查看原文
其他

协同办公“三国杀” | 甲子光年

赵健 甲子光年 2021-06-22

钉钉&蓝凌、企微&泛微、WeLink&致远的合纵连横。


作者 | 赵健
编辑 | 火柴Q




协同办公市场又有新动态:5月15日,老牌OA(办公自动化)三强之一致远发布了华为云WeLink融合方案。

 

这让人想起了两年前的2018年9月底:

 

短短两天之间,先是钉钉在9月26日宣布投资另一家中国OA三强蓝凌,并成为其第二大股东;后有9月27日,企业微信与同为OA三强之一的泛微牵手,形成“战略联盟”。

 

算上此次致远对华为的示好,看起来,老牌OA厂商的前三名,分别与3家头部科技公司推出的平台型OA产品来了一次“排列组合”,颇有一份三足鼎立的味道。

 

这会开启OA市场的新故事吗?

 
 
 

1.合纵连横,你中有我


实际上,现在OA,即“办公自动化”的这种提法本身也有些过时了。被越来越多提及的是一个新概念“协同办公”。

 

从OA到协同办公,背后是PC时代向移动时代的过渡。在疫情催化下,未来的协同办公市场更是打开了新空间,形势大好。

 

远程、多地协作,可能从权宜之计成为长久之举:

 

如5月13日,推特 CEO Jack Dorsey 就在写给所有职工的邮件中宣布,在解除新冠疫情封锁之后,除了必须物理到岗的职位,允许推特全员永久性在家办公。

 

一周之后,马克·扎克伯格也宣布,Facebook在未来5~10年将会有50%的员工实现永久远程办公。

 

根据研究机构Global Market Insights的最新数据,全球协同办公软件的市场规模在2019年已超过了90亿美元,在2026年有望达到300亿美元,复合年增长率超过14%。


GMI预测协同软件市场规模


而根据中国软件网的预测,国内协同办公软件的市场规模将在2023年达到1035亿元。

 

蛋糕当头,这是科技巨头推出的协同办公平台与深耕行业多年、有充足商业关系的老牌OA厂商合作的基础。

 

但发生在科技公司和老牌OA厂商之间的“三国”联盟关系实际上并不紧密、固定。

 

蓝凌对「甲子光年」表示,三个联盟的说法只是一个行业观察视角,在钉钉-蓝凌、企业微信-泛微、WeLink-致远三个组合中,只有钉钉与蓝凌是相对紧密的深度合作关系,二者是“使命级战略合作伙伴”,这和前述提到的钉钉对蓝凌的投资有关。

 

在钉钉以数亿元战略投资成为蓝凌第二大股东后,曾有预测称泛微很有可能获得腾讯的投资,但这最终并没有发生。

 

“钉钉-蓝凌”之外,其他“联盟”间的合作关系要弱化很多。

 

以企微和泛微的关系为例,新老两派企业之间更普遍的合作方式是产品融合。

 

在泛微与企业微信合作期间,泛微曾专门派研发团队到企业微信深圳总部做过培训,目前,泛微的SaaS云产品eteams与企业微信的云应用市场完全打通,另外,其私有化OA产品e-cology、e-office也可以与企业微信对接。

 

泛微向「甲子光年」介绍,鉴于这一两年泛微OA与企业微信的集成应用需求增多,泛微在内部成立了专门的“企业微信事业部”,来对接与企业微信的产品研发、项目落地需求,尤其是泛微OA可以向政务团队和中大型集团客户部署私有化企业微信,线下180个分支机构、近3000位线下实施顾问。

 

不过,泛微并非与企业微信独家合作。

 

泛微有集成多个第三方入口的能力,包括钉钉、字节跳动的飞书等,但最终的选择权完全是由客户来决定:客户想用哪家,泛微就根据用户需求集成哪家。此时的钉钉或飞书,扮演一个入口功能的角色。

 

而致远与华为云WeLink的同盟关系就更弱了。

 

据「甲子光年」了解,WeLink与致远、泛微签署的内部合作协议是完全一样的。WeLink与致远在发布会上上线“WeLink融合方案”,并邀请华为云WeLink解决方案部部长张书亮参加,其实只是一次普通的支持行为。在致远的官方表述中,“华为云WeLink是众多第三方应用之一”的说法,也佐证了这一点。

 

其实相比“联盟”之间的竞争,市场上更关注老牌OA厂商和科技巨头移动办公平台之间的“内部较量”。

 

