地产商最担心的事,还是来了
恒大的命运,同样是中国房地产的命运。
12月3日晚间,恒大发布了一笔2.6亿美元担保义务可能无法履行担保责任的公告。
恒大的债务里,包括192.36亿未到期的美元债。恒大的此番违约,极有可能触发这些美元债的交叉违约,进而影响到整个美元债市场。
正因此,消息一出,广东省政府连夜约谈许家印,央行、银保监会、证监会也统一口径发声。
恒大危机暴露后,许家印似乎一直在努力自救。
财联社统计,在许家印夫妇出售12亿股中国恒大股份之前,恒大已回笼资金逾320亿元。甚至有消息称,许家印把多处豪宅和私人飞机都卖了,只为用来还债。
这种精神值得肯定。遗憾的是,在恒大的总债务面前,这320亿也只是杯水车薪。
2021年半年报数据显示,截至2021年中期,恒大集团的总负债高达1.97万亿。1.97万亿什么概念呢?做几个比较你就知道了:
到2020年底,恒大共有123276名员工,1.97万亿,每个员工可以分到1601.6万元。
2020年,芬兰的GDP总额是1.87万亿元,比恒大债务略少一点。新西兰等国家的GDP更是远远小于恒大债务。国内来看,恒大的债务已相当于海南省三年的GDP总额。芬兰也不过“一恒,这是真正的“债可敌国”。
1.97万亿,如果全换成100元的现钞,连起来的总长度达到30.53亿米,从地球铺到月球,可以来回铺7.95次。
网络上甚至出现了一个段子:
假如我妈是董明珠,我爸是马云,我叔是马化腾,我大姨夫是李嘉诚,我小姨夫是王健林,二姨夫是刘强东,三姨夫是许家印,那我该是谁?求取名。
网友说,可怜的娃,你全家族挣的钱都不够你三姨夫还的。
仔细来看,这些债务的主要构成有:近5700亿的有息负债、2200亿的预收款(也就是期房客户交的房款)、9500多亿的应付贸易账款及其他款项(主要是拖欠供应商的货款),以及2100亿左右的应付所得税。
这1.97万亿,就是一座巨大的雪山,随时都有可能崩塌。
除了表内债务之外,恒大还有“深不见底”的表外债务,市场机构预估在1万亿左右。以恒大财富为例,据统计未兑付规模高达400亿元,涉及投资人接近10万人。
▲图源涛动宏观
这些债,要还到什么时候,依然是个未知数。
从更大的视野来看,如今整个房地产行业都面临着困境,只是程度不同罢了。
2021年以来,至少已有恒大、佳兆业、华夏幸福、泰禾、花样年等10多家百强房企出现债务问题。
就在两天前,央行宣布下调金融机构存款准备金率0.5个百分点,这相当于给市场增加了1.2万亿元资金供给,俗称“放水”。
但实际上,扣除12月15日到期的9500亿元MLF,本次降准的增量释放资金只有2500亿元,对房地产市场利好有限。而且,就算是这些资金,恐怕也是优先惠及国企和央企。
短期内,绝大多数房企,依旧无法摆脱缺钱的境地。
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