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刚刚，张勇就阿里新一季财报发声，透露出一个重大信号！

电商君 电商报Pro 2022-04-01





我开通视频号啦！


作者：电商君
来源：电商报Pro（ID：kandianshang）

阿里发布新一季财报


每年的11月开头，是阿里巴巴集团例行发布第二季财报的日子。

相对于上一年，阿里2022年第二季财报的发布迟到了差不多三个星期，可以说这是一份“迟到”的财报。

这也意味着，新一季的阿里财报，有着一些不同以往的看点。

看点之一：全球用户持续增长。

截至2021年9月30日，阿里生态的全球年度活跃消费者达到12.4亿，同比增长了6200万；其中9.53亿来自中国，其他2.85亿来自海外：从一个较长的发展时期来看，阿里依然具备很高的成长性，按这种增长速度，全球用户突破20亿也不会等很长时间。

其中，淘特在本季度的崛起尤其引人关注：新的季度，淘特新增了5000万用户，这也让它的年度活跃消费者超过2.4亿——于是问题来了：改版后的淘特，有可能复制淘宝当年的辉煌吗？

看点之二：营收和利润出现下滑。

第二季度阿里的营收为2006.9亿元人民币，低于市场预估的2061.7亿元人民币；与此同时，第二季度调整后净利润为285.2亿元人民币，同比下降39%。

很多人看到阿里的营收和利润数据后，都会问一个问题：阿里巴巴是不是不行了？

其实并不是。

如果结合整个电商发展的大环境来看，阿里本季度的整体表现其实还很可过去的。

更关键的是，时代发展到现在，我们也再也不能单纯地从利润的角度看今天电商的发展，而更应该从更高质量的发展维度来看。


张勇重磅发声！


新一季财报发布后，阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇重磅发声。概括起来，张勇的话大概包括以下几层意思。

首先，本季度阿里的硬投入增多了。

为什么阿里本季度利润会降低？大笔的钱花出去了！

那么，钱都花到哪些地方了？张勇给出的方向是：内需、全球化和云计算三大块。

云计算我们下文会重点谈到，先说说阿里本季度在内需方面的投入，主要是三个方向：菜鸟、社区商业平台和商家减负。

菜鸟方面：对物流基础设施的投入还在加大：截至9月30日，菜鸟网络运营超过300万平方米的跨境仓库以支持跨境物流，菜鸟乡村驿站则覆盖欠发达地区超过1000个县和乡镇，提升物流效率和体验，日均处理的包裹量同比增长超过280%。

社区商业平台方面：打造供应链是最需要花钱的，不过花大钱也取得了大的回报：本季度阿里社区商业平台带来了超过150%的增长。以后，买菜上阿里社区商业平台可能会成为新的趋势。

商家减负方面：淘宝天猫平台陆续推出了几十项免费的商家扶持举措，至少为商家降低了150亿人民币的成本；而从今年参与“双11”的商家数据也可以看出，近30万参与“双11”的品牌中，65%都是中小企业和产业带商家，说明阿里电商平台对商家而言还是很有吸引力的。

其次，高投入是在为未来的发展蓄力，而且效果已经看出来了。

今年9月，阿里宣布了一个雄心勃勃的“未来发展计划”，计划在4年内，即2025年之前大手笔投入1000亿人民币，主要用于科技创新、经济发展、关心弱势群体等领域。

如今，高投入也已经带来了初步的效果。比如说，阿里云发布的第一款自研CPU芯片倚天710将部署和应用于阿里云数据中心，阿里云自研服务器磐久、服务器操作系统龙蜥等多款产品也陆续出现，也会为阿里未来的发展带来持续不断的源头活水。

特别是全球化和云计算这两个方面，可能会重塑阿里的战斗力！


阿里的新增长点：

全球化和阿里云


我们发现，从本季度的营收贡献来看，有两个点表现得尤为突出，一个是全球化，另一个是云计算。

全球化方面：截至9月30日季度，阿里巴巴国际商业板块同比增长34%，收入人民币150.92亿元。支撑起这个高速度的又有两个亮点，一是Lazada订单量同比增长超过82%，说明阿里在东南亚电商非常具备统治力；一是Trendyol的 GMV同比增长超过80%，成为土耳其、中东和北非地区最大、增长最快的移动电商平台之一。

