私募合作历程

私募业务实务-量化私募开发

1，中小券商发展量化私募业务从何入手？

2，为什么要发展量化私募业务？

什么是量化

量化的好处

3，有哪些量化私募机构

按管理规模

按策略体系

按因子选择

按投资周期

按历经时代

4，开拓量化私募业务案例

FOF

高频量化机构PB

课程单价：259元（四课时）

第七课

财富管理转型系列课

课程单价：69元

以上课程均在售，购买后您将获得：

√课程全套资料

√精准互动答疑

√优质同业互动交流

√前沿经营思路提升

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券业行家，服务券商二十年，携手业内顶尖精英，汇聚国内一流商务智慧，与您共同：

探讨财富管理行业格局变化

解析未来券商业务转型“新赛道”

探索打造差异化优势“新机遇”

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