楼市迷茫之时，上游原材料已进入牛市！
The following article is from 大碗楼市 Author 悟饭
如果说去年是地产的至暗时刻，那么当下则无疑是最煎熬时刻。
就像买股票，被死死套牢也是一种解脱，心灰意冷到极点直接破罐子破摔不再惦记它了，一点都不纠结，爱咋咋滴。
有回暖势头时可不一样了，很多人也感觉到底部已过，在山重水复之处彷佛看到了前方的柳暗花明，至暗时刻不纠结，转机时刻才最折磨人。
随着上周“龙抬头”的时令，地产也愈发有了巨龙抬头的迹象。当然，对于地产行情的判断，不同的段位有不同的参照。
我们先说下等马，看地产成交量。
如上图，在春节过后楼市成交就像是从原来的八旬老翁，突然蜕成了一夜七次郎，上去就是干。
以更为代表性的二线城市为例，楼市成交套数直接追平2021年同期。
2021年的现在是啥样，不知道各位是否还记得：
房企用钱硬生生把众多城市的土拍市场直接炸到云端，"万人摇"成为热门楼盘的标配，一线城市的学区房直接小母牛坐飞机，NB上天。
那时别说住宅了，连公寓，连文旅项目，连养老项目也都成了烫手山药……
即便此刻我们还没有看到市场栈道拥挤，但成交的暗流已抵达陈仓。
下等马看成交量，中等马看金融政策。
地产支撑政策咱这里就不说了，各位的耳朵相信已经起老茧了；货币政策方面，即使没起老茧也都听腻了。
去年最火的的事无疑是大家都不买房，都去存款了。但是纵观过去，大家都去存款这事其实不是个例
如上图，分别有三次明显的存款同比上移现象。
2011年前后，股市楼市一起跌麻；
2018年前后，股市跌麻，楼市没跌但限贷；
2022年前后，股市楼市一起跌麻。
人们的存款但凡集中冲进任何一个投资领域（存款对居民而言也算投资，只是收益极低而已），日后总有离开的时候。
原因无非投资收益率下滑，甚至投资标的崩盘而被迫撤出，同理当下的超额储蓄涌进银行放在长周期看也仅仅是阶段性行为。
回顾历史，我们也可以发现这种注定的结果。
超额储蓄释放时期，地产迎来两轮机会，其中2015年表现最为强势。
2013年，地产销售面积同比快速恢复，带动地产价格重回正增长。
2014年，地产修复陷入停滞，地产销售同比增速下降。
2015年，股市高点回落后，地产再次启动，并且反弹力度超过2013年，带动房价快速走高。
那么多钱，最后总要有一个去处，也一定有个去处。看到前面如此猛烈的金融政策，不少朋友在至暗时刻等待黎明前兆。
下等马看滞后的成交，中等马看过于前瞻的金融，上等马则看较为即时的大宗。
任何商品的价格都受供需的影响，无论是新能源汽车，还是汽车里面的电池材料。
举个例子，大家在2023年都听说各大新能源汽车厂商降价的新闻了吧？
降价的原因其实很简单，就是卖不动了。
汽车销量下滑，汽车价格下滑，那么汽车的电池价格也会下滑，组成汽车电池的原材料碳酸锂同样也会下滑。
因为造电池在前，卖车在后，所以碳酸锂的价格变化要比汽车价格更为领先。
同理，在销量好转时，上游材料会提前释放积极信号，提前进入牛市。
如果你明白了这，那么就应该可以理解上等马的逻辑，通过看大宗商品价格的变动提前感知地产行情的变化。
如上图，过去每一次材料的起飞背后多数是地产行情作祟，供需失衡导致价格飙涨。
通过图中数据，我们也能明显看出，2021年Q1原材料也宛如小母牛做飞机，飞出天际，彼时的行情前文我们已有描述。
随后，陪伴着地产周期下滑也是一路往下，中间几次强政策预期导致短暂涨价，但随后还是没拧过供需。
同样在过去的4个月里，即放开之后材料价格也出现上涨趋势。背后或有库存因素，但是地产成交背后的需求推升也是实打实的。
综上，我们在三种不同纬度去审视地产，不得不承认地产的至暗时刻确实过去了，当下正迎来持续的需求回暖期。
两会将至，也到了领导们确认2023经济增速目标的时刻。
得益于去年太差了，今年越来越有2021年的感觉，稍微那么一用力就能轻松完成经济增速的任务。
当地产持续进入回暖期，无论成交量，还是金融条件，还是原材料都给予充分证明之时，其实也在同时证明另一件事
—— 地产政策底效果已开始显现，如果您有置业需求，请珍惜当下的宽松条件。
如今，城市间有明显的分化，城市内部也有极大的分化。
有人选对城市却选错了板块，有人选对了板块却选错了项目……
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