最坏的状况要来了

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在美国把对中国半导体的封控选在高端GUP芯片的时候，令人难以想象的场景已经来临。杰富瑞集团（Jefferies）的分析师预测最坏的状况是，华盛顿继续扩大禁令的范围，直到禁止台积电、三星等晶圆代工厂为中国的IC企业代工。目前，美国还没有采取这一选项。在采取更为激烈的行动时，美国应该会评估打击的效果。不过，也没有人能确保美国会不采取这种手段。

现在，禁止对华销售高端GPU的措施 ，在生效时间上做出新的调整。英伟达A100的禁售日期延长至2023年3月1日。在此之后，A100和计划于2023年3月上市的H100，将允许通过英伟达中国香港的公司销售至2023年9月1日。接下来，中国市场的短缺只能通过替代方案解决。

这项禁令的效果，首先在自动驾驶领域显现出来。小鹏汽车CEO何小鹏在社交媒体称，“这会对所有自动驾驶云端训练带来挑战”。英伟达A100的不可替代性，让造车新势力以及专注于自动驾驶的一众公司陷入困境。苹果前工程师张小浪窃取商业机密在美国认罪，与小鹏汽车无关，美国的禁令也无法困住小鹏汽车，他们已经购得未来几年所需的芯片。

有了芯片的支撑，小鹏汽车的自动驾驶会在明年大范围落地，且会领先一直专注自动驾驶而同期只能推下一代智能辅助驾驶的友商。何小鹏没有直接点名的这家英伟达A100的用户很快做出了回应。百度副总裁兼驾驶事业部总经理王云鹏转发何的话称其格局小了，并点破了何小鹏向资本市场报平安的小算盘。

在这场不可避免的科技战中，开始与暂停的按钮并不掌握在全球最大的市场中，所有的领域都可能变成新的战场。GPU禁令发后，资本市场开始担忧英伟达Orin芯片会成为美方的下一个目标。已经选择英伟达Orin X芯片作为智能驾驶硬件解决方案的小鹏G9、蔚来ES7、理想L9等整车制造商，需要有第二选项。

在没有风险也要制造风险的当下，美国商务部或会把芯片性能达到A100阈值作为临界点，从算法到晶圆代工的全产业链上开展行动，“采取一种全面的方法来实施与技术、最终用途和终端用户相关联的额外行动”（美国商务部长雷蒙多语），达成既定的目标。因此，诸多的分析机构认为，美国接下来会采取更多的措施管控中国半导体。杰富瑞集团只是把话说到了最前面。

在高端GUP领域，英伟达占据70%以上的市场，自动驾驶只是其中的一部分，在物联网、航空、云计算、资源勘探、科研等领域，A100暂时还难以被替代。英伟达在财报中列出了部分中国客户：联想、浪潮、华为、京东、百度、中科曙光、科大讯飞、阿里巴巴、中兴通讯。中国本土的GUP厂家，暂时还不能填补英伟达A100即将让出的空白。

在中国称之为“技术霸权主义”的道路上，美方越来越远。有消息称，美国正在酝酿对美企投资中国科技企业出台限制措施，并且会以行政命令的方式颁布。它要求美国企业在投资特定的中国产业之前，必须事先报备。正在商讨中的方案，使美国政府有权可以直接阻止对华投资。

从台积电到英伟达，从芯片到资本，从封测工厂到载板制造商，从自动驾驶到超级计算，结构性的封锁正慢慢逼近。

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