一种声音是:当以钉钉、企业微信为首的互联网巨头生态越来越成熟,能力越来越完善,将不再满足于服务中小微企业。凭借雄厚的资本和流量,互联网企业可能对传统OA厂商进行降维打击,颠覆产业格局。

 

这种预测并非空穴来风。

 

5月17日,钉钉宣布新用户超过3亿、企业组织数超过1500万;仅隔一天,企业微信宣布已有数百万企业用企业微信服务2.5亿用户。钉钉与企业微信通过免费策略,积累了海量用户,这充满想象空间。


钉钉CEO无招在钉钉5.1发布会上


过去人们常常用企业规模大小来划界限——传统OA厂商主要做大中型企业客户,2019年,致远和泛微的营业收入分别达到了7亿元和12.86亿元,有70%以上的收入来自大客户;而对付费能力和意愿都较弱的小微企业,钉钉与企业微信凭借免费政策完成收割。

 

不过,这种印象已经落后了。

 

根据企业微信2019年底的最新数据显示,其在保险、汽车、银行、能源、零售等行业的Top 10企业覆盖率平均在80%以上。也就说,企业微信的客户群体其实已经更多聚焦在大中型企业了。钉钉尚未公开其企业规模细节,但在教育等领域占据优势。

 

钉钉与企业微信的触角也先后触及政务市场。

 

企业微信团队告诉「甲子光年」,面向政府行业的独立垂直品牌——政务微信,目前已经服务于国家发改委、深圳税务局、中央广播电视总台等许多政务部门、大型国央企。华为云WeLink更是直接公开宣布重点拓展大中型及政府客户,目标成为中国最大的企业业务办公平台。

 

互联网公司的触角,已经伸入传统OA厂商腹地。

 

在互联网历史上一次次上演的“颠覆传统”又要出现了吗?

 
 
 

2.今天的合作远大于竞争


在一些标准化轻OA应用上,两者确实存在直接的竞争关系。比如泛微做考勤,钉钉也做考勤;泛微做出差流程管理,钉钉也做出差流程管理。

 

但这不是一个零和市场。对于更复杂深度的应用,老牌OA厂商还具有明显的优势。在客观上,多年的从业经验让他们对企业客户需求的理解更深刻;在主观上,互联网科技公司倾向于将复杂的应用开发交给第三方公司来做。

 

两者并非你死我活,而是形成了互补的市场定位:一个做平台,一个做入口。

 

企业微信团队向「甲子光年」明确表示,企业微信并不会抢占合作伙伴的市场。企业微信解决的是基础功能,关于一些细分行业和地域客户的需求,合作伙伴会比企业微信更加了解客户需求。

 

在2019年的企业微信年度发布会上,企业微信做了一个比喻,可以用来形容两者之间的关系:企业微信提供“毛坯房”和水电路接口,由合作伙伴进行“精装修”。


企业微信2019年度发布会


互联网科技公司的2C基因,决定了他们更擅长做通用性更高的产品,而对于个性化需求,他们不一定能够满足。

 

老牌OA厂商做的就是“精装修”的活儿。


精装修为什么复杂?因为涉及太多应用场景,OA中常见的应用有门户、流程、知识、日志、沟通、会议、日程、资产、任务等近20种管理应用;在垂直行业,还有更细分的场景,比如建筑行业的证照管理、零售行业的巡店管理、集团公司的风险管控、数据中心、报表等等,还有管理上下游企业的供应商管理、经销商管理、合同管理,政务市场的公文、督查督办、党建、采编等,这些应用场景可能会达到几百上千种,泛微向「甲子光年」介绍。


上面所列的各种复杂应用都围绕一个核心“管理人”。而其他两大企业应用层软件的分支,财务软件和ERP则分别“管理钱”和“管理物”,对大部分组织来说,人、钱、物的管理,就共同组成了管理的最核心部分。

 

OA作为公司各层级员工和日常业务、流程,公司财、物之间的枢纽,也需要实现与财务系统、CRM、人力系统等公司内其他信息系统的接通。

 

一些觉得ERP系统性价比不高的小型制造业工厂,甚至会直接用OA产品搭建一套包含三五十个审批流程的生产管理系统。

 

可见,泛微、蓝凌、致远等OA产品的形态,与用户更广、使用者众的钉钉、企微、WeLink、飞书之间有较大差异。

 

这老牌OA厂商多出来的行业性、业务性的复杂功能,正是科技公司目前不会碰的部分——模块太多、可复用性差,积累相应的产品能力需要大量服务案例“来喂”,这也就意味着大量的时间。