东南亚、中东和北非是什么地方？基本代表了世界经济的下一个增长点，未来，阿里完全有可能通过全球化找到更大的市场空间。

云计算方面：本季度阿里云计算业务收入同比增长33%，首次突破200亿大关，达到200.07亿，不仅超出了市场预期，还实现连续四个季度盈利。

这一点非常不容易！

云计算这个东西，有两个特点，其一是太花钱了，布局越深花的钱就越多。当初马云在阿里云最困难的时候公开力挺王坚：我每年投10个亿，一年做不出来，就再投一年，直到做出来为止！谁能想得到，现在，阿里对阿里云的投入已经超过了1000亿。

但就算这样，云计算的第二个特点还是那么醒目：不能保证盈利。原因也很简单：云计算不仅研发周期长，还有可能和应用接不了轨。

所以，阿里前期做了十几年的云计算，每一年都在亏，每一次出的成果都和阿里集团不相融，到最后，连阿里云的伙伴们都迷茫了：这东西鼓捣出来，真的有用吗？

最终，阿里云的这群疯子咬着牙往前挪着步，硬是把云计算给做出来了，不仅做出来了，还把成果应用到集团内部，并且通过和甲骨文等竞争扩大市场份额，实现了盈利。

目前全球做云计算的，真正实现赢利的只有两家，一个是大名鼎鼎的亚马逊，另一个，就是国内的阿里云！

如今，阿里云的全球市场份额已经从5年前的不到4%上升到现在的近10%。更让人振奋的是，这些市场份额不光是国内市场贡献的：过去3年，阿里云业务在海外增长了10倍以上，目前已经在全球25个国家和地区建立了几百座云数据中心，阿里云已经成为亚洲规模最大的云计算平台。

特别是阿里云，无疑是阿里冰山下的力量，这股力量，不但将推动阿里，也将推动整个中国的互联网企业走得更远。


未来电商走向何处？

重大信号已经出现！


到现在为止，除了阿里，京东、唯品会也发布了新一季的账报。

纵观这几家电商平台的最新财报，可以发现一个共同点：营收和利润都不约而同的放缓，但是给人的感觉，平台走得更稳了，反而给我们更大的期待。

比如说，阿里4年投入1000亿，就是玩命死磕电商基础，并通过新技术的提升谋局于未来；京东宣称要把96%的成本全部投入到新型实体经济，说明盈利已经不是京东唯一的追求；同样值得一提的还有唯品会，这个季度该平台高价值svip会员增长了40%，贡献了整个平台三分之一的收入，而决定高价值svip会员的最大因素是服务水平，说明在过去一季中，唯品会的服务是越来越完善了。

为什么所有平台都在拼基础，拼服务？

几十年一直坚持不盈利，一旦跑起来谁也追不上的亚马逊，就是一个很好的例子。

曾经的亚马逊，虽然营收不断高速增长，但是在利润表现上乏善可陈，当时我们还经常因为国内电商平台在利润表现上好于亚马逊而沾沾自喜。

但是，十几年过去了，我们发现，亚马逊的跨境电商平台吸引的客户越来越多，而且主要是中国商家；亚马逊的云计算份额占到全世界的40%，收入达到几百亿美元！

与此同时，微软、谷歌、苹果等公司通过自己的研究院，依然牢牢把持着最核心技术。

而在这十几年中，我们的互联网大厂还在与民争利的内卷中拼命“壮大”自己！

所以，为什么我们会在这个时候推行互联网反垄断？就是想让这些互联网大厂将更多的精力用于科技攻关和新技术的提高。

不掌握核心技术，什么都是拿来主义，有一天别人卡你脖子时，你连喊出声的机会都没有！

所以从长远来看，尽管各大平台电商平台利润在下滑，如果下滑能换来服务提升，换来新技术优势，这反而是未来电商发展的正确方向！

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