 

于是,在科技公司协同办公平台和老牌OA之间,今天的合作远远大于竞争。“一起拿下客户”成为双方的默契和共识。

 

比如,面对中大型企业和政府组织,WeLink能够提供满足基本的移动办公需求。如果WeLink的客户需要更复杂的OA软件,老牌OA厂商便成为了WeLink的“供应商”,帮助客户做个性化部署。对于客户来说,便可以通过WeLink作为入口,使用更复杂的OA软件。

 

从这个角度来说,钉钉的1500万企业组织,是大中企业还是小微企业,已经不是重点了,因为钉钉“全都要”,且与老牌OA厂商不存在冲突。

 

回过头来看,相比于企业微信、WeLink、飞书等后来的追赶者,钉钉通过投资蓝凌,借助蓝凌丰富的世界500强等大客户经验,对于渗透大中企业市场起到了重要的先发作用。

 
 
 

3.从协同办公到智能办公

 

对于协同办公行业的整体发展趋势,泛微、蓝凌、企业微信等采访对象对「甲子光年」表达了相似的观点,总结而言,大家的共识集中在以下几个方面:

 

一是产品功能会更智能。

 

现在的企业管理软件正在变得越来越笨重。有的企业甚至有十几套管理系统,员工很难分得清哪项工作要进哪个系统,这违背了协同办公提高工作效率的初衷。

 

而自然语言处理、搜索引擎等技术和RPA等产品的逐步成熟,则可以在未来为用户提供更简单的入口,它的载体可能是一个“AI工作助手”。使用OA产品时,员工只需告诉AI助手“我要做什么”,助手就会自动识别指令,选择合适的办公系统,完成报销管理、客户拜访、审批流程、找人找数据等目标任务,并做好数据记录。

 

华为云WeLink已经上线了类似功能的AI助手“小微”,WeLink称,这可以提高5倍工作效率。蓝凌也表示,他们的产品里早就有了AI助理。

 

华为云WeLink小微助手


 二是全程电子化正在到来。

泛微告诉「甲子光年」,虽然大家都主张数字化办公,但现在离真正的全程电子化还差最后一步,常见的非电子化办公场景就是合同审批——绝大部分的合同审批环节里,仍包含在纸质版上盖实的环节。

 

而随电子合同、电子发票、电子签名等产品和服务的普及,合同审批、合同归档等办公动作也将全部在网上完成,全程数字化正在到来。

 

这一趋势也刺激了一批新公司在2014年之后诞生:如e签宝、上上签、法大大等。

 

在企业微信的第三方应用市场,便上线了法大大与领签电子合同两个应用。



三是协同办公产品的敏捷性,尤其是配置功能时的灵活性会进一步提升。

 

之所以市场开始对协同办公产品的灵活性有要求,背后是业务调整变快,企业组织必须应声而动——比如组织架构,过去可能5年都很难调整过一次,现在则每一两年就会调整。

 

这就导致根据管理需求开发或采购相应系统的传统IT建设模式的“滞后性”和“长周期”缺点越发明显。

 

敏捷,成为了企业客户的共同需求。

 

为满足这种对敏捷的需求,不同企业采取了不同策略:

 

泛微推出了建模引擎低代码平台,企业中的最终用户,可通过零代码或少量代码就快速生成新的应用模块,以适应业务新变化。

 

蓝凌则提出“管理中台”,将各应用系统的公共、通用的业务沉淀到共享单元。这和蓝凌的投资方阿里讲的“中台战略”一脉相承。

 

协同办公市场未来的重要变数,则要看目前已如火如荼、针锋相对的生态竞争。

 

搞生态的主力是财大气粗的科技大公司,阿里、腾讯、华为。他们正在暗自角力,

做两件事:

在产品层面,通过开放平台吸引ISV厂商,开发更多的标准化应用;在渠道层面,通过优惠政策,吸引更多的代理商。前者是间接建立产品壁垒,后者是直接提高营收。

 

多位钉钉的服务商告诉「甲子光年」,钉钉有竞业协议,做了钉钉的服务商,自然就做不了其他的。而企业微信团队告诉「甲子光年」,企业微信完全开放,并未设置独家协议,不限制大家有其它的合作伙伴。


钉钉开放平台界面


为争夺服务商,钉钉推出“春雷计划”,明确提出开放600+API接口,提供10万+商机初始派单支持,扶持100家伙伴实现1000万营收。WeLink也背靠华为云的沃土计划、严选计划提供各类补贴。

 

企业微信则是为满足条件的服务商返利10%,并投入10亿元教育启动金,激励教育行业服务商。企业微信团队向「甲子光年」表示,他们目前以产品和生态作为核心目标,暂时并没有考虑盈利。

 

字节跳动算是一个异类。飞书暂时没有针对合作伙伴推出资金类的补贴政策。且上个月,因违反一些监管政策,飞书在应用商场被下架至今,这让飞书的扩张蒙上了一层阴影。

 

生态建设则又关系着另一个问题:

 

今天,协同办公领域的“三国”还未真正形成和杀起来,但“钉钉-蓝凌”之外,下一个紧密的“科技公司-老牌OA厂商”的联盟是否正在路上?

 

尤其是后入局的飞书,它会在这一领域酝酿更大的资本动作吗?

 
 
 
END.
 




| 中国仓储自动化行业扫描Pro版 |

近日,「甲子光年」推出《一文读懂风口上的仓储自动化》,采访素材超过20万字,成文长度约为素材4%。围绕仓储自动化行业,「甲子光年」记者和分析师做了大量调研,并向多位行业专家交叉求证了一些关键问题。

篇幅所限,更深入的技术介绍、行业格局、典型案例、专家观点等内容无法在本文中全面展开,但我们相信这些信息对于深入研究仓储自动化行业是十分有益的,因此
我们准备了更加完整、全面的Pro版。

与一般行业报告不同的是,本报告将摒弃宏观、公开资料堆砌,大量展现从科技公司、集成商、客户方获得的最新一手信息

如果您想更深入地了解仓储自动化的全面的信息,请添加小甲(ID:jiaziguangnian)的微信,备注“Pro”,联系我们获得本文Pro版。

趋势与洞见90期回顾:一文读懂风口上的仓储自动化 | 甲子光年



| 甲子直播预告 |


6月5日晚,中国科技产业智库甲子光年将与BV百度风投联合举办产业独角兽在线沙龙——「智慧城市新机遇——交通、安防、地产谁将 C 位出道?」,探讨智慧城市的C位机会。欢迎报名!
 
扫描二维码 预约听直播

扫描二维码 预约听直播


| 甲子直播间回顾 |

第七期回顾:耀途白宗义:从中国到以色列,硬科技要怎么投?


第六期回顾:凯辉杨国安:8家数智化企业的组织模式启示录


第五期回顾:线性王淮:为什么现在需要的是灰科技?



| 往期精选 |

-科技产业-

千亿市场的数字农业,在我看来多是“面子工程”

4.2万颗卫星背后,一场被忽视的资源竞争

Zoox传卖身,自动驾驶大冒险要落幕了

4个月翻一倍,消费级VR风起时

老玩家闯进新领域,科沃斯如何做服务机器人?

百度自动驾驶趁势新基建,转运还是“狼来了”?

高管纷纷回流传统车企,造车新势力怎么了?

权大、钱多、活也多,难当的地产CIO

为什么说2020是科技并购的好时机?

为什么腾讯、阿里都在联姻农业巨头?

出海潮连着退货潮,国产试剂盒的一波三折

新方案上线,华为为何加码云游戏?

低速无人车按下加速键


-科创板-

科创板AI第一股,和它背后的视觉新机会

科创板,一瓶AI的卸妆水?

冲刺科创板,从价值创造到价值经营

科创板,野心与决心


-科技人文-

Zoom危机与“健康码”抗疫:你愿意让渡多少隐私

被特朗普盯上的隐形冠军

“行活儿创业”,瑞幸玩脱了

武汉复工第一周,回看封城60天

兼职“车模”,横店群演的AI新工作

被严重低估的威胁:全球变暖

封城28天,武汉创业者的自救与觉醒

疫情当头融资难:熬过去,活下来

大航天时代备忘录

时代呼唤数学家

天才灭绝纪元


-甲小姐对话-

对话陈天石:通往伟大芯片公司的赛程很长

对话蓝驰陈维广:投资无新事

对话吴军:人的归人机器的归机器

对话李志飞:心中要有一把尺

对话硅谷投资人张璐:to B投资之道


-2019甲子引力-

【年度纪录片正片】纵身一跃:科技突围

工信部单立坡:“伟大是被逼出来的”

25个判断,谈中国科技产业趋势

【主题报告】花开百业,科技突围

甲子20、光年20、科技捕手2019年度榜单


    您可能也对以下帖子感兴趣

    文章有问题?点此查看未经处理的缓存